一、大眾化地圖應(yīng)用時(shí)代即將來臨

　　一年前，有專家在協(xié)會(huì)的年會(huì)上作了題為《導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢及中國導(dǎo)航地圖企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》的發(fā)言，闡述了導(dǎo)航產(chǎn)品出現(xiàn)了向多樣化發(fā)展的趨勢，以及中國導(dǎo)航地圖企業(yè)面臨價(jià)格競爭和需要同時(shí)支持GDF和KiWi雙重?cái)?shù)據(jù)格式的挑戰(zhàn)，并預(yù)測導(dǎo)航地圖公司之間的競爭將會(huì)由早期的車載導(dǎo)航儀市場擴(kuò)大到PND、導(dǎo)航手機(jī)，位置服務(wù)、GIS應(yīng)用等各個(gè)領(lǐng)域。

  一年來，我們看到，我國PND市場出現(xiàn)明顯的加速發(fā)展的趨勢，預(yù)計(jì)從今年第4季度開始，不僅有許多國內(nèi)知名的電子產(chǎn)品的公司進(jìn)入到這個(gè)市場，而且國外的大公司也將陸續(xù)進(jìn)入中國市場�？梢灶A(yù)見，未來三年，國內(nèi)的PND市場將從早期的以眾多小企業(yè)混戰(zhàn)為特征的格局轉(zhuǎn)向以主流大企業(yè)競爭為市場主軸的格局，市場將逐漸由無序走向有序，市場的領(lǐng)導(dǎo)者將會(huì)逐漸浮現(xiàn)出來，市場集中度將大大提高，最終形成由少數(shù)幾家大公司占據(jù)市場主要份額的局面。目前歐美市場上三家最大的公司占有80%以上的市場份額，中國PND市場的集中度會(huì)比歐美市場低，但也不會(huì)容得下幾十家企業(yè)，目前中國市場上的數(shù)百家企業(yè)多數(shù)將會(huì)被淘汰出局。

　　在2007年，GPS手機(jī)市場的發(fā)展出現(xiàn)了爆炸性增長的征兆，其中的一個(gè)重要征兆是手機(jī)行業(yè)中出現(xiàn)了許多新的手機(jī)引擎軟件公司，另一個(gè)重要征兆是幾乎所有操作平臺(tái)的手機(jī)，特別是廉價(jià)的普通多媒體功能手機(jī)（Feature Phone）都在技術(shù)上能夠?qū)崿F(xiàn)導(dǎo)航功能。對于一個(gè)擁有5億支手機(jī)用戶的市場來說，這意味著導(dǎo)航地圖的應(yīng)用將由少數(shù)開車一族擴(kuò)大到普通大眾。除了手機(jī)外，象MP4，UMPC，PSP等，凡是帶屏幕的便攜式電子產(chǎn)品都可能成為導(dǎo)航地圖的應(yīng)用對象。終端機(jī)的普及，還意味著面向大眾的位置服務(wù)（LBS）時(shí)代即將到來。

　　二、導(dǎo)航電子地圖的應(yīng)用經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段

　　第一個(gè)階段為1992年至2001年，導(dǎo)航電子地圖的主要應(yīng)用是車載導(dǎo)航儀，而導(dǎo)航儀的銷售對象主要是新車用戶。在這一階段，日本車載導(dǎo)航儀的新車裝配率從0.4%提高到35%以上，歐洲和北美車載導(dǎo)航儀市場則從1998到2000年開始發(fā)展。

　　第二個(gè)階段為2002年至2007年，導(dǎo)航電子地圖的應(yīng)用從車載導(dǎo)航儀擴(kuò)大到手持導(dǎo)航儀（PND），2002年歐洲市場開始出現(xiàn)PND，PND以其成本低，安裝和操作簡便的優(yōu)勢在很短的時(shí)間內(nèi)迅速普及，到2007年，歐美市場PND的年銷售量預(yù)計(jì)將達(dá)到2300多萬臺(tái)，是車載導(dǎo)航儀銷售量的四倍多。在這一階段，導(dǎo)航儀的銷售從以新車用戶為主擴(kuò)大到舊車用戶。全球每年新車的銷售量約為6000萬輛，全球目前的汽車保有量達(dá)到6億輛。從新車市場到舊車市場，規(guī)模擴(kuò)大10倍，這就不難理解導(dǎo)航儀的年銷售量由車載導(dǎo)航儀的百萬數(shù)量級上升到PND的千萬數(shù)量級，美國銀行（Bank of America）的研究部門估計(jì)，舊車市場的導(dǎo)航儀滲透率將由2006年的2%（美國）和8%（歐盟）發(fā)展到40%至45%。事實(shí)上，2007年歐盟舊車市場的導(dǎo)航儀滲透率就將達(dá)到15%，美國舊車市場的導(dǎo)航儀滲透率就將達(dá)到4%。美國銀行估計(jì)，2007 年至2009年美國PND市場的年增長速度將達(dá)到110%，這意味著2009年美國市場PND的年銷售量將接近3000萬臺(tái)。照此速度，只需幾年時(shí)間歐美PND市場就將達(dá)到飽和狀態(tài)。

