2021年就中國(guó)汽車(chē)行業(yè)而言，無(wú)疑是充滿(mǎn)挑戰(zhàn)、奮勇搏擊、成績(jī)輝煌的一年。首先，由于疫情及全球供應(yīng)鏈重塑等因素，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)乃至全球汽車(chē)市場(chǎng)都面臨汽車(chē)芯片短缺的挑戰(zhàn)，全球四大主要汽車(chē)市場(chǎng)中的歐盟與日本由于芯片短缺，銷(xiāo)量分別下降了2%及3%，美國(guó)增長(zhǎng)了3%，但中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)卻實(shí)現(xiàn)了最高3.8%的增長(zhǎng)（基數(shù)最大，且銷(xiāo)量且占全球市場(chǎng)的33.0%）。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，理想汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)高達(dá)177.4%，特斯拉銷(xiāo)量增長(zhǎng)達(dá)133.3%，廣汽埃安銷(xiāo)量增長(zhǎng)達(dá)119.0%，比亞迪銷(xiāo)量增長(zhǎng)達(dá)75.4%，東風(fēng)風(fēng)神銷(xiāo)量增長(zhǎng)達(dá)73.0%，紅旗品牌銷(xiāo)量增長(zhǎng)達(dá)50%，奇瑞汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)31.7%，長(zhǎng)安汽車(chē)中國(guó)品牌銷(xiāo)量增長(zhǎng)23.1%，上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)22.0%，長(zhǎng)城汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)15.2%。其次，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)引領(lǐng)全球，銷(xiāo)量規(guī)模（352.1萬(wàn)輛）、增長(zhǎng)速度（157.5%）、市場(chǎng)占比（汽車(chē)滲透率為13.4%，乘用車(chē)滲透率達(dá)15.6%）均已突破拐點(diǎn)，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)（占全球新能源車(chē)市場(chǎng)的54.2%），如比亞迪及宏光Mini EV銷(xiāo)量再創(chuàng)新高。再次，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)也開(kāi)始進(jìn)入了一個(gè)嶄新階段 - 成熟汽車(chē)市場(chǎng)，再購(gòu)（增購(gòu)與換購(gòu)）者首次超過(guò)新購(gòu)者。然后，中國(guó)品牌已經(jīng)得到市場(chǎng)/消費(fèi)者的認(rèn)同，品牌向上開(kāi)始結(jié)果。最后（但不限于），以上輝煌成就的取得都具體的體現(xiàn)了中國(guó)品牌汽車(chē)技術(shù)大踏步地進(jìn)步，產(chǎn)品力大幅度地提升，如比亞迪新能源混合動(dòng)力技術(shù)，比亞迪電池技術(shù)，比亞迪電機(jī)技術(shù)，比亞迪電控技術(shù)等?；仡?021年，展望2022年以及未來(lái)5-10年，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)巨變加速，汽車(chē)企業(yè)顛覆式創(chuàng)新（技術(shù)，產(chǎn)品，市場(chǎng)，模式，戰(zhàn)略）勢(shì)在必行。傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)，造車(chē)新勢(shì)力，新造車(chē)勢(shì)力等都面臨其本身特有的挑戰(zhàn)，本文就未來(lái)5-10年九大汽車(chē)行業(yè)暨技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)略做以下淺析。

1， 中國(guó)品牌汽車(chē)特別是新能源及豪華高端品牌已經(jīng)開(kāi)始與國(guó)際品牌同臺(tái)共舞，比肩競(jìng)技

據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)品牌乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售954.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.1%，市場(chǎng)份額達(dá)44.4%，同比提升6個(gè)百分點(diǎn)。值得特別關(guān)注的是新能源、豪華高端品牌、中高端品牌。就新能源品牌而言，如上所述，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)引領(lǐng)全球，銷(xiāo)量規(guī)模（352.1萬(wàn)輛）、增長(zhǎng)速度（157.5%）、市場(chǎng)占比（汽車(chē)滲透率為13.4%，乘用車(chē)滲透率達(dá)15.6%）均已突破拐點(diǎn)，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)（占全球新能源車(chē)市場(chǎng)的54.2%）。其中，如比亞迪新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)59.4萬(wàn)輛（中國(guó)第一，全球第二），增長(zhǎng)231.6%，同時(shí)，今年1月銷(xiāo)量又創(chuàng)新高，達(dá)9.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)367.6%。宏光Mini EV銷(xiāo)量達(dá)42.7萬(wàn)輛（新能源單車(chē)型中國(guó)第一，全球第二、緊追Model 3的50萬(wàn)輛）。預(yù)計(jì)2022年，宏光Mini EV銷(xiāo)量將接近或超過(guò)50萬(wàn)輛，成為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)所有單一車(chē)型的冠軍（2021年為日產(chǎn)軒逸，49.4萬(wàn)輛），預(yù)計(jì)宏光Mini EV將繼續(xù)與特斯拉Model 3比肩前行，2023-2024年沖擊全球年銷(xiāo)量超過(guò)百萬(wàn)輛的目標(biāo)（近10年，曾經(jīng)/現(xiàn)在有4款車(chē)型全球年銷(xiāo)量超過(guò)百萬(wàn)輛：豐田卡羅拉及RAV4，福特F系列皮卡及?？怂梗?。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)將再增長(zhǎng)30%左右、銷(xiāo)量超過(guò)450萬(wàn)輛，全球新能源車(chē)銷(xiāo)量也將再增長(zhǎng)30%左右、超過(guò)840萬(wàn)輛；2025年中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)或超過(guò)900萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比將超過(guò)30%。

2021年，就中國(guó)品牌豪華高端企業(yè)/車(chē)型而言，其銷(xiāo)量上升、增長(zhǎng)顯著。紅旗品牌全年銷(xiāo)量達(dá)30萬(wàn)輛（增加10萬(wàn)輛）、增長(zhǎng)50%，拉近與BBA的距離，遠(yuǎn)超凱迪拉克、雷克薩斯、以及沃爾沃，同時(shí)，今年1月紅旗銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，達(dá)4.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)30%。2021年理想汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)9.1萬(wàn)輛（增加5.8萬(wàn)輛）、增長(zhǎng)177.4%，2022年1月理想銷(xiāo)量也再創(chuàng)新高、達(dá)1.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)128.1%。2021年蔚來(lái)銷(xiāo)量達(dá)9.1萬(wàn)輛（增加4.8萬(wàn)輛）、增長(zhǎng)109.1%，華人運(yùn)通全年新車(chē)高合/HiPhi銷(xiāo)量達(dá)0.4萬(wàn)輛。2021年中國(guó)品牌豪華及高端車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)到了里程碑式的新高度，超過(guò)50萬(wàn)輛（含小鵬P7的6.1萬(wàn)輛等），占豪華高端品牌市場(chǎng)15.3%。豪華高端品牌汽車(chē)的銷(xiāo)量展示一個(gè)汽車(chē)企業(yè)的技術(shù)力、產(chǎn)品力、以及品牌力。世界級(jí)的汽車(chē)企業(yè)都有其豪華高端品牌車(chē)型以彰顯其實(shí)力。如豐田（雷克薩斯中國(guó)銷(xiāo)售22.6萬(wàn)輛）、大眾（奧迪中國(guó)銷(xiāo)售70.1萬(wàn)輛）、雷諾/日產(chǎn)/三菱聯(lián)盟（英菲尼迪美國(guó)銷(xiāo)量5.9萬(wàn)輛），現(xiàn)代/起亞（捷尼賽思全球銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛）、通用（凱迪拉克中國(guó)銷(xiāo)售23.3萬(wàn)輛）、Stellantis（瑪莎拉蒂全球銷(xiāo)售約2萬(wàn)輛）、本田（謳歌美國(guó)銷(xiāo)量15.7萬(wàn)輛）、福特（林肯中國(guó)銷(xiāo)量9.1萬(wàn)輛，美國(guó)銷(xiāo)量8.7萬(wàn)輛）、寶馬（中國(guó)銷(xiāo)售82.1萬(wàn)輛）、奔馳（中國(guó)銷(xiāo)售75.6萬(wàn)輛）等。2021年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，豪華高端品牌零售銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)1.3萬(wàn)億元，約占整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)總零售銷(xiāo)售額的30%（高附加值）。預(yù)計(jì)2022年紅旗品牌銷(xiāo)量將超過(guò)45萬(wàn)輛，2025年左右中國(guó)一汽銷(xiāo)量將達(dá)600萬(wàn)輛/紅旗品牌銷(xiāo)量將達(dá)100萬(wàn)輛、成為世界級(jí)企業(yè)/品牌。

就中國(guó)中高端品牌企業(yè)/車(chē)而言，2021年吉利領(lǐng)克品牌銷(xiāo)量超過(guò)22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)26%；長(zhǎng)城魏牌加坦克品牌銷(xiāo)量也超過(guò)了14萬(wàn)輛。中國(guó)品牌企業(yè)/車(chē)型的崛起體現(xiàn)了其技術(shù)力、產(chǎn)品力、品牌力的崛起，體現(xiàn)了市場(chǎng)消費(fèi)/生態(tài)環(huán)境的發(fā)展變化。綜上所述，2022-2025年豪華/高端品牌銷(xiāo)量還將以?xún)晌粩?shù)增長(zhǎng)（占比以約2個(gè)百分左右點(diǎn)逐年提升，如下圖所示，含保時(shí)捷、勞斯萊斯、法拉利、理想、蔚來(lái)、特斯拉等），2025年，豪華/高端品牌銷(xiāo)量+新能源車(chē)銷(xiāo)量的市場(chǎng)占比將超過(guò)55%。為此，沒(méi)有上述兩類(lèi)車(chē)型的整車(chē)企業(yè)屆時(shí)將面盈利及生存的挑戰(zhàn)。

2， 中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始成熟， 消費(fèi)群體年輕化、中產(chǎn)化趨勢(shì)顯著，八大四好兩強(qiáng)城市發(fā)力

新能源車(chē)、智能汽車(chē)的快速迭代發(fā)展為中國(guó)汽車(chē)行業(yè)巨變加速注入了兩大驅(qū)動(dòng)力。在這汽車(chē)行業(yè)巨變的大潮中，市場(chǎng)消費(fèi)/生態(tài)環(huán)境也發(fā)生了巨大變化。汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始重新定義汽車(chē)，重新定義出行，重新定義消費(fèi)。首先，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)出行的認(rèn)知已經(jīng)完成了成長(zhǎng)成熟的過(guò)程。如下圖所示， 2021年整體市場(chǎng)增/換購(gòu)車(chē)用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)首購(gòu)車(chē)用戶(hù)（一線(xiàn)等城市的個(gè)人增換購(gòu)的占比也已達(dá)/超過(guò)50%，如北京的再購(gòu)占比約在70%左右，），成熟拐點(diǎn)已至，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者已站在時(shí)代的前沿，進(jìn)入了領(lǐng)導(dǎo)潮流的新時(shí)期。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心

就汽車(chē)用戶(hù)/畫(huà)像而言，據(jù)不同口徑統(tǒng)計(jì)/報(bào)道，中國(guó)中產(chǎn)人群大約有3.8億人，而新中產(chǎn)人群約為2億人（82/90/00后/40歲以下為主，個(gè)人年收入21萬(wàn)元以上），輕中產(chǎn)人群約為1億人（個(gè)人年收入13萬(wàn)元以上）。而中國(guó)95/00后人口數(shù)量約2.8億，約占總?cè)丝诘?8.1%，市場(chǎng)規(guī)模約4萬(wàn)億元（2020年40歲以下人群購(gòu)車(chē)占比已經(jīng)超過(guò)80%，據(jù)J.D. Power數(shù)據(jù)顯示，90后購(gòu)車(chē)群體約為32%， 85后約為30%，80-84后約為22%），85后已經(jīng)成為增換購(gòu)的主力軍（據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)及百度營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，2020年換購(gòu)需求同比增速高達(dá)73% - 新能源車(chē)以及豪華/高端品牌）。中國(guó)新中產(chǎn)、輕中產(chǎn)人群的教育水平相對(duì)高，物質(zhì)基礎(chǔ)相對(duì)好，文化素養(yǎng)相對(duì)強(qiáng)；同時(shí)，自信、自強(qiáng)、自立。為此，中國(guó)新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)人群對(duì)汽車(chē)品牌內(nèi)涵、風(fēng)格、造型、文化、認(rèn)同等有關(guān)元素的關(guān)注點(diǎn)都有了很大的變化，更加關(guān)注 – 服務(wù)、智能、環(huán)保、時(shí)尚、實(shí)用，更加顯現(xiàn)多元化、更加追求高品質(zhì)、更加期待超值出行。從銷(xiāo)量數(shù)據(jù)上來(lái)看，根據(jù)《2021年中國(guó)自主品牌汽車(chē)人群調(diào)研》數(shù)據(jù)，自主品牌車(chē)主和高潛人群的平均年齡段主要集中在20-29歲,也正是涵蓋了輕中產(chǎn)人群約1億人。據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2億新中產(chǎn)群體集中度前10城市分別為北京、上海、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州、天津，人群數(shù)量分別達(dá)到903萬(wàn)、838萬(wàn)、691萬(wàn)、638萬(wàn)、568萬(wàn)、470萬(wàn)、448萬(wàn)、442萬(wàn)、354萬(wàn)、345萬(wàn)，同時(shí)，約50%為輕中產(chǎn)群體。新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)群體更青睞于選擇中國(guó)品牌，特別是智能新能源車(chē)。2021年，新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)群體助力中國(guó)品牌銷(xiāo)量占比提升6個(gè)百分點(diǎn)（如上所述）。崇尚服務(wù)、智能、環(huán)保、時(shí)尚、實(shí)用將成為新一代消費(fèi)者特別是新中產(chǎn)群體品牌/車(chē)型選擇的特征，中國(guó)品牌中國(guó)潮已經(jīng)開(kāi)啟、勢(shì)不可擋。此外，就資金總量（本外幣金融存款余額）以及GDP而言，2021年中國(guó)城市前10強(qiáng)排名如下表。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中為咨詢(xún)研究部

