2021年中盤點:豪華品牌市場格局分析
這幾年如果打開數(shù)據(jù)核心看一看,會發(fā)現(xiàn)無論中國汽車市場如何漲跌,豪華市場的上漲趨勢都可以保持高位。今年上半年,國內(nèi)豪華品牌新車銷量市場份額已提升至19.28%,即將突破第二個前綴。奢侈品牌的強勢崛起,是品牌效應和消費升級推動的。那么哪些奢侈品牌和車型更受歡迎呢?BBA的鐵三角真的牢不可破嗎?本期的“2021年年中盤點”系列,為您呈現(xiàn)上半年豪華品牌的競技大戲。
中國品牌年中盤點已經(jīng)上線:“2021年年中盤點:中國領先車企向上突破”
豪華品牌的增速明顯領先于整體汽車市場,這已經(jīng)成為近年來的常態(tài)。2021年以來,國內(nèi)新車總銷量連年下滑,但豪華品牌卻能逆市持續(xù)上漲。增量時代過后,國內(nèi)汽車市場進入存量時代,增速被極度壓縮空,但豪華品牌卻能在夾縫中找到獨特的漲幅空。
2021年上半年,中國新豪華品牌汽車累計銷量達203.4萬輛,同比增長40.02%,領先整體汽車市場近8個百分點,持續(xù)展現(xiàn)昂揚(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)斗志。同時,豪華品牌汽車占比達到19.28%,較去年同期增長1個百分點,即將突破20%大關。
20%是什么概念?對比:目前所有中國品牌汽車的市場份額為36.79%;再對比一下這兩個數(shù)字:奔馳和寶馬的市場份額都在4%以上,而只有三個中國品牌的市場份額在4%以上:吉利汽車、長安汽車、五菱汽車;主流外資品牌中,只有大眾和日系三杰的市場份額超過了寶馬,其他都被其壓制。
YYDS是哪個奢侈品牌?誰半路殺了程?
按照市場規(guī)模,目前的豪華品牌可以分為三個梯隊,第一梯隊無疑是BBA。如果YYDS真的存在,那目前肯定是BBA;第二梯隊半年銷量超過10萬輛,擁有特斯拉、雷克薩斯、凱迪拉克、紅旗四大品牌。第三梯隊基本以超豪華品牌為主,而“融入”的普通豪華品牌基本都在中國市場掙扎求生。
因此,下面的列表基本沒有懸念。
今年上半年,寶馬品牌以44.9萬輛奪冠,銷量同比增長38.4%,高于奔馳和奧迪。去年的豪華品牌冠軍奔馳直到5月份才輸給寶馬,但“缺芯”限制了奔馳的產(chǎn)能。戴姆勒集團對芯片危機并不樂觀,預計困難將持續(xù)到2022年。那么今年的豪華品牌銷量桂冠,大概率會是寶馬。
所以上半年表現(xiàn)最好的品牌:一定要給銷量強的寶馬。最差的奢侈品牌是英國菲尼迪和謳歌,這是僅有的兩個銷量同比下降的普通奢侈品牌。英國菲尼迪上半年銷量8059輛,同比下降37.39%,謳歌半年銷量3805輛,同比下降28.64%。
BBA鐵三角進入中國市場十幾年,已經(jīng)拿下了國內(nèi)豪華車市場近70%的份額,在整體汽車市場的份額也超過了12%。真的沒有人能“治愈”BBA嗎?先來看看上半年銷量最好的車,其中可能會有一些線索——半生不熟的程是誰?
上半年哪些豪華品牌汽車銷量最好?
