當(dāng)年被愛(ài)信6AT變速箱卡脖子的前例，2025年會(huì)不會(huì)上演，因?yàn)橛ミ_(dá)跳票，要打個(gè)問(wèn)號(hào)。
英偉達(dá)Thor再跳票，好消息是，現(xiàn)在的汽車(chē)智能駕駛主流技術(shù)，不會(huì)在6個(gè)月后淘汰。
但壞消息是，這只是消費(fèi)痛感的延遲，因?yàn)槠?chē)的商品節(jié)奏越來(lái)越像智能手機(jī)，大約1年之后，現(xiàn)在的智能駕駛主流技術(shù)還是成為過(guò)時(shí)產(chǎn)物，不論是端到端、大語(yǔ)言模型或者其他。
“技術(shù)方案亂了，現(xiàn)在我們得到的消息是，大家都在啟動(dòng)備選方案”，林斌是為很多車(chē)企提供第三方軟件解決方案的知名公司研發(fā)人員。因?yàn)榻鼛啄曛悄荞{駛越來(lái)越火爆的新趨勢(shì)，他身邊的同事和朋友有著從A公司跳到B公司甚至是CDE的多公司就值經(jīng)驗(yàn)，也就誕生了更多工程師之間的小圈子。
而英偉達(dá)下一代的AI旗艦芯片Thor如今被公眾媒體爆出大概率繼續(xù)跳票，2025年智能駕駛技術(shù)要洗牌，誰(shuí)能超過(guò)或緊追華為，誰(shuí)會(huì)從主流被甩到中游等話題，陸續(xù)浮出水面。
Thor跳票了，小鵬們要虧麻了？
核心信息是，全球和中國(guó)媒體，同時(shí)爆出了英偉達(dá)Thor的生產(chǎn)和交付將再次發(fā)生延期。以至于，在汽車(chē)智能駕駛領(lǐng)域，有可能結(jié)束眼前接近壟斷的市場(chǎng)份額，丟掉很多訂單。
12月17日，英偉達(dá)股價(jià)順勢(shì)繼續(xù)下滑2.3%，跌到了2個(gè)月內(nèi)的新低點(diǎn)。
核心信息還包括，Thor芯片原計(jì)劃在2024年年中量產(chǎn)，但很快又修改到2025年4-5月大規(guī)模量產(chǎn)并交付，不過(guò)在新一輪變動(dòng)之后，最新的結(jié)果變成了，Thor預(yù)計(jì)將在2025年年中量產(chǎn)并交付，但原本預(yù)計(jì)能夠提供L3級(jí)甚至L4級(jí)自動(dòng)駕駛算力的高階版本，不會(huì)給到車(chē)企。而是只能給到入門(mén)版，從之前已經(jīng)官宣的信息來(lái)看，Thor會(huì)分成3種算力版本。此次報(bào)道中的只能給到入門(mén)版，算力為750TOPS，更高階版本為1000TOPS，還有最高算力，能夠用于L4級(jí)自動(dòng)駕駛的版本為2000TOPS。
對(duì)于不同的汽車(chē)企業(yè)和元戎啟行、Momenta等智能駕駛解決方案公司來(lái)說(shuō)，上述的一切變數(shù)，意味著打亂了原有的技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏。所以，也就有了更多的車(chē)企相關(guān)消息，比如已經(jīng)爆出的，小鵬汽車(chē)被傳聞考慮擱置Thor上車(chē)，而是采用自己的XP5芯片開(kāi)始跑NGP，做Plan B。
經(jīng)我們與小鵬汽車(chē)公關(guān)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)消息暫無(wú)回應(yīng)。另外，受到影響的還將包括，比亞迪、極氪、廣汽高端品牌昊鉑、理想汽車(chē)等。
“影響比較大的，現(xiàn)在其實(shí)是營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)量，并不是技術(shù)方面”，這是相關(guān)車(chē)企營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)高管的個(gè)人結(jié)論。早在今年1月的CES上，極氪汽車(chē)宣布Thor超級(jí)芯片會(huì)首發(fā)搭載在2025年上市的極氪全新車(chē)型上。如果按照相關(guān)規(guī)劃，再按照極氪在2024年非常迫切的就切換到了主推浩瀚智駕2.0的技術(shù)節(jié)奏上，這在2025年是能夠成為銷(xiāo)量助力的。
而如今看來(lái)，車(chē)企們的相關(guān)計(jì)劃因?yàn)橛ミ_(dá)的不確定性，只能選擇等待、拼接、放棄3條路線。
在放棄這條路線上，如今可見(jiàn)的參與者是華為鴻蒙智行和蔚來(lái)汽車(chē)。鴻蒙智行是因?yàn)槭艿较嚓P(guān)制裁，所以自研了MDC810、MDC910等計(jì)算單元，蔚來(lái)則是自研了神璣芯片，并且流片成功。