數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)媒體

如果根據(jù)八項(xiàng)或稱(chēng)為八重奏指標(biāo)（GDP，資金總量，富裕人群數(shù)，新中產(chǎn)人群數(shù)，增換購(gòu)人群數(shù)，汽車(chē)銷(xiāo)量，新能源車(chē)銷(xiāo)量，豪華車(chē)銷(xiāo)量），2021年八重奏指標(biāo)同時(shí)排進(jìn)前10名（不計(jì)排名順序）的城市有：北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、蘇州、杭州八大城市。四好或四重奏城市（資金總量，汽車(chē)銷(xiāo)量，新能源車(chē)銷(xiāo)量，豪華車(chē)銷(xiāo)量排名同時(shí)進(jìn)入前14名）：鄭州，天津，武漢，西安。兩強(qiáng)城市為：長(zhǎng)沙（汽車(chē)銷(xiāo)量及新能源車(chē)銷(xiāo)量均進(jìn)入前14名，GDP/資金總量皆為第15名），南京（GDP/資金總量皆為前10名，汽車(chē)/新能源車(chē)銷(xiāo)量分別為17名及16名）。2021年，“八大四好兩強(qiáng)” 14城市汽車(chē)銷(xiāo)量約占全國(guó)30%，新能源車(chē)銷(xiāo)量約占全國(guó)40%。另，綜合汽車(chē)保有量，千人汽車(chē)保有量，每平方公里汽車(chē)保有量，杭州/長(zhǎng)沙在八大四好兩強(qiáng)中排名相對(duì)低，銷(xiāo)量上升潛力大。

最后，以造車(chē)新勢(shì)力為例，其產(chǎn)品定位主要潛在客戶(hù)群體均面向青年、中青年人群（80/90后）。據(jù)隱馬數(shù)研報(bào)道，從實(shí)際購(gòu)車(chē)群體來(lái)看（如下圖所示），造車(chē)新勢(shì)力80/90后購(gòu)車(chē)占比接近或超過(guò)80%，以小鵬車(chē)主更加年輕，90后占比達(dá)39%，符合其產(chǎn)品定位、定義、定價(jià)。從造型到智能配置等，面向40歲以下人群的設(shè)計(jì)及制造將成為整車(chē)企業(yè)主課題。

三，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)巨大/行業(yè)龍頭效應(yīng)顯著，科技、互聯(lián)網(wǎng)、資源等企業(yè)跨界造車(chē)趨勢(shì)持續(xù)

汽車(chē)行業(yè)以往以資本密集、技術(shù)密集、勞動(dòng)力/就業(yè)密集著稱(chēng)的龍頭行業(yè)。隨著高科技的快速發(fā)展，雙碳目標(biāo)的牽引，能源革命的助推，出行生態(tài)的變化，汽車(chē)產(chǎn)值/市值/估值的回歸/或新高，汽車(chē)行業(yè)的資本密集、技術(shù)密集、就業(yè)密集、產(chǎn)值/市值/估值密集達(dá)到了一個(gè)新的高度，汽車(chē)行業(yè)再次突顯龍頭/跨界融合效應(yīng)，使得科技、互聯(lián)網(wǎng)、資源性等企業(yè)跨界造車(chē)趨勢(shì)也達(dá)到了新的高度。

以產(chǎn)值/市值/估值密集為例，資本高度密集爆發(fā)。最近汽車(chē)行業(yè)受到資本空前的高度關(guān)注及參與。如特斯拉的市值以前所未有的速度高速增長(zhǎng)，從2020年9月到2021年1月市值增長(zhǎng)7倍，高達(dá)8500億美元，而約一年以后的2021年10月25日其市值突破了1萬(wàn)億美元，曾經(jīng)排名全球第五，2021年末排名第六，第一名為蘋(píng)果。以2021年11月24日資訊為準(zhǔn)，全球汽車(chē)企業(yè)市值特斯拉排名第一，為1.09萬(wàn)億美元。豐田排名第二，為2623億美元。第三名是大眾汽車(chē)，為1361億美元。第四至十名分別為比亞迪（7805.36億元）、Rivian、奔馳、通用、Lucid Motors、福特、長(zhǎng)城（4482.90億元）。2020年，蔚來(lái)市值也曾經(jīng)大幅度地增長(zhǎng)了17倍，超過(guò)1000億美元，曾經(jīng)成為中國(guó)上市企業(yè)市值排名前20名的企業(yè)。在雙碳/電動(dòng)及智能汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)商機(jī)下，汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)值數(shù)十萬(wàn)億元，是個(gè)巨大的長(zhǎng)期全球戰(zhàn)略機(jī)遇。整車(chē)企業(yè)是高投入/高產(chǎn)值/高市值/高估值（相對(duì)于其它高科技企業(yè)），就中國(guó)汽車(chē)企業(yè)而言，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)市值排名前六為比亞迪，長(zhǎng)城，蔚來(lái)，小鵬，上汽，理想。目前在全球十大市值汽車(chē)企業(yè)中，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)已經(jīng)占有兩席（第四名比亞迪及第十名長(zhǎng)城）。預(yù)計(jì)，至2025年中國(guó)汽車(chē)企業(yè)將在全球十大市值汽車(chē)企業(yè)中占有3-5個(gè)席位。

以產(chǎn)值或營(yíng)收為例，全球十大汽車(chē)集團(tuán)及特斯拉2019-2021年收入及利潤(rùn)如下表所示。常年超過(guò)或接近1萬(wàn)億元的有6家企業(yè)（接近2萬(wàn)億元的有兩家）。下表中的數(shù)據(jù)也可以顯示出汽車(chē)電動(dòng)化的成果，2021年福特借助電動(dòng)皮卡F150以及電動(dòng)野馬Mustang Mach-E的熱銷(xiāo)成功 - 實(shí)現(xiàn)了 “大象轉(zhuǎn)身”，為福特帶來(lái)了銷(xiāo)量、收入、利潤(rùn)三豐收，利潤(rùn)率達(dá)13.2%（調(diào)整后7.3%），取得幾十年來(lái)最好成績(jī)。特斯拉同樣取得銷(xiāo)量、收入、利潤(rùn)三豐收。同樣，預(yù)計(jì)2021年比亞迪營(yíng)收增長(zhǎng)有望突破40%，可達(dá)2200億元左右，取得歷史最好成績(jī)。2021年比亞迪新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了231.6%。預(yù)計(jì)比亞迪在2025年左右銷(xiāo)售額可突破萬(wàn)億元，市值也將超過(guò)1.5萬(wàn)億元。

2010-2020年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)龍頭效應(yīng)在GDP 41個(gè)產(chǎn)業(yè)中的貢獻(xiàn)如下。汽車(chē)制造產(chǎn)值從2010年的第十名逐年上升，至2018年上升至第二位。計(jì)算機(jī)通訊電子行業(yè)產(chǎn)值十年來(lái)一直排名第一。但就利潤(rùn)而言（如下表），汽車(chē)制造業(yè)十年來(lái)一直名列第一，但2020年被計(jì)算機(jī)通訊電子行業(yè)，如下表所示。2020年計(jì)算機(jī)通訊電子及汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)分別名列第一及第二，為5598億元及5022億元。由于各種原因，汽車(chē)制造利潤(rùn)總額十年來(lái)首次屈居第二名。汽車(chē)電子/芯片成本占比持續(xù)增長(zhǎng)也是一個(gè)原因助力計(jì)算機(jī)通訊電子利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。

2010-2020年GDP 41個(gè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額前10名排名（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

以投融資為例，蔚來(lái)2021年4月29日宣布在合肥先期投資500億打造產(chǎn)能100萬(wàn)輛NeoPark產(chǎn)業(yè)園。大眾中國(guó)規(guī)劃2025年前將在電動(dòng)化領(lǐng)域投入1155億元。2020年中國(guó)與新能源車(chē)布局相關(guān)的投融資額度為10年來(lái)的最高，是2019年2.6倍，2018年的1.5倍，2017年的2倍。2021年根據(jù)大數(shù)據(jù)企業(yè)研究院發(fā)布的《近十年新能源汽車(chē)投融資數(shù)據(jù)報(bào)告》及凱聯(lián)相關(guān)報(bào)告顯示，2021年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)融資總額首次突破千億元，同比增長(zhǎng)159.4%，而汽車(chē)交通領(lǐng)域則為1901.8億元。

四，經(jīng)典車(chē)型戰(zhàn)略再次突顯威力，定位/定義/定價(jià)精準(zhǔn)成為汽車(chē)企業(yè)/車(chē)型品牌打造奠基石

2021年特斯拉、比亞迪及五菱的成就再次說(shuō)明/突顯經(jīng)典車(chē)型戰(zhàn)略的威力，特斯拉、比亞迪、五菱在全球乘用車(chē)新能源車(chē)銷(xiāo)量車(chē)企排前三名，中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量占全球的53%。2021年全球銷(xiāo)量前三名車(chē)型為：特斯拉Model 3達(dá)50萬(wàn)輛，五菱宏光Mini EV達(dá)43萬(wàn)輛，特斯拉Model Y達(dá)41萬(wàn)輛。中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)新能源車(chē)銷(xiāo)量車(chē)企排前三名為比亞迪、五菱及特斯拉。中國(guó)銷(xiāo)量前五名車(chē)型為：宏光Mini EV達(dá)43萬(wàn)輛，Model 3 達(dá)27萬(wàn)輛，Model Y 達(dá)20萬(wàn)輛，秦系列達(dá)19萬(wàn)輛，理想ONE達(dá)9萬(wàn)輛。過(guò)去及現(xiàn)在曾經(jīng)有4款車(chē)型全球年銷(xiāo)量達(dá)百萬(wàn)輛：豐田卡羅拉及RAV4，福特F系列皮卡及福克斯。如2018-2020年全球卡羅拉銷(xiāo)量分別為118萬(wàn)輛、124萬(wàn)輛與113萬(wàn)輛（全球累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)5000萬(wàn)輛，上市55年平均年銷(xiāo)量達(dá)91萬(wàn)輛）；福特F系列皮卡為108萬(wàn)輛、107萬(wàn)輛與94萬(wàn)輛；豐田RAV4銷(xiāo)量為84萬(wàn)輛、93萬(wàn)輛與100萬(wàn)輛。2012-2013年福特?？怂谷蜾N(xiāo)量分別為108萬(wàn)輛與106萬(wàn)輛、名列第一，卡羅拉第二（97萬(wàn)輛與100萬(wàn)輛）。福特?？怂乖?jīng)連續(xù)三年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)轎車(chē)銷(xiāo)量冠軍，約八年時(shí)間網(wǎng)上熱度冠軍。福特在電動(dòng)車(chē)時(shí)代再造?？怂蛊放瓶善?。

