作者 | 楊 璐

編輯 | 葛幫寧

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

百度、小米、地平線……這些公司的核心智能駕駛負(fù)責(zé)人相繼離職，他們的下一站，不約而同地指向同一領(lǐng)域——具身智能機(jī)器人。

2024年12月10日，百度集團(tuán)資深副總裁、CEO助理李震宇離職，加入它石智航——華為智能汽車解決方案BU原首席科學(xué)家陳亦倫創(chuàng)辦的具身智能公司，該公司今年剛于今年7月注冊(cè)成立。

李震宇于2007年進(jìn)入百度，2017年擔(dān)任百度智能駕駛事業(yè)群組（IDG）總經(jīng)理。自2021年起，擔(dān)任百度集團(tuán)資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群總裁，全面負(fù)責(zé)IDG業(yè)務(wù)及管理工作，2023年11月輪崗為CEO助理。

此前5天，即12月5日，網(wǎng)絡(luò)傳言小米汽車原自動(dòng)駕駛產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人劉方離職，并于今年9月創(chuàng)辦新公司——北京阿米奧機(jī)器人科技有限公司。此前，有傳聞稱劉方加入了安克創(chuàng)新，負(fù)責(zé)為其組建機(jī)器人團(tuán)隊(duì)。但安克創(chuàng)新隨后辟謠稱，公司目前暫時(shí)沒有具身智能相關(guān)產(chǎn)品。

再往前翻日歷，2023年7月，小鵬汽車前自動(dòng)駕駛AI負(fù)責(zé)人劉蘭個(gè)川加入安克創(chuàng)新，計(jì)劃負(fù)責(zé)具身智能方面的開發(fā)工作。只不過，安克創(chuàng)新一直未有效推進(jìn)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，因此，劉蘭個(gè)川短暫就職幾個(gè)月后便離開，轉(zhuǎn)身加盟炙手可熱的英偉達(dá)。

無獨(dú)有偶，12月2日，地平線原副總裁、軟件平臺(tái)產(chǎn)品線總裁余軼南被曝離職。知情人士透露，余軼南將進(jìn)軍具身智能行業(yè)，而且，他創(chuàng)業(yè)的這家公司可以看作地平線做機(jī)器人的延伸，雙方會(huì)在股權(quán)融資上有聯(lián)系，此舉也得到地平線創(chuàng)始人余凱的支持。

余軼南是地平線初始團(tuán)隊(duì)成員。今年年中，地平線組建了一個(gè)約50人的具身智能團(tuán)隊(duì)，正是由余軼南帶隊(duì)。

風(fēng)往哪里吹？看看這些商業(yè)嗅覺靈敏的創(chuàng)業(yè)者就能明了。種種跡象表明，緊隨低空經(jīng)濟(jì)之后，具身智能行業(yè)正成為下一個(gè)風(fēng)口。

具身智能概念真正火起來是在2023年。在ITF World 2023半導(dǎo)體大會(huì)上，萬眾矚目中，身著標(biāo)志性的皮夾克，英偉達(dá)CEO黃仁勛站在聚光燈下振臂高呼：人工智能的下一個(gè)浪潮將是具身智能。

何為具身智能？初創(chuàng)公司銀河通用的解釋是：“一個(gè)相對(duì)寬泛的概念，像自動(dòng)駕駛、掃地機(jī)器人，嚴(yán)格意義上來說都屬于具身智能，當(dāng)然也包括我們今天在做的擁有具身大模型、能主動(dòng)干活的人形機(jī)器人?！?/p>

斯坦福大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)教授李飛飛對(duì)其定義為：“具身的含義，不是身體本身，而是與環(huán)境交互以及在環(huán)境中做事的整體需求和功能?！?/p>

風(fēng)口上的具身智能

余凱說，具身智能機(jī)器人和智能汽車有很多技術(shù)相通性。

在接受幫寧工作室采訪時(shí)，智加科技首席科學(xué)家崔迪瀟表示，具身智能和自動(dòng)駕駛的很多技術(shù)棧是相通的，比如感知、決策規(guī)劃、控制等方面。具身對(duì)數(shù)據(jù)的獲取、仿真依賴度更大，其模仿學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等可以給自動(dòng)駕駛提供幫助和反哺。

“在產(chǎn)業(yè)鏈上，汽車與機(jī)器人兩個(gè)產(chǎn)業(yè)有諸多協(xié)同共振之處：在技術(shù)層面，汽車的自動(dòng)駕駛、芯片、傳感器、激光雷達(dá)等技術(shù)可以相互借鑒；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，機(jī)器人可以用于汽車生產(chǎn)，提高效率和質(zhì)量；在市場(chǎng)方面，車企的銷售渠道和品牌影響力，有助于機(jī)器人產(chǎn)品的推廣。”中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤曾在采訪中總結(jié)道。