　　第三個(gè)階段從2007年下半年開始，導(dǎo)航電子地圖的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大到手機(jī)，特別是普通多媒體GPS功能手機(jī)的出現(xiàn)，意味著導(dǎo)航儀市場擴(kuò)大到了大眾化消費(fèi)者市場。目前全球手機(jī)用戶已經(jīng)達(dá)到20多億個(gè)，美國證券研究機(jī)構(gòu)TWP預(yù)測，到2009年，全球帶GPS功能的手機(jī)用戶將由2004年的9000萬個(gè)增加到4億個(gè)。美國著名的資訊公司IDC則估計(jì)，智能手機(jī)用戶將由2004年的2700萬個(gè)增加到2008年的1.5億個(gè)。保守估計(jì)，到2010年，全球使用導(dǎo)航電子地圖的手機(jī)用戶將超過億個(gè)，基于手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的LBS也將隨之迅速發(fā)展起來。IDC預(yù)測，僅美國市場，LBS的年銷售額將從2006年的4700萬美元擴(kuò)大到2010年的31億美元。IDC進(jìn)一步預(yù)測，這一回，LBS將永遠(yuǎn)處于GPS應(yīng)用的中心地位。

　　中國車載導(dǎo)航儀和PND市場的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日本和歐美，2006年中國車載導(dǎo)航儀的新車裝配率只有2%，遠(yuǎn)比日本的80%和歐美的20% 低得多。2007年中國的PND銷售量預(yù)計(jì)不會(huì)超過100萬臺(tái)，不及歐美市場的二十分之一。但是，隨著第三個(gè)發(fā)展階段的到來，中國有可能走出一條跳躍式發(fā)展的道路，憑借著5億個(gè)手機(jī)用戶的優(yōu)勢，在手機(jī)應(yīng)用方面將有可能趕上或接近世界發(fā)達(dá)市場的發(fā)展步伐。
全球定位系統(tǒng)大眾化地圖應(yīng)用時(shí)代即將來臨

　　三、產(chǎn)業(yè)整合的趨勢

　　2007年，在全球?qū)Ш降貓D行業(yè)發(fā)生的最重要的事件是全球最大的PND公司TOMTOM以18億歐元的價(jià)格收購歐洲的導(dǎo)航地圖公司TeleAtlas（TA）。這一事件猶如在全球?qū)Ш疆a(chǎn)業(yè)投入了一顆重磅炸彈，其影響力遠(yuǎn)比2006年Nokia以數(shù)億美元的價(jià)格收購導(dǎo)航引擎公司Gate5要大得多。如果年底歐盟批準(zhǔn)了這項(xiàng)收購計(jì)劃（分析師們普通估計(jì)歐盟會(huì)批準(zhǔn)這項(xiàng)收購計(jì)劃），就意味著在歐美市場上只剩下Navteq一家獨(dú)立導(dǎo)航圖商，這種格局就像日本一樣，導(dǎo)航地圖行業(yè)由兩家圖商形成寡頭壟斷，其中只有一家是獨(dú)立圖商，另一家為某家導(dǎo)航儀公司所擁有。