年銷(xiāo)量過(guò)百萬(wàn)輛車(chē)型有助于企業(yè)品牌打造，向市場(chǎng)/消費(fèi)者證明其技術(shù)力、產(chǎn)品力、品牌力的實(shí)力。同時(shí)，在進(jìn)軍百萬(wàn)級(jí)銷(xiāo)量經(jīng)典車(chē)型/品牌之路上可以不斷地打磨其車(chē)型，不斷地提升其質(zhì)量及性能，不斷地提升其銷(xiāo)量/規(guī)模、降低成本，同時(shí)不斷地提升其性?xún)r(jià)比，各個(gè)方面做到極致。從消費(fèi)端而言，購(gòu)買(mǎi)一款不斷地被證明了的車(chē)型也放心。打造經(jīng)典車(chē)型可以形成正向馬太效應(yīng)。在新能源車(chē)時(shí)代，也再次被五菱、特斯拉、比亞迪證明，年銷(xiāo)量近百萬(wàn)輛主要靠?jī)煽钴?chē)型Model 3/Y，類(lèi)似豐田的卡羅拉及RAV4。預(yù)計(jì)，2023-2025年前后，五菱宏光Mini EV，比亞迪秦將與特斯拉Model 3/Y將比肩前行，沖擊全球年銷(xiāo)量超過(guò)百萬(wàn)輛桂冠。而造車(chē)新勢(shì)力理想也從另一個(gè)維度證明了經(jīng)典單一車(chē)型的重要性，僅憑一款理想ONE車(chē)型，2021年豪華高端新能源車(chē)型銷(xiāo)量排名第一，預(yù)計(jì)也將是最先盈利的造車(chē)新勢(shì)力。預(yù)計(jì)2022年上市的全尺寸SUV理想L9也將會(huì)遵循精準(zhǔn)定位、定義、定價(jià)準(zhǔn)則。

經(jīng)典車(chē)型的定位、定義、定價(jià)至關(guān)重要。理想ONE定位精準(zhǔn)，定義充分，定價(jià)合理，解決用戶(hù)續(xù)航里程焦慮，提供“奶爸/奶媽”們6座位中大型SUV功能（第二排以?xún)蓚€(gè)獨(dú)立的座椅布局，使第三排出入方便，同時(shí)擁有電動(dòng)調(diào)節(jié)、加熱、按摩等功能），同時(shí)，填補(bǔ)了此價(jià)位上的中大型新能源SUV車(chē)的空白。就技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品而言，據(jù)網(wǎng)上數(shù)據(jù)，2021年理想ONE的累計(jì)行駛里程已達(dá)16.2億公里，純電里程已達(dá)8.6億公里（城市用電），增程里程為 7.6 億公里（長(zhǎng)途發(fā)電）；智能座艙語(yǔ)音功能被喚醒達(dá) 7000 萬(wàn)次，輔助駕駛（含ACC、LKA、NOA等）總里程超過(guò) 1.8 億公里。2021 年理想ONE 進(jìn)行了6次OTA 升級(jí)（升級(jí)超過(guò)100項(xiàng)），其中增程系統(tǒng)升級(jí)使得其能效提升了15%。同時(shí)，理想ONE在年度AEB（主動(dòng)安全）評(píng)測(cè)中取得第一名的成績(jī)（參評(píng)車(chē)型含寶馬5系、沃爾沃XC60、凱迪拉克CT4等100款車(chē)型），主動(dòng)剎車(chē)/安全AEB系統(tǒng)為標(biāo)配。據(jù)質(zhì)量網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年理想ONE在所有SUV中投訴銷(xiāo)量比最低（萬(wàn)分之0.6，如下圖所示），質(zhì)量最好，2021年投訴量前50名SUV車(chē)型（從1979次至126次）中不見(jiàn)理想ONE的蹤影，但就各個(gè)季度排名來(lái)看，理想ONE質(zhì)量好。預(yù)計(jì)2022年上市的全尺寸SUV理想L9也將會(huì)遵循精準(zhǔn)定位、定義、定價(jià)準(zhǔn)則。

2020年SUV質(zhì)量?jī)?yōu)秀排名前10名（投訴銷(xiāo)量比萬(wàn)分之一，車(chē)質(zhì)網(wǎng)）

五，中國(guó)雙碳目標(biāo)指引能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，出行產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈-供能側(cè)綠能化，用能端電動(dòng)化

目前，中國(guó)在雙碳目標(biāo)指引下能源結(jié)構(gòu)加速變革，出行產(chǎn)業(yè)/生態(tài)鏈供能側(cè)綠能化，用能端電動(dòng)化的大勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始。就用能端電動(dòng)化而言，2021年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)新能源車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)、增長(zhǎng)（157.5%）已經(jīng)凸顯。就供能側(cè)綠能化而言，供能側(cè)綠能化的各項(xiàng)政策連續(xù)出臺(tái)，如最近2月10日出臺(tái)的《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》（發(fā)改能源〔2022〕206號(hào)）從體制、機(jī)制、以及政策等推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，“到2030年，基本建立完整的能源綠色低碳發(fā)展基本制度和政策體系，形成非化石能源既基本滿(mǎn)足能源需求增量又規(guī)?；娲茉创媪俊⒛茉窗踩Ｕ夏芰Φ玫饺嬖鰪?qiáng)的能源生產(chǎn)消費(fèi)格局”。以氫能源產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡為例，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。目前，據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，制氫產(chǎn)業(yè)鏈約62%左右是煤炭（灰氫），約18%左右為石油及工業(yè)副產(chǎn)品等（灰氫），約19%左右是燃?xì)饧凹状嫉龋ㄋ{(lán)氫），約1%左右是光伏/水電/電解水等（綠氫）?；覛渲茪溥^(guò)程中會(huì)有大量二氧化碳排出，同樣，藍(lán)氫制氫雖然二氧化碳排出減少，但依然有相當(dāng)量二氧化碳排出，只有綠氫制氫才能真正實(shí)現(xiàn)無(wú)碳排放的清潔氫能源。由于目前煤炭制氫還是占主流，各個(gè)煤炭制氫企業(yè)開(kāi)始研發(fā)/采用CCUS（碳/C捕捉/C利用/U 儲(chǔ)存/S）或CCS技術(shù)以大規(guī)模的減少碳排放。目前無(wú)CCS技術(shù)的煤炭制氫碳排放量大，遠(yuǎn)高于直接用使用燃油等化石燃料的碳排放。如，據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道（“中國(guó)煤炭制氫成本及足跡研究”，中國(guó)能源2021年第一期51-54，北理工大學(xué)，北師范大學(xué)，中國(guó)礦業(yè)大學(xué)，清華大學(xué)，北京科技大學(xué)），無(wú)CCS技術(shù)的煤炭制氫碳排放為22.66gkCO2當(dāng)量（eq）/kgH2，制每公斤氫產(chǎn)生約23公斤二氧化碳排放。采用CCS技術(shù)，則每公斤氫產(chǎn)生約11公斤二氧化碳排放，但成本約增加50%。大規(guī)模的實(shí)現(xiàn)CCS技術(shù)的時(shí)間表及技術(shù)項(xiàng)，據(jù)2019年發(fā)布的《中國(guó)碳捕集利用與封存技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖》的預(yù)測(cè)如下圖所示，2035年技術(shù)項(xiàng)成熟商業(yè)應(yīng)用進(jìn)入高水平時(shí)期，2050年全部技術(shù)項(xiàng)成熟商用。當(dāng)CCS技術(shù)完全成熟商業(yè)后，制每公斤氫約產(chǎn)生2公斤左右二氧化碳排放。氫能源的快速發(fā)展及應(yīng)用在于綠氫的突破，在于大力發(fā)展光、風(fēng)、水等清潔能源制氫，同時(shí)加大CCUS力度。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)碳捕集利用與封存技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：綜合參考北理工大學(xué)及全球能源互聯(lián)網(wǎng)文章

就碳足跡各類(lèi)車(chē)型碳排放而言，參考文獻(xiàn)（“不同燃料路徑氫燃料電池汽車(chē)全生命周期環(huán)境影響評(píng)價(jià)”，全球能源互聯(lián)網(wǎng)，2021.4（03），第301-308頁(yè)）及（“典型供氫路徑下燃料電池汽車(chē)生命周期環(huán)境效益評(píng)估”，汽車(chē)文摘，2021（12），北理工大學(xué)，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)），綜合數(shù)據(jù)對(duì)比如上圖顯示,目前只有光、風(fēng)、水等清潔能源制氫有優(yōu)勢(shì)，CCS技術(shù)的煤炭制氫略有優(yōu)勢(shì)，電網(wǎng)電解制氫，煤炭制氫，工業(yè)副產(chǎn)品制氫，天然氣制氫的碳排放都超過(guò)了電網(wǎng)電動(dòng)車(chē)，甚至燃油車(chē)。最近《自然》/Nature Electronics 2022發(fā)表了德國(guó)的弗勞恩霍夫系統(tǒng)與創(chuàng)新研究所的文章《Hydrogen technology is unlikely to play a major role in sustainable road transport》值得關(guān)注、研究。氫能源的快速發(fā)展及應(yīng)用在于綠氫的突破，在于大力發(fā)展光、風(fēng)、水等清潔能源制氫, 同時(shí)加大CCUS力度。

2022年3月23日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035 年）》明確指出：“氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分。充分發(fā)揮氫能作為可再生能源規(guī)?；咝Ю玫闹匾d體作用及其大規(guī)模、長(zhǎng)周期儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)異質(zhì)能源跨地域和跨季節(jié)優(yōu)化配置，推動(dòng)氫能、電能和熱能系統(tǒng)融合，促進(jìn)形成多元互補(bǔ)融合的現(xiàn)代能源供應(yīng)體系。 氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體。以綠色低碳為方針，加強(qiáng)氫能的綠色供應(yīng)，營(yíng)造形式多樣的氫能消費(fèi)生態(tài)，提升我國(guó)能源安全水平。” ，到2025年“燃料電池車(chē)輛保有量約 5 萬(wàn)輛，部署建設(shè)一批加氫站”，“研究探索可再生能源發(fā)電制氫支持性電價(jià)政策，完善可再生能源制氫市場(chǎng)化機(jī)制，健全覆蓋氫儲(chǔ)能的儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制，探索氫儲(chǔ)能直接參與電力市場(chǎng)交易。”等。氫能源的快速發(fā)展及應(yīng)用在于綠氫的突破，在于大力發(fā)展光、風(fēng)、水等清潔能源制氫，同時(shí)加大CCUS力度。

中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)新能源車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)還將繼續(xù)，目前車(chē)型將依然以EV為主導(dǎo)，輔以 PHEV，HEV，F(xiàn)CV以及HLE/車(chē)（高效減排發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)/車(chē)，如發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率達(dá)45-50%或更高，如百公里油耗小于4.5L（馬自達(dá)SKYACTIV-X）或CO2排放小于95g/km的燃油車(chē)等）。同時(shí)，EV商用車(chē)/卡車(chē)/貨車(chē)等將元年開(kāi)啟，2022年預(yù)計(jì)特斯拉開(kāi)始向百事可樂(lè)交付首批15輛電動(dòng)Semi半掛卡車(chē)。吉利也發(fā)布了電動(dòng)重卡遠(yuǎn)程的信息。根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈月度數(shù)據(jù)庫(kù)》， 2021年中國(guó)新能源重卡銷(xiāo)量為10513輛（占重卡的0.75%，其中EV車(chē)型占比超過(guò)90%），同比增長(zhǎng)約3倍，其中氫燃料電池FCV重卡 779輛（占新能源車(chē)的7.41%，占重卡的0.056%）。銷(xiāo)量超過(guò)100輛的企業(yè)共有15家，占總銷(xiāo)量的91.55%。銷(xiāo)量前三名企業(yè)為：三一重工（1497輛），宇通（1477輛），以及吉利漢馬科技（1168輛）。2022年中國(guó)電動(dòng)重卡將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，銷(xiāo)量達(dá)2萬(wàn)輛以上，至2025年市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到15萬(wàn)輛，其中，短途重卡約5萬(wàn)輛，物流車(chē)與輕卡超過(guò)10萬(wàn)輛。目前，中國(guó)重卡保有量超過(guò)900萬(wàn)輛，保守估計(jì)換購(gòu)率超過(guò)60%，未來(lái)5-10年新能源重卡持續(xù)高速發(fā)展可期。

六，整車(chē)企業(yè)自主掌控電池系統(tǒng)加速   -   產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，固態(tài)電池、 新型電池落地加速

新能源車(chē)的快速迭代已經(jīng)成為汽車(chē)行業(yè)巨變加速的兩大驅(qū)動(dòng)力之一。由于新能源車(chē)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，高質(zhì)量先進(jìn)動(dòng)力電池作為新能源車(chē)的核心技術(shù)/部件在2021年以及未來(lái)5年的時(shí)間里供應(yīng)量缺口顯著。為此， 整車(chē)企業(yè)為了能夠掌控動(dòng)力電池以滿(mǎn)足其產(chǎn)品及產(chǎn)能規(guī)劃，都開(kāi)始自己造動(dòng)力電池，大部分采取與現(xiàn)有電池企業(yè)進(jìn)行合資合作方式，如下表所示。