汽車行業(yè)對(duì)具身智能的探索，發(fā)軔于特斯拉。

2022年10月，特斯拉人形機(jī)器人第一次亮相，再次佐證馬斯克要把特斯拉打造成科技公司的愿景。截至目前，特斯拉機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)化至第三代。今年12月10日，特斯拉在社交平臺(tái)X上發(fā)布Optimus機(jī)器人在斜坡上散步的視頻。

特斯拉帶動(dòng)了汽車領(lǐng)域的具身科技狂潮。之后，汽車企業(yè)相繼開展具身智能機(jī)器人業(yè)務(wù)。

12月15日，比亞迪招聘平臺(tái)顯示，擬面向2025屆全球高校碩士、博士畢業(yè)生，招聘具身智能研究團(tuán)隊(duì)。早在2022年，比亞迪就成立具身智能研究團(tuán)隊(duì)，2023年出資191萬元入股智元機(jī)器人，今年又考察北京具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心、星動(dòng)紀(jì)元、加速進(jìn)化公司，可見其對(duì)該行業(yè)的關(guān)注。

在2024小鵬AI科技日活動(dòng)中，AI機(jī)器人Iron亮相。它采用小鵬汽車自研的圖靈AI芯片，融合小鵬在智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)積累。Iron機(jī)器人已在小鵬汽車廣州工廠投入實(shí)訓(xùn)，主要參與小鵬P7+車型生產(chǎn)流程，未來將聚焦于工廠和門店等場(chǎng)景。

更多汽車企業(yè)躬身入局。

2024年初，東風(fēng)汽車提出“具身智能體”概念，并發(fā)布汽車具身智能體架構(gòu)。

4月，奇瑞汽車進(jìn)軍人形機(jī)器人賽道，并聯(lián)手AI公司Aimoga，研發(fā)人形機(jī)器人Mornine，已在合作伙伴大會(huì)上對(duì)外展示。

11月，廣州車展上，長(zhǎng)安汽車宣布進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。未來5年內(nèi)，計(jì)劃投入超過500億元，于2027年前發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品。

12月，明珠灣國際氣候投融資大會(huì)上，廣汽集團(tuán)第二代具身智能機(jī)器人亮相……

在大型車展上，展示人形機(jī)器人已是普遍景象，甚至還有真人假扮機(jī)器人，可見機(jī)器人概念的熱度之高。

除自己研發(fā)外，以投資方式入局，是車企造機(jī)器人的另一條路線，這跟當(dāng)年汽車企業(yè)入局芯片和智能軟件的方式如出一轍。

今年，上汽集團(tuán)旗下上海汽車創(chuàng)業(yè)投資有限公司，分別參與智元機(jī)器人的A3輪戰(zhàn)略融資，和人形機(jī)器人初創(chuàng)公司逐際動(dòng)力的戰(zhàn)略投資。而北汽產(chǎn)業(yè)投資和比亞迪則均入股智元機(jī)器人。

汽車企業(yè)之外，汽車產(chǎn)業(yè)鏈亦熱情高漲。

有報(bào)道稱，寧德時(shí)代正在自研機(jī)器人，其21C創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室已成立20人左右團(tuán)隊(duì)自研機(jī)械臂。

今年年初，地平線成立全資控股子公司地瓜機(jī)器人，主要研發(fā)消費(fèi)級(jí)機(jī)器人的底層計(jì)算平臺(tái)。

9月，激光雷達(dá)公司速騰聚創(chuàng)組建數(shù)十人機(jī)器人團(tuán)隊(duì)。

11月，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心開啟運(yùn)營(yíng)，并與樂聚機(jī)器人、大族機(jī)器人、拓斯達(dá)等16家企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄。

12月，科大訊飛設(shè)立全資子公司——科大訊飛機(jī)器人公司，注冊(cè)資本3000萬元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2023年以來，新成立的具身智能機(jī)器人公司有30家，創(chuàng)始人及團(tuán)隊(duì)大多來自汽車、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域，且此類公司多以軟件算法為根本，是產(chǎn)品開發(fā)中的“大腦”。

智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國具身智能行業(yè)報(bào)告》顯示，2023-2029年，具身智能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈逐漸增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2029年，中國具身智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到185.64億元左右。

資本注入如火如荼。2023年12月29日，“人形機(jī)器人第一股”——優(yōu)必選科技在港交所上市，敲響了具身智能機(jī)器人新元年。早在2012年，優(yōu)必選就確立了人形機(jī)器人路線。