　　TOMTOM收購TA的行動(dòng)獲得了所有分析師的一致贊揚(yáng)，分析機(jī)構(gòu)Fortis認(rèn)為，TOMTOM收購TA的行動(dòng)創(chuàng)造了10億歐元的整合價(jià)值。TOMTOM自己提出的收購理由是，終端用戶不斷要求更合理的路徑規(guī)劃以及更快的地圖更新，收購TA使得TOMTOM可以利用其開發(fā)的Home/MapsShare技術(shù)，通過其以千萬計(jì)的龐大的用戶群將地圖的現(xiàn)勢信息反饋回來，實(shí)現(xiàn)日日更新（Daily Updates）和智能路徑規(guī)劃（Intelligent Routing），也就是說，TOMTOM希望讓其終端用戶成為地圖的路調(diào)員（Surveyors），這樣既能夠大大提高地圖更新的速度和地圖的質(zhì)量，又能夠大大降低地圖的路調(diào)成本。投資銀行機(jī)構(gòu)Bear Stearns則認(rèn)為，PND市場的進(jìn)入門檻比較低，隨著產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化趨勢的發(fā)展，越來越多的公司加入到PND市場與TOMTOM競爭，估計(jì)目前已經(jīng)有約40家企業(yè)加入歐美導(dǎo)航產(chǎn)品市場，TOMTOM此舉意在獲得地圖內(nèi)容和產(chǎn)品功能上的差異化優(yōu)勢，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對其競爭對手保持長期的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而可以長期維持TOMTOM產(chǎn)品較高的價(jià)格和利潤率。分析機(jī)構(gòu)ESN認(rèn)為，PND畢竟只是個(gè)過渡產(chǎn)品，隨著汽車前裝導(dǎo)航儀的普及，未來導(dǎo)航儀的長期市場主要是汽車前裝車載導(dǎo)航儀和GPS手機(jī)，TOMTOM收購TA可以形成在汽車前裝導(dǎo)航儀和手機(jī)市場的長期競爭優(yōu)勢。TOMTOM收購TA后，再?zèng)]有哪家導(dǎo)航儀公司可以在歐洲市場上挑戰(zhàn)TOMTOM的領(lǐng)導(dǎo)地位，目前TOMTOM在歐洲PND市場的占有率達(dá)到50%。

　　分析機(jī)構(gòu)CIBC在TOMTOM發(fā)起收購TA后不久發(fā)表了一份分析報(bào)告，題目是“Garmin 應(yīng)該且可能收購Navteq的10條理由（10 Reasons Why Garmin Should and Probably Will Buy Navteq）”。Garmin是美國第一大的PND公司，在美國PND市場的占有率達(dá)到50%，Navteq是美國，也是全球最大的導(dǎo)航地圖公司，與TA一起在歐美導(dǎo)航地圖市場形成寡頭壟斷。CIBC預(yù)言，如果Garmin不收購Navteq，那么會(huì)有其他公司來收購，那樣將會(huì)迫使Garmin出手。如果Garmin真的出手收購Navteq，那么還會(huì)有誰敢去挑戰(zhàn)Garmin在美國PND市場的領(lǐng)導(dǎo)地位呢？TOMTOM收購TA的行動(dòng)給了導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的企業(yè)一個(gè)重要的啟示，即可以通過產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，特別是控制內(nèi)容提供商來形成企業(yè)的長期競爭優(yōu)勢。在內(nèi)容提供商的領(lǐng)域中，導(dǎo)航地圖公司則處于主導(dǎo)地位，Navteq就收購過許多內(nèi)容提供商，包括收購提供實(shí)時(shí)交通信息的Traffic.com公司。可見，導(dǎo)航地圖公司既是整合內(nèi)容提供商的主導(dǎo)者，又可能在整個(gè)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中成為被整合的重要目標(biāo)。

　　在過去的一年中，中國的導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐漸形成，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，包括導(dǎo)航儀方案提供商，芯片提供商，硬件生產(chǎn)商，導(dǎo)航軟件提供商，地圖提供商，其他內(nèi)容提供商，專題數(shù)據(jù)采集公司，以及導(dǎo)航儀銷售渠道商和內(nèi)容服務(wù)運(yùn)營商等。目前，中國的導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈還處在初期的形成階段，還沒有出現(xiàn)明顯的大的整合行動(dòng)，目前只發(fā)生過地圖公司收購小的引擎軟件公司和數(shù)據(jù)采集公司的情況，等到強(qiáng)大的市場領(lǐng)導(dǎo)者出現(xiàn)之后，大的整合行動(dòng)有可能會(huì)發(fā)生，最終導(dǎo)致市場集中度的提高。同時(shí)，市場還將被進(jìn)一步劃分為不同的細(xì)分市場，具有不同優(yōu)勢的公司將會(huì)在不同的細(xì)分市場中形成比較優(yōu)勢。

　四、如何應(yīng)對大眾化地圖應(yīng)用時(shí)代的挑戰(zhàn)

　　由于大眾化地圖應(yīng)用的客戶群體不僅包括駕車者，還包括步行者，不僅需要駕車路徑規(guī)劃，還需要公交換乘路線規(guī)劃，不僅需要在確定目的地后進(jìn)行如何到達(dá)目的地的行走規(guī)劃，還需要在時(shí)間和資金約束條件下規(guī)劃出行的目的地。因此，地圖的內(nèi)容必須涵蓋到普通百姓的各種需求�？梢灶A(yù)見，未來除了導(dǎo)航地圖之外，還會(huì)需要各種專題地圖，導(dǎo)航地圖公司必須投入更大的資源，深入開發(fā)與地理信息相關(guān)的各種信息來滿足大眾的需要。