在等這條路線上，會(huì)是很多車(chē)企的選擇，原因無(wú)他，因?yàn)橛ミ_(dá)在相關(guān)領(lǐng)域有著絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。根據(jù)其財(cái)報(bào)，2023年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中超過(guò)80%的智能駕駛芯片為英偉達(dá)。盡管有著華為、地平線征程等企業(yè)的崛起和搶食，但對(duì)于相對(duì)弱勢(shì)傳統(tǒng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，有了英偉達(dá)新芯片智駕系統(tǒng)的加持，才能讓消費(fèi)者不至于產(chǎn)生偏負(fù)面的認(rèn)知。
而在拼接這條路線上，是如今大多數(shù)車(chē)企搖擺的板塊。譬如，被爆出考慮擱置的小鵬，因?yàn)橛兄鴧切轮婕用擞ミ_(dá)的一層關(guān)系，后續(xù)的使用意愿其實(shí)并不算低。以及，有車(chē)企爆出了更多的可能性方案，即使用英偉達(dá)現(xiàn)有的Orin X，與其他計(jì)算單元組合的解決方案。
2025年的智能駕駛內(nèi)卷，會(huì)因?yàn)橛ミ_(dá)眼前的黑天鵝事件受到多大的影響？會(huì)不會(huì)因?yàn)榇硕磁疲?/p>
這兩個(gè)問(wèn)題的答案，前者是已經(jīng)影響不大，但后者的答案是，大概率會(huì)發(fā)生洗牌。
搞自研，華為和蔚來(lái)贏麻了？
春江水暖鴨先知，其實(shí)從一眾車(chē)企的動(dòng)作，能同頻的看出，最新的芯片對(duì)行業(yè)的影響規(guī)模，其實(shí)有限。
就在英偉達(dá)Thor最初原定要量產(chǎn)的時(shí)間點(diǎn)2024年中旬之后，一個(gè)是原本的智能駕駛巨頭，小鵬汽車(chē)在8月，忽然放出了自研芯片“圖靈”流片成功，和英偉達(dá)orin x不太相同，它是兼容汽車(chē)、機(jī)器人、飛行汽車(chē)的芯片，而非簡(jiǎn)單的視覺(jué)信息處理芯片。
而從2024年年中開(kāi)始，比亞迪這家從2024年開(kāi)始幾乎All in智駕的巨頭，連續(xù)釋放出了研究院加速合并，王傳福現(xiàn)在最關(guān)心智能駕駛，為了集中優(yōu)勢(shì)人才，將智駕人才歸于總院，比亞迪集團(tuán)內(nèi)跨部門(mén)調(diào)動(dòng)規(guī)矩被打破，以及后續(xù)的方程豹與華為進(jìn)行深度合作，比亞迪入股大疆智駕公司等一連串行為。
再加上，地平線的成長(zhǎng)非常迅猛。2023年低階智駕芯片份額21.3%，高階35.5%，均排在市場(chǎng)第二。另外，地平線J6P的單片算力目前也來(lái)到了560 TOPS，如果只看算力數(shù)據(jù)的話，其實(shí)英偉達(dá)Thor入門(mén)級(jí)的750TOPS接下來(lái)的性能優(yōu)勢(shì)相對(duì)有限。
另外，除了中國(guó)本土供應(yīng)商的快速成長(zhǎng)，以及車(chē)企們紛紛完成了不把雞蛋放到一個(gè)籃子里的策略，英偉達(dá)的市場(chǎng)份額本身就在慢慢被搶走。
“影響不大的主要原因，本質(zhì)上智能駕駛的技術(shù)進(jìn)步，核心還是模型優(yōu)化”。從林斌的工作經(jīng)歷來(lái)看，其業(yè)務(wù)推進(jìn)除了底層的工具鏈軟件、基本的架構(gòu)之外，讓智能駕駛能有快速成長(zhǎng)的，更多在于2件事。
一是，模型優(yōu)化，二是，充分挖掘算力。前者，是盡可能灌入高質(zhì)量數(shù)據(jù)，讓智駕大模型進(jìn)行充分的學(xué)習(xí)、驗(yàn)證，再OTA到已購(gòu)買(mǎi)的各種車(chē)輛上，而充分挖掘算力，則是業(yè)界長(zhǎng)期以來(lái)的難題和挑戰(zhàn)。
在當(dāng)年英偉達(dá)快速崛起時(shí)，很重要的一個(gè)原因是，它能提供比特斯拉自研HW3.0芯片明顯更好的算力，車(chē)企可通過(guò)與英偉達(dá)的深度合作，與特斯拉之間進(jìn)行銷(xiāo)量抗?fàn)帯?/p>