整車(chē)造電池其核心訴求在于 - 技術(shù)掌控，以研發(fā)引領(lǐng)市場(chǎng)的卓越產(chǎn)品（性能 - 電池結(jié)構(gòu)及電控與平臺(tái)/EE架構(gòu)匹配，如特斯拉、比亞迪、長(zhǎng)城等），優(yōu)化電池整車(chē)集成CTP/CTC/CTB；成本掌控，為消費(fèi)者提供超性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品（價(jià)格 – 大多數(shù)整車(chē)及電池企業(yè)電池在未來(lái)的3年里將成本降低目標(biāo)為30-60%），借助CTP/CTC/CTB進(jìn)一步地降低成本；排碳掌控，雙碳目標(biāo)牽引下，終端產(chǎn)品企業(yè)會(huì)將碳足跡納入其掌控范圍（特別是新能源車(chē)研發(fā)設(shè)計(jì)制造企業(yè)），以符合國(guó)家政策的方向；價(jià)值掌控，為內(nèi)外利益相關(guān)者提供價(jià)值保障（市值排名 – 特斯拉，比亞迪，長(zhǎng)城等排名高）。只有整車(chē)自己制造/掌控電池，才能最佳的取得上述四項(xiàng)效果最大化。汽車(chē)電動(dòng)化之爭(zhēng)，核心在于動(dòng)力電池之爭(zhēng)。整車(chē)企業(yè)必須擁有自制動(dòng)力電池的能力，三電之中 – 必須擁有動(dòng)力電池+電控，以及掌控電機(jī)。純電動(dòng)車(chē)的電池構(gòu)成整車(chē)的約30-40%成本以及約80%的動(dòng)力性能（安全，雙百，續(xù)航，充電等）。

數(shù)據(jù)來(lái)源：搜芯易（Sourcengine）

就自主研發(fā)，合作制造而言，豐田2030年電池戰(zhàn)略如下圖所示，投資約881億人民幣，成本降低50%，電池制造/供應(yīng)產(chǎn)能達(dá)200GWh以上。同時(shí)，豐田也加速其固態(tài)電池研發(fā)及落地的速度，豐田2022年表示其固態(tài)電池新能源車(chē)將在2025年前量產(chǎn)，期望使用30年還保持90%以上的性能（據(jù)報(bào)道豐田固態(tài)電池專(zhuān)利超過(guò)1000項(xiàng)，位居全球首列）。奔馳2030“全面電動(dòng)”戰(zhàn)略則與電池廠(chǎng)商合資合作規(guī)劃全球建立8個(gè)超級(jí)電池工廠(chǎng)（Gigafactory），同時(shí)其90%的以上的車(chē)型都將基于一個(gè)整體電池平臺(tái)打造，具體為4個(gè)平臺(tái)，其中緊湊型車(chē)為MMA.EA平臺(tái)；中大型車(chē)為MB.EA平臺(tái)；AMG高性能車(chē)型為AMG.EA平臺(tái)；而商務(wù)車(chē)/MPV車(chē)型為VAN.EA平臺(tái)。奔馳全球首創(chuàng)2022年量產(chǎn)續(xù)航1000公里，百公里電耗千瓦時(shí)在個(gè)位數(shù)的Vision EQXX。續(xù)航里程的增加不僅僅是電池的堆疊，只有百公里電耗小于12kWh時(shí)才能更有效的節(jié)能減排，優(yōu)于燃油車(chē)（工信部文件《2021-2035年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：2025年純電動(dòng)乘用車(chē)平均電耗降至12kWh/100km）。同樣，奔馳也在大力布局/研發(fā)固態(tài)電池，2022年將測(cè)試固態(tài)電池原型車(chē)，并計(jì)劃5年后開(kāi)始量產(chǎn)。上汽集團(tuán)在去年6月發(fā)布消息，稱(chēng)2025年將推出高安全性、高能量密度、面向商業(yè)應(yīng)用的固態(tài)鋰電池。2022年1月22日，50輛東風(fēng)風(fēng)神 E70也開(kāi)始測(cè)試贛峰半固態(tài)電池（280Wh/kg）。

數(shù)據(jù)來(lái)源：豐田2030電動(dòng)化戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)PPT

數(shù)據(jù)來(lái)源：奔馳PPT，2022年奔馳規(guī)劃全球首秀其首創(chuàng)首發(fā)- Vision EQXX

就新型電池技術(shù)/性能而言（單體：固態(tài)電池重量能量密度400Wh/kg以上，新型電池可達(dá)300Wh/kg，目前磷酸鐵鋰150Wh/kg及三元材料200 Wh/kg以上），特斯拉三元材料4680電池為例（性能提升如下圖所示），預(yù)計(jì)2022年特斯拉4680電池單體能量密度可達(dá)300Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)250-270Wh/kg，每度電成本降低56%（電池成本下降速度/預(yù)期如下圖所示），一季度搭載Model Y。對(duì)比其傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰，比亞迪新型刀片電池的能量密度進(jìn)一步地提升，預(yù)計(jì)2022年單體能量密度180Wh/kg，系統(tǒng)能量密度將達(dá)到160Wh/kg，單位生產(chǎn)成本降低30%。長(zhǎng)城蜂巢疊片電池L600單體能量密度可達(dá) 185Wh/kg。

數(shù)據(jù)來(lái)源：特斯拉發(fā)布PPT

數(shù)據(jù)來(lái)源：特斯拉發(fā)布PPT

固態(tài)鋰電池規(guī)?；慨a(chǎn)時(shí)將是新能源車(chē)銷(xiāo)量超大規(guī)模的顛覆燃油車(chē)的開(kāi)始，其時(shí)間發(fā)展也與目前整個(gè)新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)相吻合。豐田固態(tài)電池研發(fā)歷史已經(jīng)有18年之久， 2004年開(kāi)始從COMS車(chē)型到2020年的雷克薩斯LF-30。而據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)，2010-2020年，鋰電芯能量密度（Wh/kg）提升了200%之多。從目前的趨勢(shì)來(lái)看，到2025年，鋰電芯能量密度可再提升50%左右。預(yù)計(jì)2025年將是固態(tài)鋰電池規(guī)?；慨a(chǎn)的元年，將是中國(guó)新能源車(chē)大規(guī)模顛覆燃油車(chē)的元年，將是中國(guó)新能源車(chē)乘用車(chē)產(chǎn)能市場(chǎng)占比超過(guò)50%的元年（據(jù)報(bào)道，至2025年中國(guó)電池產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)1000GWh，新能源車(chē)產(chǎn)能規(guī)劃1500萬(wàn)輛左右）。2021年中國(guó)乃至全球新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的爆發(fā)，固態(tài)電池以及新型電池的進(jìn)步，使得汽車(chē)企業(yè)新能源車(chē)的規(guī)劃再次調(diào)整升級(jí)、再出發(fā)。如，奔馳規(guī)劃將率先規(guī)劃2025年新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量市場(chǎng)占比達(dá)50%，預(yù)計(jì)雷克薩斯、奧迪等也會(huì)如此（傳統(tǒng)豪華/高端車(chē)型將率先實(shí)現(xiàn)2025年新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量市場(chǎng)占比達(dá)50%），長(zhǎng)城規(guī)劃其2025年新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量市場(chǎng)占比達(dá)80%，造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量占比達(dá)100%，產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)劃將超過(guò)500萬(wàn)輛（據(jù)報(bào)道，理想規(guī)劃160萬(wàn)輛，蔚來(lái)規(guī)劃150萬(wàn)輛，哪吒規(guī)劃50萬(wàn)輛）。2021年比亞迪新能源車(chē)銷(xiāo)量占比已達(dá)81%。為了滿(mǎn)足新能源整車(chē)產(chǎn)能規(guī)劃的再升級(jí)，整車(chē)投資電池企業(yè)也再升級(jí)，如最近2022年2月24日蔚小李，已經(jīng)上汽、廣汽、東風(fēng)等19家企業(yè)增資了欣旺達(dá)（24.3億元）。一汽比亞迪弗迪長(zhǎng)春電池基地總產(chǎn)能達(dá) 45 GWh，可滿(mǎn)足100萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)也與2022年2月26日開(kāi)始動(dòng)工。

數(shù)據(jù)來(lái)源：固態(tài)電池 – 搶占下一代鋰電技術(shù)制高點(diǎn)

豐田發(fā)布PPT： 25年電池研發(fā)，2022年 BEV bZ4X， 2025年前開(kāi)啟全固態(tài)電池量產(chǎn)歷程

七，智能與電動(dòng)加快融合，市場(chǎng)消費(fèi)者關(guān)注點(diǎn)-從整車(chē)性能向整車(chē)智能或智能座艙加速轉(zhuǎn)變

隨著汽車(chē)智能化技術(shù)進(jìn)步的加快，汽車(chē)智能化與電動(dòng)化融合加快，在電動(dòng)化已經(jīng)形成趨勢(shì)的市場(chǎng)發(fā)展變化中，消費(fèi)者開(kāi)始對(duì)智能化產(chǎn)生了更高的訴求，更加關(guān)注汽車(chē)智能化的水平 - 崇尚服務(wù)、智能、環(huán)保、時(shí)尚、實(shí)用將成為新一代消費(fèi)者選擇品牌/車(chē)型的特征。智能汽車(chē)大致可分為三大類(lèi)：智能駕駛，智能交互，智能網(wǎng)聯(lián)。目前，以汽車(chē)空間/座艙結(jié)合智能功能為劃分的智能座艙受到業(yè)界/整車(chē)企業(yè)及消費(fèi)者的關(guān)注。據(jù)億歐報(bào)道，2021年中國(guó)新發(fā)布乘用車(chē)智能座艙的滲透率已經(jīng)超過(guò)50%，如下表所示，其中智能語(yǔ)音功能使用率最高，OTA升級(jí)的滲透率也已經(jīng)超過(guò)了50%。

以HUD為例，從2003年寶馬開(kāi)始量產(chǎn)C-HUD到2021年奔馳量產(chǎn)AR-HUD，HUD發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。目前，3D-MR-HUD（3D混合現(xiàn)實(shí)HUD），3D-XR-HUD（3D元宇宙HUD）將會(huì)在2025年前量產(chǎn)。據(jù)智車(chē)行家報(bào)道， 2020年汽車(chē)之家上在售的205 類(lèi)車(chē)系 中有780 款車(chē)型標(biāo)配或選配了HUD。其中 80%的車(chē)型價(jià)格在 25 萬(wàn)以上， 10-15 萬(wàn)、15-20 萬(wàn)、20-25 萬(wàn)車(chē)型的占比分別為 3%、7%、8%。近年來(lái)HUD搭載及增長(zhǎng)的趨勢(shì)如下圖所示（蓋世汽車(chē)），開(kāi)啟爆發(fā)式增長(zhǎng)的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)，預(yù)計(jì)2025年HUD的滲透率將超過(guò)50%（觀(guān)研天下：2020年約3.7%，2025年40.4%/52.1%），豪華車(chē)/高端車(chē)的前裝配置率或?qū)⒔咏?00%。

就性能而言，目前上市量產(chǎn)的AR-HUD指標(biāo)如下。預(yù)計(jì)2023-2025年新一代3D-MR-HUD或3D-XR-HUD將會(huì)量產(chǎn)，如紫暘光電。

新一代3D-MR-HUD或3D-XR-HUD將會(huì)如蘋(píng)果及奧迪專(zhuān)利（如下圖）所示，以及如上表所示，信息顯示將會(huì)覆蓋全擋風(fēng)玻璃（也可變成電視顯示屏，可透明也可秒變播放電視屏），為全視角，可視距離/VID（虛擬成像距離）為實(shí)際可視距離，如100米，500米或更遠(yuǎn)。結(jié)合ADAS，可以根據(jù)導(dǎo)航指示路徑，也可實(shí)時(shí)標(biāo)注/顯示路邊及樓宇/商家信息。

蘋(píng)果專(zhuān)利 - 前擋風(fēng)玻璃HUD圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：Patently Apple）

數(shù)據(jù)來(lái)源：WayRay AR HUD

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧迪Grand Sphere前擋風(fēng)玻璃顯示屏全屏顯示/電影示意圖

     當(dāng)然，智能透明玻璃顯示系統(tǒng)也可以用在側(cè)面車(chē)窗上（紫暘光電），以給后排座位乘客提供車(chē)外面的資訊，同時(shí)，也可以提供迎賓或廣宣等模式如下。