今年11月，銀河通用獲得行業(yè)內(nèi)最大一筆融資5億元。投資方來自IDG資本、上海人工智能產(chǎn)業(yè)基金等十幾家投資機(jī)構(gòu)。

華創(chuàng)資本前沿科技投資人張智超告訴幫寧工作室：“在資本層面，大家都很興奮。機(jī)器人涉及到人類生活的方方面面，和汽車一樣，也是一個(gè)發(fā)展?jié)摿薮蟮漠a(chǎn)業(yè)。當(dāng)前階段，技術(shù)路線、應(yīng)用場(chǎng)景還未完全收斂，大家還處于不斷試錯(cuò)、積極投資布局的狀態(tài)?！?/p>

又一個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)

資本灌注，大佬轉(zhuǎn)戰(zhàn)。造成這種現(xiàn)象的原因，除具身智能行業(yè)自身的吸引力外，還因?yàn)樽詣?dòng)駕駛遭遇到瓶頸期。

自動(dòng)駕駛公司商業(yè)化之路越收越窄，當(dāng)下最主流的認(rèn)識(shí)是，綁定汽車企業(yè)，走L2路線或有一線生機(jī)，完全自動(dòng)駕駛的夢(mèng)想依舊遙遠(yuǎn)。

L4自動(dòng)駕駛公司Cruise就是典型。12月11日，通用汽車停止對(duì)子公司Cruise自動(dòng)駕駛出租車項(xiàng)目的資金支持，將研發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向個(gè)人汽車的自動(dòng)駕駛技術(shù)。2023年，Cruise虧損34.8億美元，在看不到盈利前景的情況下，股東再也無法接受它繼續(xù)燒錢。

“在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的市場(chǎng)中，自動(dòng)駕駛出租車需要耗費(fèi)大量時(shí)間與資金，才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，因此，整合資源更符合我們的資本使用策略?！蓖ㄓ闷囀紫瘓?zhí)行官瑪麗?博拉（Mary Barra）在投資者會(huì)議上如是說。

但L2路線擠滿了競(jìng)爭(zhēng)者，自動(dòng)駕駛公司承受著終端市場(chǎng)的巨大壓力，具體表現(xiàn)如下：

其一，服務(wù)客戶難。

就技術(shù)而言，多家智駕公司在上車落地中，或因效果不佳慘遭淘汰，或因團(tuán)隊(duì)與客戶磨合不足而問題叢生，繼而被汽車企業(yè)棄用。華為入局后，相繼與長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車、廣汽集團(tuán)等車企合作，搶占了很多創(chuàng)業(yè)公司的市場(chǎng)空間。

其二，盈利壓力大。

整車成本被不斷壓縮，智駕系統(tǒng)的開發(fā)費(fèi)用隨之下降。有報(bào)道稱，比亞迪曾手握2000萬元預(yù)算招標(biāo)智駕項(xiàng)目，最后只花了180萬元前置開發(fā)費(fèi)。一種情況是，車企只支付很小一部分開發(fā)費(fèi)，剩下費(fèi)用希望通過單車銷量收入支付，這與終端銷量強(qiáng)相關(guān)。

另一種情況是，項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)涵蓋OTA（空中下載技術(shù)，Over-the-Air technology）升級(jí)項(xiàng)目。這意味著，智駕公司拿到一筆固定開發(fā)費(fèi)用，但服務(wù)需要持續(xù)，長(zhǎng)此以往，技術(shù)角逐慢慢演變?yōu)閷?duì)成本的壓榨。

李震宇在AI領(lǐng)域深耕數(shù)年，作為籌建百度自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)成員之一，他同時(shí)主導(dǎo)自動(dòng)駕駛商業(yè)計(jì)劃起草和實(shí)施，又負(fù)責(zé)管理IDG多年。去年調(diào)離IDG事業(yè)部時(shí)，就有傳聞稱，百度集團(tuán)對(duì)其工作成果不滿。

時(shí)至今日，百度L2業(yè)務(wù)仍難見起色。L4方面，蘿卜快跑擴(kuò)城速度很快，但盈利壓力依然巨大。今年，李彥宏在OKR中明確提到：“蘿卜快跑武漢年底UE（單位經(jīng)濟(jì)模型）做正（進(jìn)取型）。”

有消息稱，李震宇加入它石智航后，正忙著招攬人馬。問題是，具身智能的商業(yè)化之路，會(huì)不會(huì)像自動(dòng)駕駛那樣，風(fēng)來風(fēng)又去？