我們開門見山吧,這次采用混合排名法。BBA幾乎拿下十大熱門車型,寶馬、奧迪、奔馳各有三款車型上榜,“野蠻人”特斯拉也喜歡提一款,排名第四。
寶馬3系(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)以10.2萬輛奪得冠軍,也是上半年唯一銷量突破10萬輛的豪華車,同比增速達到驚人的65.38%!奧迪A6L(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)以9.5萬輛奪得亞軍;亞軍依然來自寶馬,寶馬5系(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)半年銷量達到9萬輛??梢妼汃R半年就能奪冠,寶馬3系和5系絕對出類拔萃。
寶馬3系:中型車賣了半年。
寶馬3系的直接競爭對手是奧迪A4L(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)和奔馳C級(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)。就半年維度而言,它們與寶馬3系存在一個多月的銷量差距。但是這些差距似乎并沒有追得那么好,因為就的投訴平臺而言,奧迪A4L的用戶由于噪音異常、抖動等問題,是相當不滿意的。奔馳C級因為發(fā)動機故障陷入了維權的漩渦,都給自己打上了很多黑印記,這讓寶馬3系的低性價比變得無關緊要。如果奧迪和奔馳不重視用戶反饋和售后服務,很可能會進一步拉大與寶馬的銷量差距。
奔馳C級:中型車銷量半年排名第六。
第二暢銷的車型是奧迪A6L。其核心競爭產(chǎn)品是寶馬5系和奔馳E級(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)。其中,寶馬5系和奧迪A6L緊密銜接,半年來差距只有0.5千。奔馳E級的表現(xiàn)稍遜一籌,以7.7萬輛排名第九?!叭毙尽焙透叩膬r格讓它很難追上寶馬5系。
奧迪A6L:中大型車半年銷量
第四個玩家是Model 3(查成交價|參配|優(yōu)惠政策),上半年累計銷量8.5萬輛。其在華銷量再創(chuàng)新高,突破進入豪華車型銷量榜第四位。這個玩家不可小覷,因為特斯拉為了成本控制和市場份額,頻頻開出降價殺手锏,手握降價和無限的武器,Model 3銷量持續(xù)增長。6月份Model 3銷量達到17017輛,僅寶馬3系和奧迪A6L超越。7月30日,Model 3進一步下調(diào)1.5萬元至23.59萬元,下半年銷量有望再創(chuàng)新高。猜一猜,寶馬3系、奧迪A6L、Model 3,誰能率先實現(xiàn)月銷量2萬輛?
車型三:中型車半年銷量排名第五。
在第11-20名名單中,有特斯拉。今年5月和6月,Model Y(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)的銷量都超過了同級別的奧迪Q5L(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)。超過27萬的價格加上綠卡讓其月銷量迅速突破1萬。目前豪華車市場只有BBA老板華丹能達到這個規(guī)模。同時,基于特斯拉靈活調(diào)整的市場定價和營銷策略,我們預測下一個進入豪華車型前十的玩家很可能是Model Y。
Model Y:上市半年,一個月賣1000多輛才兩個月破萬。
在第11-20位榜單上,有兩個中國豪華品牌——紅旗汽車,其中紅旗HS5 6月銷量達到9790輛,超過寶馬X1,紅旗H5月銷量也突破5000輛。然而,紅旗在區(qū)域市場結構上并不先進。目前主要用于二線城市和五線城市,在一線城市銷量不高。
紅旗HS5 2019款2.0T智聯(lián)旗領版