以自動(dòng)駕駛環(huán)境感知為例，目前，三類(lèi)智能駕駛環(huán)境感知系統(tǒng)都在快速發(fā)展：純視覺(jué)感知系統(tǒng)，毫米波雷達(dá)+純視覺(jué)感知系統(tǒng)，激光雷達(dá)+毫米波雷達(dá)+純視覺(jué)感知系統(tǒng)。無(wú)論是哪種環(huán)境感知系統(tǒng)，純視覺(jué)系統(tǒng)是基本環(huán)境感知系統(tǒng)，之所以有其它兩類(lèi)系統(tǒng)，是以往情況下，純視覺(jué)感知系統(tǒng)的距離測(cè)量精準(zhǔn)度還不夠理想，惡劣環(huán)境下（雨、雪、霧、眩光等）探測(cè)還受到一定限制。為此，環(huán)境感知系統(tǒng)需要進(jìn)行一定的傳感融合（Sensor Fusion）。

目前，純視覺(jué)系統(tǒng)距離測(cè)量精準(zhǔn)度已經(jīng)有了大幅度的提升，如2019年IEEE國(guó)際計(jì)算機(jī)視覺(jué)大會(huì)（ICCV2019）最佳論文提名論文《Gated2Depth: Real-time Dense Lidar from Gated Images-高密度實(shí)時(shí)快門(mén)分幅激光視覺(jué)圖像測(cè)距系統(tǒng)》，2019年IEEE國(guó)際計(jì)算機(jī)視覺(jué)與模式識(shí)別大會(huì)（CVPR2019）百度公開(kāi)Apollo Lite純視覺(jué)圖像感知系統(tǒng)L4級(jí)自動(dòng)駕駛3D感知方案（不依賴(lài)激光雷達(dá)并具備更高的可量產(chǎn)性），2020年CVPR2020康納爾大學(xué)與香港科大聯(lián)合發(fā)表的論文《Depth Sensing Beyond Lidar Range -超越激光雷達(dá)測(cè)距的距離測(cè)量“視覺(jué)”感知系統(tǒng)》，以及2021年清華大學(xué)在CVPR 2021發(fā)表的文章-《單目實(shí)時(shí)全身動(dòng)作捕捉》等論文給出了參考。以2020年康納爾大學(xué)與香港科大聯(lián)合發(fā)表的文章為例，文章給出在貨車(chē)上使用三目相機(jī)純視覺(jué)圖像感知系統(tǒng)進(jìn)行300米距離測(cè)量數(shù)據(jù)的對(duì)比，實(shí)際距離302米，測(cè)量300.8米，相對(duì)誤差0.4%。雖然，純視覺(jué)圖像距離測(cè)量的精準(zhǔn)度還沒(méi)有激光雷達(dá)高（厘米個(gè)位數(shù)），但已經(jīng)超過(guò)毫米波雷達(dá)（厘米兩位數(shù)）。如按照上面例子給出相對(duì)誤差估算，對(duì)于40米左右的剎車(chē)距離，測(cè)量誤差約為16cm。就Flash激光純視覺(jué)攝像頭或Gated Camera（快門(mén)分幅）激光純視覺(jué)攝像頭技術(shù)而言，除了測(cè)量距離，其重要特征為惡劣環(huán)境下（雨、雪、霧、眩光等）的高空間點(diǎn)云/像素密度的物體探測(cè)，如下圖所示。       

Gated Camera（快門(mén)分幅）激光純視覺(jué)攝像頭環(huán)境感知技術(shù)已經(jīng)在不同的車(chē)型上進(jìn)行對(duì)比測(cè)試，如下圖所示。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高密度實(shí)時(shí)快門(mén)分幅激光視覺(jué)圖像測(cè)距系統(tǒng)與激光雷達(dá)測(cè)距對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：BWV（Bright Way Vision） White Paper，快門(mén)分幅激光視覺(jué)圖像測(cè)距系統(tǒng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：鑒智機(jī)器人 - 通過(guò)傳感器計(jì)算打造視覺(jué)雷達(dá)，下一代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵構(gòu)成

鑒于純視覺(jué)環(huán)境感知系統(tǒng)的固有本質(zhì)優(yōu)勢(shì)（高空間像素/點(diǎn)云密度/分辨率），隨著距離測(cè)試精準(zhǔn)度的不斷地提升，特別是由于最近的主動(dòng)Flash型激光純視覺(jué)系統(tǒng)的加持，預(yù)計(jì)純視覺(jué)環(huán)境感知系統(tǒng)將在2025年前獨(dú)立完成L4級(jí)自動(dòng)駕駛的環(huán)境感知任務(wù)。目前，特斯拉FSD系統(tǒng)，百度Apollo Lite系統(tǒng)，Mobileye SuperVision系統(tǒng)都在快速的進(jìn)步。Mobileye SuperVision的視覺(jué)雷達(dá)是通過(guò)攝像頭視覺(jué)能力構(gòu)建測(cè)距系統(tǒng)，Mobileye稱(chēng)之為“Radar/雷達(dá)”。注：基于攝像頭的純視覺(jué)環(huán)境感知系統(tǒng)本身就具備測(cè)量距離的能力（單目，雙目，多目，TOF等方法），視覺(jué)雷達(dá)是純視覺(jué)系統(tǒng)。鑒智機(jī)器人純視覺(jué)系統(tǒng)也是通過(guò)傳感器計(jì)算打造視覺(jué)雷達(dá)，如上圖所示。鑒智機(jī)器人憑其純視覺(jué)自動(dòng)駕駛 3D BEVDet環(huán)境感知系統(tǒng)，目前在自動(dòng)駕駛權(quán)威評(píng)測(cè)集 nuScenes 上，以大幅度優(yōu)勢(shì)獲得純視覺(jué) 3D 目標(biāo)檢測(cè)世界第一的成績(jī)。不同的攝像頭融合可以產(chǎn)生冗余，F(xiàn)lash或Gated Camera激光純視覺(jué)攝像頭與其它攝像頭融合也可以產(chǎn)生冗余。最后，由于視覺(jué)單光子傳感器（Single Photon Sensor）的進(jìn)步，單光子計(jì)數(shù)Photon-to-Control視覺(jué)應(yīng)用場(chǎng)景更廣泛，高分辨率且更精準(zhǔn)。雖然目前特斯拉采用單目+AI來(lái)進(jìn)行3D/距離測(cè)量，奔馳、豐田、本田、吉利、捷豹路虎、斯巴魯、鈴木、Rivian、華為、博世等都在研發(fā)純視覺(jué)環(huán)境感知雙目3D/距離測(cè)量系統(tǒng)。

八，自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為全球競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，AI算法、芯片算力、感知技術(shù)進(jìn)步加速L4級(jí)落地

作為GDP龍頭行業(yè)，新能源車(chē)作為人工智能最佳載體之一，智能駕駛或自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為全球競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。目前，全球汽車(chē)保有量已經(jīng)超過(guò)10億輛，以平均每天用車(chē)1小時(shí)估算，則自動(dòng)駕駛每天可以節(jié)省10億人時(shí)（約相當(dāng)于加拿大+澳大利亞），時(shí)間可以用來(lái)工作、學(xué)習(xí)、娛樂(lè)等，對(duì)于汽車(chē)大國(guó)人口大國(guó)意義非凡。自動(dòng)駕駛除了提升國(guó)民競(jìng)爭(zhēng)力、生產(chǎn)力之外（全球每年約40萬(wàn)億元以上價(jià)值），還節(jié)省多種資源（汽車(chē)保有量至少可下降約50%，個(gè)人用車(chē)開(kāi)支可節(jié)省約70%以上），降低碳排放（減少約10%的全球碳排放占比），緩解交通擁堵（約減少70%的汽車(chē)），減少交通事故（每年至少減少100萬(wàn)人死亡），提升老年化社會(huì)出行自由及質(zhì)量（老齡化國(guó)家排名前10：日本，德國(guó)，英國(guó)，美國(guó)以及中國(guó)等）等。以中國(guó)汽車(chē)保有量（目前機(jī)動(dòng)車(chē)4億輛/汽車(chē)3億輛）為例，每天每人1個(gè)小時(shí)駕駛時(shí)間，約每天3億人時(shí)，相當(dāng)于7萬(wàn)億元產(chǎn)值價(jià)值（如果按2030年推算，則約為16萬(wàn)億元），還可以減少約5%的碳排放總量占比（中國(guó)汽車(chē)碳排放約占全國(guó)總排放的9%左右）。就自動(dòng)駕駛企業(yè)/地區(qū)/城市及服務(wù)平臺(tái)而言，以紅旗/百度為例，一汽紅旗與百度率先在2018年百度世界大會(huì)上發(fā)布了紅旗E·界打造未來(lái)L4級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē) - Apollo紅旗E系列。并于2019年9月由45輛Apollo紅旗E-HS3組成的自動(dòng)駕駛出租/Robotaxi車(chē)隊(duì)在長(zhǎng)沙首次面向公眾開(kāi)啟試運(yùn)營(yíng)，至2019年底，已經(jīng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)一萬(wàn)多次的安全載客出行紀(jì)錄。

百度世界2020大會(huì)上宣布了Apollo 5G云代駕無(wú)人駕駛服務(wù)平臺(tái)，深度打造智慧城市V2X功能。百度世界2021大會(huì)上百度發(fā)布了“蘿卜快跑”無(wú)人車(chē)出行服務(wù)平臺(tái)。百度蘿卜快跑自從與紅旗一起開(kāi)啟了長(zhǎng)沙示范運(yùn)行區(qū)，目前已在長(zhǎng)沙、北京、上海、廣州、重慶、深圳、滄州七個(gè)城市實(shí)施自動(dòng)駕駛載人測(cè)試運(yùn)營(yíng)服務(wù)（全面覆蓋超一線(xiàn)城市北上廣深），目前道路測(cè)試?yán)锍桃呀?jīng)超過(guò)了2100萬(wàn)公里。到2022年底，百度蘿卜快跑計(jì)劃在深圳的出行服務(wù)區(qū)域內(nèi)站點(diǎn)規(guī)模將達(dá)到300個(gè)以上，2025年覆蓋整個(gè)深圳。蘿卜快跑預(yù)計(jì)在2025年涵蓋65個(gè)城市，2030年擴(kuò)展到100個(gè)城市。百度Apollo自動(dòng)駕駛還研發(fā)了國(guó)內(nèi)唯一的L4級(jí)純視覺(jué)自動(dòng)駕駛環(huán)境感知技術(shù) - Apollo Lite。同時(shí)推出了含Apollo Lite的高層級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)ANP（Apollo Navigation Pilot），提供高速公路、城市道路、泊車(chē)三種常用工況下的自動(dòng)駕駛解決方案。目前，百度Apollo自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已開(kāi)啟了與整車(chē)企業(yè)合作（長(zhǎng)城、廣汽等）推進(jìn)規(guī)模化量產(chǎn)。預(yù)計(jì)百度Apollo自動(dòng)駕駛在2025年左右ANP規(guī)?；慨a(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)左右。百度Apollo自動(dòng)駕駛北京示范區(qū)將以V2X的車(chē)路協(xié)同方法加速 L4 /L5級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示2022年對(duì)應(yīng)于L3級(jí)自動(dòng)駕駛的芯片訂/出貨將達(dá)100萬(wàn)片。2020年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021―2035年）》，《規(guī)劃》提出，力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)15年的持續(xù)努力，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。

數(shù)據(jù)來(lái)源：視頻 - 長(zhǎng)沙媒體

以豐田為例，豐田在CES2020宣布打造自動(dòng)駕駛智慧城市 – Woven City（城市交通皆為無(wú)人自動(dòng)駕駛），于2021年2月23日奠基以來(lái)，加速推進(jìn)無(wú)人駕駛項(xiàng)目。首先，豐田于2021年3月投資了無(wú)人送貨車(chē)初創(chuàng)企業(yè)Nuro；其次，于2021年4月以5.5億美元收購(gòu)了自動(dòng)駕駛服務(wù)平臺(tái)Lyft Autonomous的自動(dòng)駕駛部門(mén)Level 5（Lyft研發(fā)自動(dòng)駕駛已達(dá)10年之久）；然后，于2021年7月收購(gòu)了無(wú)人駕駛汽車(chē)數(shù)據(jù)與地圖提供商Carmera。豐田智慧城市Woven City占地175英畝，可供2000人居住，預(yù)計(jì)2025年前開(kāi)放入住，人員出行及貨物運(yùn)輸皆為無(wú)人自動(dòng)駕駛車(chē)輛。豐田2022款雷克薩斯LS 500H AWD將標(biāo)配全新Lexus Teammate ADAS自動(dòng)駕駛輔助技術(shù)，使其成為首款車(chē)型配備類(lèi)似特斯拉Autopilot和凱迪拉克超級(jí)巡航功能。2022款雷克薩斯LS 500H AWD自動(dòng)駕駛輔助技術(shù)采用Carmera光學(xué)環(huán)境傳感技術(shù)結(jié)合Maxar Technologies的衛(wèi)星定位數(shù)據(jù)，提供“厘米”級(jí)別的道路圖像（精準(zhǔn)度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)地圖）。