當(dāng)前的具身智能賽道像極了萌芽時(shí)期的自動(dòng)駕駛。UniX AI創(chuàng)始人楊豐瑜形容道，如果按照自動(dòng)駕駛L0-L5等級(jí)劃分，目前大多數(shù)具身智能公司都在L0-L4的過程中，但更像2015年、2016年的自動(dòng)駕駛，處于缺少真實(shí)數(shù)據(jù)的階段。

地瓜機(jī)器人CEO王叢則認(rèn)為，今天的具身智能，與七八年前的自動(dòng)駕駛非常相似，這將是一次巨大的產(chǎn)業(yè)革命，但技術(shù)路徑、技術(shù)成熟度、落地場(chǎng)景等具體細(xì)節(jié)，尚未形成統(tǒng)一共識(shí)。

“非共識(shí)恰恰是創(chuàng)業(yè)的最佳時(shí)刻。在行業(yè)初期布局，才會(huì)贏得通往未來的門票?！彼f。

就市場(chǎng)前景來看，具身智能應(yīng)用場(chǎng)景主要有4個(gè)方面，B端和C端各有兩類。

To B場(chǎng)景方面，一是在科研、教育、導(dǎo)覽等場(chǎng)景，以實(shí)驗(yàn)室科研、展示表演為主。二是在智能制造工業(yè)領(lǐng)域，例如倉儲(chǔ)物流的裝配場(chǎng)景等，這部分頭部客戶具備付費(fèi)能力，有望在2025年初步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

To C場(chǎng)景方面，一類是更偏向B端運(yùn)作的，如餐飲、旅游等。另一類是直接面向個(gè)人消費(fèi)者，如醫(yī)療、康養(yǎng)場(chǎng)景，此場(chǎng)景領(lǐng)域空間大，但商業(yè)化難度也大。

具身智能最大的市場(chǎng)空間是個(gè)人消費(fèi)場(chǎng)景，正如手機(jī)、汽車一樣，預(yù)計(jì)將在萬億級(jí)別。

如果以制造業(yè)工人為例，全國有數(shù)億工人，假設(shè)每人工資為10萬元，那么，機(jī)器人全部替代工人作業(yè)，也將是一個(gè)萬億市場(chǎng)。

“只是制造工人相對(duì)分散，他們存在于千萬個(gè)行業(yè)當(dāng)中，場(chǎng)景到場(chǎng)景之間的擴(kuò)展相對(duì)緩慢，所以場(chǎng)景內(nèi)落地起量會(huì)比較快?！睆堉浅f。

近日，在華創(chuàng)資本舉行的一場(chǎng)關(guān)于具身智能現(xiàn)狀與未來創(chuàng)享會(huì)討論中，大家普遍認(rèn)為，預(yù)計(jì)5年內(nèi)，市場(chǎng)或達(dá)到近50億元，之后快速上升到百億元，10年后達(dá)到千億元級(jí)別。

就人才角度來看，有自動(dòng)駕駛背景的團(tuán)隊(duì)，入局具身智能領(lǐng)域有先天優(yōu)勢(shì)，這體現(xiàn)在對(duì)數(shù)據(jù)的理解、收集和執(zhí)行能力上。但是，相較于AI大模型出身的團(tuán)隊(duì)，他們?cè)趶?qiáng)化學(xué)習(xí)（RL）和模型技術(shù)方面的能力仍需補(bǔ)充。

張智超解釋道，自動(dòng)駕駛技術(shù)路徑是分層的，但新一代通用具身智能機(jī)器人將可能開拓新的技術(shù)范式，超越自動(dòng)駕駛的人機(jī)交互方式，也就是所謂的完全端到端，在這方面，自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)同時(shí)面臨著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

另外，自動(dòng)駕駛?cè)瞬艑?duì)機(jī)器人硬件方面的理解存在不足，機(jī)器人的執(zhí)行細(xì)節(jié)比汽車更多。

總體而言，具身智能機(jī)器人尚處于探索和生長(zhǎng)階段?！艾F(xiàn)在已有不少公司拿到比較充足的錢，頭部公司融資有1億美元以上。”張智超繼續(xù)分析道。

在他看來，任何一種新生事物免不了反復(fù)與波折，“投資方比較看重的是，一方面公司是否具備通用人工智能大模型的能力；另一方面短期內(nèi)是否能找到對(duì)應(yīng)場(chǎng)景，用相對(duì)泛化的AI技術(shù)去解決過去存在的痛點(diǎn)”。

從希望之巔跌到死亡之谷，再回到希望之巔，或許是每個(gè)新興產(chǎn)業(yè)都要經(jīng)歷的周期。在一輪又一輪的闖關(guān)中，有一將功成者，也有泯然于世者。

具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將演繹怎樣的沉浮故事？