讓我們來看看分層的細分市場。雖然近年來豪華品牌的市場為了賣更多的車,賺更多的錢而下沉,但是豪華品牌在中高端市場的主導地位還是非常明顯的,這也是豪華品牌的天然屬性。比如,中大型轎車市場88.9%、中大型SUV市場54.29%被豪華品牌汽車占據(jù),而在大型轎車市場,更是難以潑水,100%都是豪華品牌。記住:高級旗艦車型是豪華品牌必備的產(chǎn)品配置,后面的品牌分析會涉及到。
談完車,我們再來看看幾個典型品牌上半年的表現(xiàn)。
鐵三角BBA的“富豪家族恩怨”
上半年寶馬、奔馳、奧迪市場份額分別為4.26%、4.19%、3.82%。BBA的鐵三角從來都只是一個接一個的競爭局面,尤其是奔馳和寶馬,基本都是輪流坐在村里。但從5月份開始,奔馳經(jīng)歷了環(huán)比下滑,因為奔馳受到芯片供應不足的影響比寶馬更嚴重。
寶馬能否穩(wěn)坐全年冠軍寶座?上半年奔馳品牌以7000多輛的微弱差距排名第二,同比增長26.33%至44.2萬輛。這個差距,在以前,在年中的這個時間點,真的是微不足道。不過,奔馳對芯片供應情況的改善并不樂觀,而寶馬則在近日發(fā)布了第二季度財務報告,表示到目前為止,受全球芯片短缺的影響相對較小,這是由于其與供應商基礎的密切關系。因此,下半年,梅賽德斯-奔馳面臨著奪回榜首的巨大壓力。
奧迪上半年銷量達到40.3萬輛,同比增長33.7%,排名第三,僅次于奔馳3.8萬輛。這個差距不是那么容易追上的。事實上,奧迪多年來一直在鐵三角中排名最后。
與真正的汽車銷售對話。下表顯示了上半年BBA在各個細分市場的競爭情況。顯然,奔馳是“大轎車之王”,在大轎車階層的地位不容置疑,而奧迪則顯得有些尷尬。
奔馳S級:大型車標桿,取代寶馬7系成為上半年銷量第一。
在這個列表中,進口車和國產(chǎn)車被細分。事實上,如果我們做一個集中管理,它會改變。比如寶馬5系如果算上進口車和國產(chǎn)車加起來,可以達到97956輛,僅落后奧迪A6L 77輛。以寶馬的品牌號召力,應該很容易超越。奧迪Q5L最大的威脅來自于Model Y,它在5、6月份就超越了它。
業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始猜測誰能在中國市場率先年銷100萬輛。其實這不重要。BBA從來不是一場簡單的生死競爭。2021年,BBA的市場下沉將通過產(chǎn)品布局和定價繼續(xù)深化,以獲得更多的市場份額,同時,他們的電氣化也將開始加速。寶馬iX、i4量產(chǎn)版、3系純電版、奔馳的EQA、EQB、EQE、奧迪e-tron、奧迪e-tron Sportback等。將全部列出或本地化。雖然他們的電氣化起步較晚,新能源汽車銷量不佳,但其鐵甲市場壁壘短期內(nèi)難以撼動。
然而,難以動搖并不證明它不能動搖。雷克薩斯和凱迪拉克這兩個穩(wěn)定發(fā)揮的第二梯隊的老對手,很難對他們構成威脅。危機在于迅速崛起的新貴,比如特斯拉。
令人驚嘆的特斯拉和仍需加油的紅旗
特斯拉是一個豪華品牌,可能有些人在情感上無法接受,但它有跑車、中大型車,豪華品牌的屬性已經(jīng)成為汽車行業(yè)的共識。
上半年,特斯拉在中國市場以13.2萬輛排名第四,同比增長162.9%,成為前十名中增速最高的豪華品牌。而且,按照馬斯克的計劃,特斯拉將憑借Model Y和Model 3爆款車型,以及靈活的定價和營銷策略,快速實現(xiàn)銷量擴張,盡快成為百萬銷量俱樂部。中國作為特斯拉的核心市場之一,肯定會承擔很大的銷量KPI。3-5年后,特斯拉很可能率先打破BBA鐵三角。