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數(shù)據(jù)來(lái)源：豐田PPT媒體資料

數(shù)據(jù)來(lái)源：豐田PPT，人員出行及貨物運(yùn)輸無(wú)人自動(dòng)駕駛出行城市，居民2025年入住

就全球范圍而言，2025年前后開(kāi)啟L4級(jí)自動(dòng)駕駛規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用已無(wú)懸念，特別是在特定的道路、小區(qū)、區(qū)域、城市，包括長(zhǎng)途商用重卡、貨車(chē)、客車(chē)等，以及礦山、港口、碼頭、機(jī)場(chǎng)等的特種運(yùn)輸/工作車(chē)輛。2018年美國(guó)批準(zhǔn)Waymo在鳳凰城運(yùn)營(yíng)L4級(jí)自動(dòng)駕駛，2020年韓國(guó)制定L3級(jí)自動(dòng)駕駛安全標(biāo)準(zhǔn)及商用化規(guī)則， 2020年日本批準(zhǔn)本田限量量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛上路，2021年德國(guó)汽車(chē)運(yùn)輸管理局 （KBA） 批準(zhǔn)了奔馳的L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)上路，同時(shí)也意味著其它國(guó)家量產(chǎn)的L3級(jí)自動(dòng)駕駛也可以申請(qǐng)?jiān)诘聡?guó)上路了，特別是UN-R157法規(guī)的締約國(guó) - 英國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞等。目前，Waymo、Argo、Aurora、Lyft、Zoox、紅旗/百度Apollo、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行等出行服務(wù)平臺(tái)都已經(jīng)向公眾推出Robotaxi平臺(tái)/車(chē)隊(duì)服務(wù)。

九，顛覆式技術(shù)創(chuàng)新再次引導(dǎo)消費(fèi)潮流，整車(chē)企業(yè)  -  創(chuàng)新步伐加快、合資合作將再現(xiàn)高潮

如上所述，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，技術(shù)創(chuàng)新、特別是顛覆式的技術(shù)創(chuàng)新再次成為引導(dǎo)消費(fèi)潮流的主體。為此，整車(chē)企業(yè)加快了創(chuàng)新的步伐，同時(shí)也加快了創(chuàng)新模式的探索 – 合資合作，以加強(qiáng)層級(jí)集成式創(chuàng)新、模塊集成式創(chuàng)新、整體集成式創(chuàng)新的整合。

以紅旗為例，紅旗采用了多種領(lǐng)先技術(shù)，自主開(kāi)發(fā)了國(guó)內(nèi)唯一的高端豪華車(chē)用大功率高效率低油耗動(dòng)力系統(tǒng) - 3.0T V6發(fā)動(dòng)機(jī)（248kW/445Nm/11.2L百公里），填補(bǔ)了國(guó)家空白，實(shí)現(xiàn)高端豪華車(chē)的零的突破（C及D級(jí)車(chē)型）；6.0L V12發(fā)動(dòng)機(jī)（300kW/550Nm）填補(bǔ)了國(guó)家空白，實(shí)現(xiàn)高端豪華E級(jí)車(chē)的零的突破；全球首創(chuàng)V8T發(fā)動(dòng)機(jī)與三電機(jī)混合動(dòng)力技術(shù)，搭載在S9上使系統(tǒng)總功率超過(guò)1400馬力，最高時(shí)速達(dá)每小時(shí)400公里，百公里加速小于2秒（見(jiàn)下圖）。紅旗在智能汽車(chē)方面也實(shí)現(xiàn)突破，智能網(wǎng)聯(lián)：紅旗傾力打造全新FEEA3.0架構(gòu)/FME平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn) - 高速通信，安全冗余，優(yōu)化拓展，車(chē)云一體，強(qiáng)算力、智算法，部件少、重量輕等，作為智能網(wǎng)絡(luò)來(lái)支撐智能交互/智能駕駛實(shí)現(xiàn)。智能交互：借助其全新FEEA3.0架構(gòu)，紅旗實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程遙控功能 - 車(chē)主通過(guò)手機(jī)實(shí)現(xiàn)預(yù)約熱車(chē)、自動(dòng)停車(chē)、實(shí)時(shí)定位尋車(chē)等功能；實(shí)現(xiàn)了全場(chǎng)景人臉I(yè)D識(shí)別、AR合影體驗(yàn)、MR混合現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)；實(shí)現(xiàn)了OTA在線(xiàn)性能升級(jí)，無(wú)線(xiàn)充電，前座艙擁有行業(yè)唯一的四個(gè)可互動(dòng)的12.3寸屏幕等。智能駕駛：借助其全新FEEA3.0架構(gòu)，如上所述，紅旗率先與百度Apollo平臺(tái)合作，在長(zhǎng)沙、重慶、滄州及北上廣深城市推廣智能駕駛L3/L4級(jí)的三大場(chǎng)景應(yīng)用（高速公路、城市道路、自主泊車(chē)），以及最后一公里自動(dòng)駕駛、第一公里自動(dòng)駕駛與家院泊車(chē)三大L4級(jí)自動(dòng)駕駛典型功能的實(shí)現(xiàn)。紅旗2019年專(zhuān)利公開(kāi)量增長(zhǎng)201%，獲得國(guó)家/行業(yè)等各類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)140項(xiàng)，其中國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)4項(xiàng)，2020年則以4236件專(zhuān)利公開(kāi)量，增長(zhǎng)115%，在汽車(chē)行業(yè)中問(wèn)鼎，2021年專(zhuān)利公開(kāi)量已經(jīng)超過(guò)5000件，授權(quán)專(zhuān)利達(dá)3447件，名列行業(yè)第一。顯而易見(jiàn)，一汽紅旗在技術(shù)創(chuàng)新的實(shí)力支撐下，產(chǎn)品/品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)正在推動(dòng)其向世界級(jí)的品牌/企業(yè)邁進(jìn)（紅旗產(chǎn)品 - 豪華車(chē)增長(zhǎng)第一名/增長(zhǎng)50%，紅旗品牌 – 中國(guó)乘用車(chē)品牌第一名/價(jià)值925億/世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布（World Brand Lab）2021年中國(guó)最具價(jià)值品牌500強(qiáng)）。

以比亞迪為例，2021年比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)75%，特別是新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)232%，是比亞迪多年堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)果。比亞迪堅(jiān)持自主研發(fā)電池、電機(jī)、電控，自主研發(fā)混合動(dòng)力系統(tǒng)HEV以及PHEV，自主研發(fā)功率核心控制芯片IGBT等，也使其成為了擁有完整新能源車(chē)關(guān)鍵核心技術(shù)鏈的整車(chē)企業(yè)。爆發(fā)是長(zhǎng)期技術(shù)/產(chǎn)品投入的階段性積累結(jié)果，長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展來(lái)源于長(zhǎng)期穩(wěn)定的技術(shù)創(chuàng)新/投入。特斯拉在2021年財(cái)報(bào)中表示，其續(xù)航版Model 3/Y正在逐漸調(diào)整為搭載磷酸鐵鋰電池（預(yù)計(jì)搭載量會(huì)超過(guò)50%以上），在同樣續(xù)航里程下，搭載比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池將使電池成本下降30%左右，為此，比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池將是特斯拉的不二選擇。2021年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量已經(jīng)超過(guò)三元鋰電池（占比52% vs 48%）。2021年比亞迪電池裝車(chē)量排名第二，遠(yuǎn)超第三名；比亞迪電機(jī)裝車(chē)量排名第一（特斯拉第二，多出特斯拉50%）。比亞迪在混合動(dòng)力技術(shù)研發(fā)上也取得了顯著成就，整體上達(dá)到了豐田水平（比亞迪秦Plus DM-i NEDC綜合油耗1.2L/100km，續(xù)航1180km，百公里加速7.9秒 vs 豐田卡羅拉雙擎E+ NEDC綜合油耗1.3L/100km，續(xù)航985km，百公里加速大于10秒），有些方面還勝出（特別是PHEV，2008年上市了全球第一款量產(chǎn)PHEV，2011年雪佛蘭Volt上市，2012年本田i-MMD上市）。2020年豐田與比亞迪聯(lián)合成立了合資公司，共同加快在新能源車(chē)領(lǐng)域的進(jìn)步（預(yù)計(jì)豐田也將采用比亞迪刀片電池 - 安全，性能，成本優(yōu)勢(shì)）。比亞迪2022年銷(xiāo)量目標(biāo)120萬(wàn)輛（增長(zhǎng)61%）。顯而易見(jiàn)，比亞迪技術(shù)/產(chǎn)品/品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)正在推動(dòng)其向世界級(jí)的品牌/企業(yè)邁進(jìn)（目前比亞迪市值全球十大汽車(chē)企業(yè)中排名第四，特斯拉第一，豐田第二，大眾第三，比亞迪第四）。

以特斯拉為例，特斯拉聚焦在三大核心技術(shù) ：電池，F(xiàn)SD，以及OTA/EEA。電池 - 新能源/電動(dòng)車(chē)核心（續(xù)航，充電，加速，電耗，成本）；FSD - 自動(dòng)駕駛/智能汽車(chē)的核心（出行的終極形式）；OTA - 改變消費(fèi)及供給模式，改變企業(yè)商業(yè)及盈利模式，上述三大核心技術(shù)是電動(dòng)化智能化融合的關(guān)鍵核心。特斯拉在加速推進(jìn)4680電池的量產(chǎn)進(jìn)程，預(yù)計(jì)今年會(huì)在Model Y上量產(chǎn)，4680電池在提升性能的前提下可帶來(lái)約30%的成本降低；特斯拉在加快推進(jìn)基于純視覺(jué)環(huán)境感知系統(tǒng)的FSD Beta10.10版本量產(chǎn)（FSD Beta測(cè)試版已經(jīng)有6萬(wàn)人參與）。特斯拉FSD系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù)之一是其AI芯片算力硬件系統(tǒng)HW（hardwire）。目前，其HW系統(tǒng)已經(jīng)升級(jí)到了HW3.0版本（主要核心芯片自主設(shè)計(jì)，代工制造）。特斯拉在HW3.0版本進(jìn)行層級(jí)集成式創(chuàng)新，模塊級(jí)集成式創(chuàng)新，以及整體級(jí)集成式創(chuàng)新。就環(huán)境感知而言，攝像頭像素密度與有效識(shí)別距離相關(guān)（算法不同距離有所差異），如據(jù)報(bào)道，?30 萬(wàn)像素、534萬(wàn)像素、742萬(wàn)像素有效距離分別約為44米、80米、 160米（可以看清160米開(kāi)外的限速標(biāo)識(shí)牌）。預(yù)計(jì)2023年HW4.0將量產(chǎn)并將全面提升FSD的性能。支撐上述所有的是特斯拉的EE架構(gòu)。據(jù)報(bào)道，2019年日經(jīng)BP社拆解了特斯拉Model 3與Model S，按照結(jié)果日經(jīng)BP社判斷，特斯拉EE架構(gòu)（中心化）領(lǐng)先豐田與大眾（分布式）5年左右。豐田（e-TNGA/bZ4X）與大眾（ID系列）也各自正式發(fā)布了新型純電動(dòng)化平臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)媒體