　　日本和歐美的經(jīng)驗(yàn)表明，大眾對于智能路徑規(guī)劃的需求很強(qiáng)烈，智能路徑規(guī)劃在很大程度上需要依賴于實(shí)時(shí)交通信息。中國的導(dǎo)航地圖公司已經(jīng)注意到實(shí)時(shí)交通信息的重要性，并且已有多家地圖公司投入資源在研究和參與到實(shí)時(shí)交通信息資源的收集和發(fā)布，目前國外的成熟技術(shù)，包括日本的VICS和歐洲的TMC都已經(jīng)開始在中國進(jìn)行嘗試。中國的圖商已經(jīng)承受了必須同時(shí)支持日本的KiWi數(shù)據(jù)格式和歐洲的GDF數(shù)據(jù)格式的巨大壓力，在實(shí)時(shí)交通信息的發(fā)布上也許還要面對同時(shí)支持VICS和TMC或者其他動(dòng)態(tài)交通信息系統(tǒng)的雙重或多重格式的挑戰(zhàn)。

　　TOMTOM收購TA的一個(gè)理由是用戶要求更快的地圖更新速度，這里涉及到兩個(gè)問題，一個(gè)是如何更快地獲取道路變化信息并將其制作成更新版地圖，TOMTOM采取發(fā)動(dòng)用戶提供更新信息的辦法。另一個(gè)問題是如何便捷地將更新過的地圖發(fā)送給用戶，TOMTOM不久前宣布，將采用增量更新（Delta 更新）的辦法，即用戶更新地圖時(shí)地圖公司只需要向用戶傳送更新的內(nèi)容，不必向用戶傳送整個(gè)地圖數(shù)據(jù)，從而使得數(shù)據(jù)的傳輸量變得最小，這樣就可以很容易通過通信方式將更新數(shù)據(jù)送達(dá)用戶。實(shí)現(xiàn)這種增量更新方式的關(guān)鍵是地圖信息的基本元素必須被賦予永久性的唯一的ID。目前國內(nèi)圖商中只有易圖通一家公司掌握了這項(xiàng)技術(shù)，但要實(shí)現(xiàn)增量更新，還需要引擎軟件公司的配合。增量更新的意義不僅在于可以減少數(shù)據(jù)的傳輸量，而且在于可以定制出各種不同的數(shù)據(jù)更新方案，可以實(shí)現(xiàn)局部更新，從而可以更好地滿足最終用戶的各種不同需要。相信其他圖商也在積極研究這項(xiàng)重要技術(shù)。

　　五、政策需要進(jìn)一步明確和開放

　　目前國內(nèi)用戶要進(jìn)行地圖更新還沒有很好的辦法，通常采用給用戶寄送光盤的方式或者要求用戶到指定經(jīng)銷商那里下載更新版地圖。這些更新方式不僅效率低，更新過程的處理成本很高，而且用戶非常不滿意。目前地圖公司、引擎軟件公司和導(dǎo)航儀經(jīng)銷商都在研究如何通過網(wǎng)上下載的方式對用戶提供地圖更新服務(wù)。理論上講，經(jīng)過加密處理后的地圖數(shù)據(jù)既然可以公開銷售，已經(jīng)不存在保密的問題，因此也應(yīng)當(dāng)可以通過網(wǎng)上傳送。但目前并沒有明確的法規(guī)允許通過網(wǎng)上的渠道進(jìn)行地圖數(shù)據(jù)的傳送，建議政策制定部門盡快明確這方面的法規(guī)。

　　無論是在國外，還是在中國，網(wǎng)上地圖都已經(jīng)成為人們出行前尋找目的地和規(guī)劃行走路徑的重要手段，普通大眾已經(jīng)越來越離不開網(wǎng)上地圖。可是到目前為止，我國還沒有相關(guān)的法律法規(guī)，使得網(wǎng)上地圖公司一直處于違規(guī)運(yùn)營的處境。行業(yè)管理部門既不查處網(wǎng)上地圖，也不頒布法規(guī)允許網(wǎng)上地圖，這種狀況非常不利于網(wǎng)上地圖業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。由于互聯(lián)網(wǎng)是沒有國界的，允許網(wǎng)上地圖存在就意味著地圖可以從境外下載。因此，在明確網(wǎng)上地圖合法性的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)對地圖出境的管理規(guī)定做出相應(yīng)的修改�？茖W(xué)技術(shù)發(fā)展到今天的水平，如果不破除一些傳統(tǒng)的，建立在以往科技水平基礎(chǔ)上的保密規(guī)定，將會(huì)嚴(yán)重制約GPS應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展。