根據(jù)Experian的新車注冊數(shù)據(jù),2021年特斯拉超越奧迪,成為美國市場第四大豪華品牌,并逐漸逼近寶馬、雷克薩斯、奔馳前三。不過,在中國市場,特斯拉要趕上奧迪還需要時間。畢竟它的產(chǎn)品很少,只有兩款車。至于其他Model S,馬斯克表示,Model S近期不會在中國制造。未來三年,特斯拉上海工廠的生產(chǎn)重點將全部放在Model 3和Model Y上。
另一個擔憂是來自中國的紅旗。今年上半年,紅旗以11.1萬輛排名第七,同比增長84.2%。自2021年紅旗突破10萬輛以來,2021年將挑戰(zhàn)年銷20萬輛,在人們不可思議的關注儀式上,這一切都實現(xiàn)了目標。2021年,紅旗將挑戰(zhàn)年銷量40萬輛。如果能夠實現(xiàn),將成為今年第二梯隊的領頭羊。
紅旗H9:一線城市銷量最高,但量還是小,半年總銷量只有12654輛。
根據(jù)紅旗此前的規(guī)劃,其2022年的銷量目標計劃超過40萬輛,2025年超過60萬輛,2030年超過8-100萬輛。現(xiàn)在40萬輛的銷量目標提前到2021年,那么剩下的目標預計會依次提前,這也意味著如果能夠實現(xiàn),紅旗可能會突破BBA模式,進入豪華品牌第一梯隊。但紅旗目前存在的問題是,在一二線城市的銷售占比不高,與豪華品牌的整體區(qū)域市場結構相悖。
與凱迪拉克、雷克薩斯“四字兄弟”競爭
二線豪華陣營中,雷克薩斯和凱迪拉克這兩個“四字兄弟”品牌最有看點。一個是進口的,一個是國產(chǎn)的,和不同的市場策略捆綁在一起。今年上半年,凱迪拉克銷量為11.85萬輛,同比增長45.56%,整體表現(xiàn)優(yōu)于豪華品牌。雷克薩斯銷量12.3萬輛,同比增長27.03%,整體很少超過豪華品牌。
數(shù)據(jù)為證——除了2021年這個特殊的年份,雷克薩斯在中國市場的銷量基本上增長了20%,2021年增長達到了28.1%,而當年整體汽車市場卻出現(xiàn)了3.7%的負增長。同期,豪華車市場漲幅略高于10%??纯此麄兊漠a(chǎn)品陣營。
雷克薩斯在中國市場有5款車在售,但主要依靠es,ES的銷量占品牌銷量的一半,自2021年以來年均增長率為44.7%。在雷克薩斯es所處的中大型轎車市場,除了BBA的三款車型外,只有雷克薩斯ES的月銷量能超過1萬輛,而ES的月增長率多半會超過BBA三兄弟。
雷克薩斯ES:中型車半年榜單第四名。
正宗的美國老牌豪華品牌凱迪拉克,卻成為中國市場的二線,頗為遺憾。凱迪拉克品牌形象下滑的根本原因不是降價,而是整個產(chǎn)品體系定位低。在推出CT4、XT4等入門級產(chǎn)品的同時,卻忽略了大型旗艦車型的推出,產(chǎn)品也沒有走向更高端的市場。
其實奔馳也降價了,但是奔馳有S級和邁巴赫,寶馬也降價了,但是寶馬有M系和7系。看看凱迪拉克。目前CT6是國內(nèi)市場投放的最先進的車型,頂價只有48.97萬。對于消費者來說,價格≈社會價值的心理是真實的,品牌調(diào)性不高。我們應該從產(chǎn)品體系缺乏多元化和梯隊性來找出原因。
目前凱迪拉克依靠的是中型轎車CT5。好在這款車的銷售勢頭還算不錯。連續(xù)8個月實現(xiàn)超兩位數(shù)的同比正增長,上半年累計銷量28962輛,同比增長120%。遺憾的是,消費者在選車時往往會將其與寶馬3系、奧迪A4L進行對比,但地面銷量卻與之相差甚遠。
凱迪拉克CT5:性價比良心。月銷量還沒有超過6000。不幸的是。
編輯評論:
整體來看,上半年豪華品牌的表現(xiàn)與我們預期的相差不大。唯一意想不到的可能就是特斯拉。盡管特斯拉的勢頭非常強勁,但要在品牌總數(shù)上挑戰(zhàn)BBA,還有幾口氣要做。時間是個好東西,取決于競爭動態(tài)和競爭態(tài)勢的演變,只有拉長時間線才能發(fā)現(xiàn)更多的奧秘。下次,年底見。
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