就合資合作而言，如高質(zhì)量高性能電池如上所述，一線(xiàn)主流汽車(chē)企業(yè)都已完成與一線(xiàn)電池企業(yè)的或合資合作，或合資建廠(chǎng)等。就關(guān)鍵核心AI/CPU/GPU，MCU，MOSFET/IGBT，F(xiàn)PGA/ASIC，以及CMOS等芯片而言（如下圖所示），整車(chē)企業(yè)開(kāi)始采取各種方式搭建新時(shí)期的芯片/模組/控制器采購(gòu)戰(zhàn)略。部分整車(chē)企采用自研方式（比亞迪IGBT等），有些則采取投資/參股方式從資本及戰(zhàn)略層面上與芯片廠(chǎng)商合作，有些則采取與芯片廠(chǎng)商形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，有些則采取與汽車(chē)芯片貿(mào)易公司達(dá)成戰(zhàn)略合作。如上汽與英飛凌合資成立 - 上汽英飛凌汽車(chē)功率半導(dǎo)體有限公司；北汽產(chǎn)投與Imagination合資組建 - 北京核芯達(dá)科技有限公司；吉利集團(tuán)控股的億咖通科技與Arm中國(guó)合資形成 - 湖北芯擎科技。當(dāng)整車(chē)企業(yè)（終端產(chǎn)品生態(tài)），芯片EDA/IP企業(yè)（設(shè)計(jì)工具IP平臺(tái)），芯片設(shè)計(jì)企業(yè)（芯片IP）三者資本及戰(zhàn)略聯(lián)合可以形成戰(zhàn)略爆發(fā)力（三角核心力在戰(zhàn)略機(jī)遇點(diǎn)上形成爆發(fā)力 – 芯片/EE架構(gòu)），如上述湖北芯擎科技正在開(kāi)發(fā)車(chē)規(guī)級(jí)7nm SE1000 SoC智能駕艙芯片，芯片層信息安全芯片/模塊等。整車(chē)企業(yè)與芯片企業(yè)聯(lián)合的優(yōu)勢(shì)不僅僅在于可以保證芯片供應(yīng)，更重要的是正對(duì)性的 “軟硬件解耦”給整車(chē)企業(yè)帶來(lái)的高效率高效益“開(kāi)放性”的自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)話(huà)語(yǔ)權(quán)。 就造車(chē)新勢(shì)力/新造車(chē)勢(shì)力而言，這些傾向于比亞迪/特斯拉，采用自研方式，據(jù)報(bào)道蔚來(lái)有代號(hào)為"Smart HW（Hardware）"團(tuán)隊(duì)，小鵬表示會(huì)加大自動(dòng)駕駛緊密相關(guān)的硬件投入，理想則與三安成立合資公司布局碳化硅芯片，小米會(huì)在其手機(jī)芯片上拓展到車(chē)規(guī)級(jí)的芯片。同樣，蘋(píng)果也已經(jīng)有了強(qiáng)大的手機(jī)等芯片的基礎(chǔ)，可以拓展到車(chē)規(guī)級(jí)的芯片。電池是電動(dòng)化必爭(zhēng)之地，芯片是智能化必爭(zhēng)之地，預(yù)計(jì)在電池/芯片上的合資合作將掀起新的高潮。

數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤分析

由新能源車(chē)助力（比亞迪，宏光Mini EV等），豪華高端車(chē)助力（紅旗，理想ONE，蔚來(lái)等），中國(guó)品牌崛起（2021年市場(chǎng)占有率上升6個(gè)百分點(diǎn)），中國(guó)品牌國(guó)潮勢(shì)不可擋, 2025年中國(guó)品牌企業(yè)將會(huì)有億萬(wàn)元/世界級(jí)的企業(yè)，如紅旗、比亞迪等。2025年中國(guó)新能源車(chē)+豪華高端車(chē)的市場(chǎng)占比將超過(guò)55%。2022年1月份，中國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量前五名中 - 軒逸61170輛（含5000+ 軒逸e-Power），朗逸45524輛，宏光Mini EV 37048輛，凱美瑞28023輛，特斯拉Model 3 26548輛，其中有三款為新能源車(chē)型（軒逸e-Power，宏光Mini EV，特斯拉Model 3），新能源車(chē)滲透率達(dá)35%。如包括前7名（含秦Plus 25535輛），則前7名的滲透率可達(dá)42%。同樣，兩月份轎車(chē)銷(xiāo)量前6名中新能源車(chē)滲透率已達(dá)45%（Model 3，秦Plus，Mini EV，以及軒逸e-Power）；SUV銷(xiāo)量前3名：Model Y，CR-V，宋新能源，其中兩款為新能源車(chē)，新能源車(chē)滲透率已達(dá)69%（驚艷，銷(xiāo)量第一名及第三名皆為新能源車(chē)，歷史性紀(jì)錄），轎車(chē)及SUV市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了新能源車(chē)供不應(yīng)求的趨勢(shì)，新能源車(chē)增長(zhǎng)進(jìn)入爆發(fā)期。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年1月中國(guó)品牌市場(chǎng)份額上升至45.5%，同比增長(zhǎng)6.4%，對(duì)比2021年全年（41%）提高4.5%，而2月中國(guó)品牌市場(chǎng)份額為44%，同比增4.3個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)近15年的高速、平穩(wěn)發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化、走向成熟，再購(gòu)（增購(gòu)及換購(gòu)）占比首次全方位的趕上、超過(guò)了首購(gòu)，特別是在一二線(xiàn)城市。40歲以下人群（82/90/00）購(gòu)車(chē)占比首次超過(guò)了80%，新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)人群已經(jīng)成為購(gòu)車(chē)主力/生力軍。教育水平相對(duì)高，物質(zhì)基礎(chǔ)相對(duì)好，文化素養(yǎng)相對(duì)強(qiáng)；同時(shí)，自信、自強(qiáng)、自立，為此，中國(guó)新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)人群對(duì)汽車(chē)品牌內(nèi)涵、風(fēng)格、造型、文化、認(rèn)同等有關(guān)元素的關(guān)注點(diǎn)都有了很大的變化，崇尚服務(wù)、智能、環(huán)保、時(shí)尚、實(shí)用將成為新一代中產(chǎn)化/年輕化消費(fèi)者品牌選擇的特征。中產(chǎn)、新中產(chǎn)、輕中產(chǎn)群體在“八大四好兩強(qiáng)” 14城市中占比高。2021年，“八大四好兩強(qiáng)” 14城市汽車(chē)銷(xiāo)量約占全國(guó)30%，新能源車(chē)銷(xiāo)量約占全國(guó)40%。除了上述14城市之外，面向其它城市的新能源車(chē)型將成為整車(chē)企業(yè)的主課題之一。汽車(chē)年輕化（中產(chǎn)、新中產(chǎn)、輕中產(chǎn)）主題設(shè)計(jì)趨勢(shì)將成為整車(chē)企業(yè)的主課題之一。汽車(chē)造型、顏色、配置、以及功能滿(mǎn)足地域化/城市化人群（日常）需求或許也將是整車(chē)企業(yè)的課題之一。

中國(guó)乃至全球，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在主要工業(yè)國(guó)家都是龍頭型支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，常常起到一帶十的作用帶。同時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)又是資本密集、技術(shù)密集、產(chǎn)值/市值/估值密集的行業(yè)，隨著技術(shù)快速的發(fā)展（新能源+智能化），智能新能源車(chē)已經(jīng)在向“輪子上的智能手機(jī)”演變 – 第三智能移動(dòng)空間。為此，未來(lái)5-10年中國(guó)乃至全球的科技、互聯(lián)網(wǎng)等公司跨界造車(chē)趨勢(shì)將持續(xù)并漸到高潮。 造車(chē) - 社會(huì)價(jià)值，資本價(jià)值，科技價(jià)值將得到最優(yōu)體現(xiàn)。戴姆勒2015年-2021年息稅前利潤(rùn)及稅前利潤(rùn)率分別是135億歐元（9.0%）、129億歐元（9.1%）、147 億歐元（9.7%）、111 億歐元（6.6%）、103億歐元（6.0%）、86億歐元（5.6%），以及?192 億歐元（11.4%）。2021年特斯拉凈利潤(rùn)率10.3%，通用汽車(chē)凈利潤(rùn)率7.9%，稅前利潤(rùn)率11.3%。全球十大汽車(chē)企業(yè)/集團(tuán)營(yíng)收常年超過(guò)、達(dá)到或接近萬(wàn)億元的有8家，接近2萬(wàn)億元的有兩家，豐田（2019年19724億元）與大眾（2019年19512億元）。就成本及技術(shù)而言，汽車(chē)電子零部件的成本已經(jīng)從30%左右上升到了60%左右，技術(shù)占比更是如此。據(jù)報(bào)道，小米（今年三季度出工程樣車(chē)）、滴滴（達(dá)芬奇）、百度（集度）等都在加快進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)，同時(shí)也將形成“閉環(huán)式造車(chē)” – 從造車(chē)到用車(chē)。國(guó)際品牌，索尼、三星、蘋(píng)果等或許也都將最終入場(chǎng)。造車(chē)是全球市場(chǎng)價(jià)值數(shù)十萬(wàn)億元的戰(zhàn)略機(jī)遇。

? 2021年特斯拉、比亞迪及五菱新能源車(chē)的銷(xiāo)量成就再次說(shuō)明/突顯經(jīng)典車(chē)型/品牌戰(zhàn)略的威力。2021年特斯拉、比亞迪、五菱在全球乘用車(chē)新能源車(chē)銷(xiāo)量車(chē)企排前三名，全球銷(xiāo)量前三名車(chē)型為：特斯拉Model 3達(dá)50萬(wàn)輛，五菱宏光Mini EV達(dá)43萬(wàn)輛，特斯拉Model Y達(dá)41萬(wàn)輛。中國(guó)銷(xiāo)量前五名車(chē)型為：宏光Mini EV達(dá)43萬(wàn)輛，Model 3 達(dá)27萬(wàn)輛，Model Y 達(dá)20萬(wàn)輛，秦Plus系列達(dá)19萬(wàn)輛（2022年1-2月累計(jì)已達(dá)4.8萬(wàn)輛），理想ONE達(dá)9萬(wàn)輛。中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量占全球的53%，經(jīng)典車(chē)型的貢獻(xiàn)突出。2022年1月中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量市場(chǎng)也再次顯示了經(jīng)典車(chē)型/品牌戰(zhàn)略效應(yīng)，乘用車(chē)轎車(chē)新能源車(chē)車(chē)型宏光Mini EV排名第三，特斯拉Model 3 排第五，比亞迪秦Plus排第七；傳統(tǒng)經(jīng)典車(chē)型軒逸及朗逸分別排名第一及第二，凱美瑞/速騰分別排第四及第六，帝豪和逸動(dòng)則分屬第八與第九。經(jīng)典車(chē)型 - 久久為功，品牌長(zhǎng)青，預(yù)計(jì)2025年前會(huì)出現(xiàn)3款全球年銷(xiāo)量過(guò)百萬(wàn)輛的新能源車(chē)型。 造車(chē)新勢(shì)力理想的業(yè)績(jī)?cè)俅握J(rèn)證了經(jīng)典車(chē)型的威力，投入產(chǎn)出高，2021年收入增長(zhǎng)185.6%，毛利率從2020年的16.4%提升到21.3%（毛利潤(rùn)達(dá)57.6億元，每輛車(chē)盈利約6萬(wàn)元）。預(yù)計(jì)，2022年理想汽車(chē)將盈利。而宏光Mini EV也將引爆新的潮流。2022年宏光Mini EV將增加新車(chē)型 - 宏光Mini EV GAMEBOY（街頭小霸王）。從宏光Mini EV上市以來(lái)，其用戶(hù)潮創(chuàng)率達(dá)72%。男性用戶(hù)期望增加游戲、運(yùn)動(dòng)元素，由此，宏光Mini EV GAMEBOY 應(yīng)運(yùn)而生。試想，宏光Mini EV + OTA + 潮創(chuàng)，比亞迪秦Plus（2022年1-2月累計(jì)已達(dá)4.8萬(wàn)輛）及宋新能源（2022年1-2月累計(jì)已達(dá)4.3萬(wàn)輛）雙雙年銷(xiāo)量過(guò)25萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)比亞迪將與2022-2023年沖擊年銷(xiāo)量200萬(wàn)輛的目標(biāo) – 挑戰(zhàn)行業(yè)第一（一汽-大眾）。

雙碳目標(biāo)指引下能源結(jié)構(gòu)在加速變革，出行產(chǎn)業(yè)/生態(tài)鏈供能側(cè)綠能化，用能端電動(dòng)化的大勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始。最近2月10日出臺(tái)的《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》（發(fā)改能源〔2022〕206號(hào)） “到2030年，基本建立完整的能源綠色低碳發(fā)展基本制度和政策體系，形成非化石能源既基本滿(mǎn)足能源需求增量又規(guī)?；娲茉创媪?、能源安全保障能力得到全面增強(qiáng)的能源生產(chǎn)消費(fèi)格局”。根據(jù)未來(lái)10年綜合碳足跡碳排放以及成本，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)新能源車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)還將繼續(xù)，車(chē)型將依然會(huì)以EV為主導(dǎo)，并同 PHEV，HEV，F(xiàn)CV以及HLE/車(chē)（高效減排發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)/車(chē)，如發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率達(dá)45-50%或更高，如百公里油耗小于4.5L或CO2排放小于95g/km的燃油車(chē)等）等都會(huì)在統(tǒng)籌協(xié)調(diào) “處理好發(fā)展和減排、整體和局部、短期和中長(zhǎng)期的關(guān)系，處理好轉(zhuǎn)型各階段不同能源品種之間的互補(bǔ)、協(xié)調(diào)、替代關(guān)系”中均衡發(fā)展。預(yù)計(jì)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡量化以及改進(jìn)將成為發(fā)展新趨勢(shì)，成為推動(dòng)雙碳目標(biāo)達(dá)成的驅(qū)動(dòng)力。如騰訊發(fā)布了其碳中和線(xiàn)路圖，承諾不晚于2030年實(shí)現(xiàn)自身運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈全面碳中和，實(shí)現(xiàn)100% 綠電。氫能源的發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) – 能源結(jié)構(gòu)的變革，綠氫的占比，產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈的搭建，以及成本。