但隨之問(wèn)題也來(lái)到了，HW3.0僅用144 Tops的數(shù)據(jù)，就能開(kāi)通FSD，而眼前為眾人所知的英偉達(dá)orin X單片算力為254 Tops，卻在2023年年底，才讓小鵬、理想、極越、蔚來(lái)等一眾車(chē)企開(kāi)卷城區(qū)NOA。所以，對(duì)于車(chē)企之間競(jìng)爭(zhēng)的核心問(wèn)題在于，盡管算力數(shù)據(jù)倍增，但消費(fèi)者可感知的使用體驗(yàn)并沒(méi)有倍增。于是，包括蔚來(lái)、小鵬、理想等，分別啟動(dòng)了芯片自研計(jì)劃，蔚來(lái)的是神璣，小鵬的是圖靈，理想的內(nèi)部項(xiàng)目代號(hào)為“舒馬赫”。
能夠看出，車(chē)企如果想在Thor芯片跳票的6-12月時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)新車(chē)功能推出的平穩(wěn)過(guò)渡，其實(shí)并不會(huì)遭遇特別大的挑戰(zhàn)。舉一個(gè)已經(jīng)發(fā)生的案例，長(zhǎng)城汽車(chē)的智能駕駛核心轉(zhuǎn)變發(fā)生在2024年，在今年第一季度，引入了元戎啟行成為第二家智能駕駛供應(yīng)商。在8月發(fā)布的新藍(lán)山車(chē)型上，就已經(jīng)能卷出城區(qū)NOA等能力，且完成了持續(xù)進(jìn)化。
換言之，本土供應(yīng)鏈的能力有了明顯增強(qiáng)之后，車(chē)企想快速補(bǔ)齊智能駕駛的短板，只是成本和花錢(qián)金額的問(wèn)題。
而有危機(jī)也就有轉(zhuǎn)機(jī)，對(duì)于芯片掌握在自己手里，有主動(dòng)權(quán)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這將是洗牌和超越的機(jī)會(huì)。有主動(dòng)權(quán)的企業(yè)，眼前是華為鴻蒙智行、蔚來(lái)，接下來(lái)將是小鵬、理想、比亞迪。
華為目前的智能駕駛標(biāo)簽和策略，不用過(guò)多描述。智能駕駛的發(fā)展策略上，它最激進(jìn)，隨著余承東在大會(huì)上說(shuō)出2025年要開(kāi)始進(jìn)行L3某些場(chǎng)景的商用，以及尊界S800是基于L3架構(gòu)而打造。再加上ADS3.0本身的技術(shù)能力，華為充沛的算力，以及更好的抗算力卡脖子能力，它是當(dāng)前市場(chǎng)里的標(biāo)桿。
蔚來(lái)，則大概率有機(jī)會(huì)從略微落后小鵬和理想的位置，完成反超。這背后的原因，主要包括它即將在Banyan 3.1.0推送端到端GOA能力，NWM模型的邏輯和華為的GOD大網(wǎng)邏輯基本相同，但因?yàn)橛辛松癍^芯片，能夠更好的處理視覺(jué)感知上的細(xì)節(jié)。另外，300線激光雷達(dá)比華為的192線激光雷達(dá)，探測(cè)距離遠(yuǎn)1倍，以及神璣NX9031在算力上等于4顆Orin X，比華為的MDC810多600Tops。再加上蔚來(lái)有自己的SKY OS天樞，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸延遲進(jìn)行了優(yōu)化，整體的運(yùn)行速度更快。它的端到端效果，很可能無(wú)限接近于華為，快速爬升到業(yè)內(nèi)TOP2的水準(zhǔn)。
寫(xiě)在最后：
本質(zhì)上，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了互聯(lián)網(wǎng)圈所說(shuō)的飛輪時(shí)代。
端到端大模型的上車(chē)只是剛剛開(kāi)始，后續(xù)主要要做的，是誰(shuí)的數(shù)據(jù)質(zhì)量更高，誰(shuí)的算力挖掘更充分。本質(zhì)上，幾家頭部車(chē)企的效果并不會(huì)有非?？鋸埖拿黠@差異。
但，它們對(duì)于身后企業(yè)的壓力會(huì)是比較大的。比如，隨著豐田、大眾等企業(yè)陸續(xù)開(kāi)卷城區(qū)NOA、端到端等新領(lǐng)域，因?yàn)槿A為們已經(jīng)度過(guò)了較大規(guī)模數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)的階段，先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)建立，很難被追趕。
所以，Thor的延期，影響更大的是傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型。而對(duì)于頭部幾家而言，很顯然是華為的優(yōu)勢(shì)明顯，蔚來(lái)的潛力明顯，前提是自己的芯片產(chǎn)能和性能不出意外。
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