由于新能源車(chē)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，高質(zhì)量、高效益的先進(jìn)動(dòng)力電池作為新能源車(chē)的核心技術(shù)/部件在2022年以及未來(lái)5年的時(shí)間里供應(yīng)量缺口依然顯著。通過(guò)自研、合資合作來(lái)掌控高質(zhì)量、高效益先進(jìn)動(dòng)力電池依然是一線(xiàn)整車(chē)企業(yè)未來(lái)5年的核心技術(shù)及供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。就在24日據(jù)報(bào)道，蔚小李等19家企業(yè)增資了欣旺達(dá)（24.3億元）。預(yù)計(jì)2025年固態(tài)電池開(kāi)始規(guī)模化的量產(chǎn)，2022年新型4680電池開(kāi)始規(guī)?；慨a(chǎn)（2月19日特斯拉公布信息：慶祝其弗里蒙特加藤路工廠(chǎng)1月份生產(chǎn)了第100萬(wàn)塊4680電池，據(jù)報(bào)道第一季度搭載4680電池的Model Y將交付）。預(yù)計(jì)2022年底，全球 4680電池產(chǎn)能將達(dá)到100GWh，可搭載130萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)。2023年4680電池將開(kāi)始大規(guī)模的量產(chǎn)。如上所述，4680電池除了成本顯著降低之外，性能也提升顯著，特別是破除了能量與功率密度不能同時(shí)提升的魔咒。寧德時(shí)代、億緯鋰能、松下、LG、三星等在4680電池皆有布局。上海發(fā)布，至2025年上海充電樁將滿(mǎn)足125萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)充電需求，預(yù)計(jì)其它城市也會(huì)陸續(xù)發(fā)布充電樁的新布局。2025年，新型電池（含4680）大規(guī)?；慨a(chǎn)及固態(tài)電池的規(guī)?；慨a(chǎn)將給新能源車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)進(jìn)一步地革命性的變化，將開(kāi)啟燃油車(chē)被顛覆的元年。

智能與電動(dòng)加快融合，市場(chǎng)消費(fèi)者的關(guān)注點(diǎn)開(kāi)始從整車(chē)性能向整車(chē)智能或智能座艙加速轉(zhuǎn)變。2021年的一個(gè)顯著標(biāo)志就是有更多的高端豪華車(chē)開(kāi)始搭載AR-HUD（據(jù)報(bào)道預(yù)計(jì)2022年上市全尺寸SUV理想L9將搭載AR-HUD以代替儀表盤(pán)），保時(shí)捷、紅旗搭載，奔馳S級(jí)搭載，凱迪拉克Escalade（預(yù)計(jì)2022年上市凱迪拉克純電動(dòng)SUV Lyriq也將搭載雙視激光全息AR-HUD，F(xiàn)OV 180°）來(lái)加快推動(dòng)沉浸式駕駛體驗(yàn)。2025年左右智能交互/智能座艙將發(fā)生革命性的變化，車(chē)窗/前擋風(fēng)玻璃都將成為新型的、革命化的智能交互顯示屏；AR，MR，XR顯示技術(shù)將與車(chē)載智能交互的融合，穿戴設(shè)備與車(chē)載設(shè)備的融合。鑒于純視覺(jué)環(huán)境感知系統(tǒng)的固有本質(zhì)優(yōu)勢(shì)（高空間像素/點(diǎn)云密度/分辨率），隨著3D距離測(cè)試精準(zhǔn)度的不斷地提升，特別是由于最近的主動(dòng)Flash型激光純視覺(jué)系統(tǒng)的加持（信息處理速度快，空間分辨率高，勝任高速公路正常行駛速度，具備量產(chǎn)化），預(yù)計(jì)（主動(dòng)）純視覺(jué)環(huán)境感知系統(tǒng)將在2025年前獨(dú)立完成L4級(jí)自動(dòng)駕駛的環(huán)境感知任務(wù)。其它環(huán)境感知系統(tǒng)或只成為冗余備份，或不再是必須的。

由于社會(huì)價(jià)值，科技意義，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)等，自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為全球競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。從 2018年Waymo在鳳凰城運(yùn)營(yíng)L4級(jí)自動(dòng)駕駛出租車(chē)隊(duì)，2019年紅旗與百度在長(zhǎng)沙試運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛出租車(chē)隊(duì)，2020年韓國(guó)制定L3級(jí)自動(dòng)駕駛安全標(biāo)準(zhǔn)及商用化規(guī)則， 2020年日本批準(zhǔn)本田限量量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛上路，2021年德國(guó)汽車(chē)運(yùn)輸管理局 （KBA） 批準(zhǔn)了奔馳的L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)上路，各個(gè)國(guó)家都在發(fā)力自動(dòng)駕駛L3/L4級(jí)商業(yè)化/規(guī)模化量產(chǎn)。由于L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛的挑戰(zhàn)性，就乘用車(chē)而言，各個(gè)一線(xiàn)自動(dòng)駕駛研發(fā)企業(yè)開(kāi)始全力提升自動(dòng)駕駛環(huán)境/工況模擬仿真能力，以解決長(zhǎng)尾效應(yīng)極端工況（涵蓋99.9999%）的自動(dòng)駕駛挑戰(zhàn)。這些一線(xiàn)自動(dòng)駕駛研究企業(yè)都有其超算硬件平臺(tái)及模擬仿真軟件平臺(tái)。如Waymo模擬仿真了舊金山運(yùn)營(yíng)片區(qū)的道路及環(huán)境/工況。Waymo已經(jīng)在25個(gè)城市試運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛出租車(chē)隊(duì)包括舊金山。Waymo除了實(shí)際道路測(cè)試超過(guò)2000萬(wàn)英里外，但模擬仿真已經(jīng)超過(guò)200億英里。具備超算硬件平臺(tái)及模擬仿真軟件平臺(tái)的企業(yè)在自動(dòng)駕駛研發(fā)方面將具有優(yōu)勢(shì)，如Waymo（谷歌超算平臺(tái)），特斯拉（Dojo超算平臺(tái)），通用（Cruise超算平臺(tái)，每天可以模擬3萬(wàn)次以上），豐田（超算平臺(tái)聯(lián)合MIT的VISTA平臺(tái)，投資Carla模擬仿真平臺(tái)），福特（Argo/Quantum Signal AI超算平臺(tái)），紅旗/百度Apollo超算平臺(tái)，大眾/奔馳等應(yīng)用德國(guó)著名自動(dòng)駕駛模擬仿真企業(yè)/平臺(tái) – 德國(guó)西門(mén)子PreScan平臺(tái)，德國(guó)IPG Carmarker平臺(tái)，德國(guó) VIRES VTD平臺(tái)，德國(guó)PTV Vissim平臺(tái)等。中國(guó)除了百度Apollo平臺(tái)之外，還騰訊TAD Sim平臺(tái)，51VR平臺(tái)，PanoSim平臺(tái)等。自動(dòng)駕駛技術(shù)/算法的測(cè)試約有95% 通過(guò)模擬仿真完成，4% 通過(guò)測(cè)試場(chǎng)地完成，1% 通過(guò)實(shí)際道路上完成。2025年前L4級(jí)自動(dòng)駕駛會(huì)在限定區(qū)域內(nèi)規(guī)?；慨a(chǎn)、落地，特別是商業(yè)/用車(chē)隊(duì)。

顛覆式技術(shù)創(chuàng)新將再次繼續(xù)引導(dǎo)消費(fèi)潮流，崇尚服務(wù)、智能、環(huán)保、時(shí)尚、實(shí)用將成為新一代消費(fèi)者品牌/車(chē)型選擇的特整。整車(chē)企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)投入、創(chuàng)新力度空前，合資合作步伐加快。如，通用、上汽、現(xiàn)代等投資英國(guó)初創(chuàng)科技企業(yè)Envisics（AR HUD），保時(shí)捷、現(xiàn)代、阿里等投資瑞士初創(chuàng)科技企業(yè)WayRay（AR HUD）。上汽與英飛凌合資成立 - 上汽英飛凌汽車(chē)功率半導(dǎo)體有限公司；北汽產(chǎn)投與Imagination合資組建 - 北京核芯達(dá)科技有限公司；吉利集團(tuán)控股的億咖通科技與Arm中國(guó)合資形成 - 湖北芯擎科技。多家整車(chē)企業(yè)與國(guó)內(nèi)著名AI芯片及算法頭部企業(yè)地平線(xiàn)形成戰(zhàn)略投資及合作。比亞迪混合動(dòng)力技術(shù)深耕細(xì)作，長(zhǎng)期研發(fā)積累，長(zhǎng)城、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等在混合動(dòng)力技術(shù)研發(fā)中的堅(jiān)持也都開(kāi)花結(jié)果。

已經(jīng)量產(chǎn)車(chē)型智能化的顯著標(biāo)志為 – 智能駕駛（配置L2+智能輔助駕駛），智能交互（配置3D-AR-HUD），智能網(wǎng)聯(lián)（配置OTA在線(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí)功能）。OTA功能改變了供給方 - 整車(chē)企業(yè)如何造車(chē)，如何服務(wù)客戶(hù)，如何盈利；也改變了使用端 – 消費(fèi)者如何體驗(yàn)出行，需求如何等到快速滿(mǎn)足。智能網(wǎng)聯(lián)OTA/EEA也是智能駕駛，智能交互升級(jí)的基礎(chǔ)。2021年理想通過(guò)OTA推送/升級(jí)了導(dǎo)航輔助駕駛NOA以及結(jié)合視覺(jué)感知算法的AEB功能。智能網(wǎng)聯(lián)OTA/EEA改變了整車(chē)年度款、中期款、換代款技術(shù)升級(jí)配置升級(jí)的周期節(jié)奏，是汽車(chē)歷史上革命性的變化。智能網(wǎng)聯(lián)OTA/EEA可以使AR-HUD升級(jí)為3D-AR-HUD，3D-MR-HUD，以及更進(jìn)一步地3D-XR-HUD。在搭配/實(shí)施OTA中，如何優(yōu)化平衡預(yù)埋/冗余硬件系統(tǒng)將成為整車(chē)企業(yè)面臨課題，以從SOTA升級(jí)到FOTA。車(chē)云報(bào)道了2022年1月份智能乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)101%（L2智能輔助駕駛配置，OTA功能配置）。預(yù)計(jì)智能汽車(chē)增量的統(tǒng)計(jì)還將包括3D-AR-HUD的搭配，以包括智能交互的內(nèi)容。

紅旗在大功率高效低排放動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)，在混合動(dòng)力的研發(fā)，在EE架構(gòu)/平臺(tái)研發(fā)，在智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能交互等方面研發(fā)的成果高度集中展現(xiàn)在紅旗H9系列以及紅旗S9產(chǎn)品上。全球三款頂級(jí)新能源車(chē)/技術(shù)的代表，進(jìn)軍百公里加速2秒以?xún)?nèi)的技術(shù)展現(xiàn)桂冠，極速達(dá)每小時(shí)400公里的技術(shù)探索極區(qū)：紅旗S9（百公里加速<2秒，極速400公里），特斯拉Model S Plaid（百公里加速<2秒，極速322公里），雷克薩斯電動(dòng) “F” 系（百公里加速<2秒，極速300公里（E）），Aspark Owl（百公里加速<2秒，極速400公里），可謂上市即首創(chuàng)，出道即巔峰。

挪威作為全球最成熟的新能源車(chē)市場(chǎng)（2021年新能源車(chē)滲透率/市場(chǎng)占比達(dá)86%，純電動(dòng)車(chē)滲透率/市場(chǎng)占比達(dá)65%），有著新能源車(chē)型試金石的稱(chēng)謂。紅旗E-HS9雖然剛剛進(jìn)入挪威開(kāi)始銷(xiāo)售，其銷(xiāo)量就超過(guò)了其它中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力車(chē)型，2022年1-2月都排名第一，總排名都進(jìn)前15名（唯一一款中國(guó)品牌車(chē)型），在中大型SUV細(xì)分市場(chǎng)總排名第四。紅旗E-HS9包含多項(xiàng)全球首發(fā)技術(shù)。

注：文中部分圖片及數(shù)據(jù)來(lái)自網(wǎng)絡(luò)/Website。