“2021年三季度新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)售銷(xiāo)量數(shù)據(jù)發(fā)布”

傳統(tǒng)車(chē)頹勢(shì)不減，新能源車(chē)增勢(shì)強(qiáng)勁，市場(chǎng)格局亟待完善

   10月29日，中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)與蓋世汽車(chē)聯(lián)合舉辦了“2021年三季度新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)售銷(xiāo)量數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)”,這是中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)從2021年?duì)款^發(fā)起的“新能源乘用車(chē)終端市場(chǎng)的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)布”第三次發(fā)布會(huì)。本次發(fā)布會(huì)首先由中國(guó)電子商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、智能電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)理事長(zhǎng)陳偉農(nóng)致辭，然后智能電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王務(wù)林博士發(fā)布了第三季度數(shù)據(jù)并重點(diǎn)對(duì)純電動(dòng)乘用車(chē)終端市場(chǎng)進(jìn)行了解讀和分析，蓋世汽車(chē)研究院王顯斌總監(jiān)就“中國(guó)乘用車(chē)發(fā)展趨勢(shì)”做了專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。

    第三季度新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)包括八項(xiàng)內(nèi)容：2021年三季度新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)、新能源乘用車(chē)分區(qū)域終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)、新能源乘用車(chē)重點(diǎn)城市終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)、新能源乘用車(chē)全國(guó)To C端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)、新能源乘用車(chē)重點(diǎn)城市To C端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)、新能源乘用車(chē)全國(guó)及重點(diǎn)城市運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)、新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)量前十名廠(chǎng)商、自主品牌新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)量前十名廠(chǎng)商等八部分。從發(fā)布數(shù)據(jù)及其分析看，我國(guó)新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)售市場(chǎng)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)。

01 乘用車(chē)終端汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)兩極分化走勢(shì)，新能源乘用車(chē)終端市場(chǎng)“增量”特征更加明顯，預(yù)計(jì)2021年純電動(dòng)乘用車(chē)終端銷(xiāo)量將達(dá)到200萬(wàn)輛（占比將超過(guò)10%）

    2021年三季度新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，今年中國(guó)乘用車(chē)終端市場(chǎng)出現(xiàn)了兩級(jí)分化的走勢(shì)。

    一級(jí)是乘用車(chē)終端銷(xiāo)售總量呈現(xiàn)連續(xù)下降的同時(shí)，傳統(tǒng)乘用車(chē)終端市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮：一季度乘用車(chē)終端銷(xiāo)售542.34萬(wàn)輛，二季度乘用車(chē)終端銷(xiāo)售503.63萬(wàn)輛，三季度終端銷(xiāo)售476.06萬(wàn)輛；傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)終端銷(xiāo)量下降幅度更大（第二季度比第一季度減少了52.17萬(wàn)輛，第三季度比第二季度又萎縮了49.17萬(wàn)輛）。

   另一級(jí)是新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)售總量呈現(xiàn)連續(xù)大幅上漲態(tài)勢(shì)，一季度43.19萬(wàn)輛，二季度56.60萬(wàn)輛，三季度75.22萬(wàn)輛。市場(chǎng)占比也同步上升，一季度7.96%，二季度11.24%，三季度15.80%。終端銷(xiāo)售總量達(dá)到175.01萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)2020年全年136.7萬(wàn)輛的銷(xiāo)售總量，大大高過(guò)年初眾多機(jī)構(gòu)的預(yù)期。印證了發(fā)布者年初預(yù)測(cè)的“市場(chǎng)化元年”的判斷，預(yù)計(jì)2021年乘用車(chē)終端市場(chǎng)中純電動(dòng)乘用車(chē)將達(dá)到200萬(wàn)輛（占比超過(guò)10%）。王顯斌將這種高增長(zhǎng)的原因歸于消費(fèi)者對(duì)于輔助駕駛功能的重視度和意愿支付較高。

02新能源乘用車(chē)市場(chǎng)仍需加快下沉

   從2021年三季度新能源乘用車(chē)分區(qū)域終端銷(xiāo)量和2021年三季度新能源汽車(chē)重點(diǎn)城市銷(xiāo)量數(shù)據(jù)看，各區(qū)域新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名與前二季度相比基本維持不變。華東第一、華南第二、華中和華北在第三和第四交替，這四個(gè)地區(qū)銷(xiāo)量占到全國(guó)銷(xiāo)量的70%~80%以上。

   13個(gè)重點(diǎn)城市中第三季度純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量與一、二季度相比發(fā)生了些許變化：廣州、重慶上升幅度較大，總體上占全國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量40%。王務(wù)林認(rèn)為，這表明當(dāng)前我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售格局仍然集中在幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，仍然以重點(diǎn)城市為主，與傳統(tǒng)車(chē)銷(xiāo)量分布的格局還有較大差距，雖然有城市限購(gòu)因素的影響，但如何延伸至四五線(xiàn)城市及鄉(xiāng)村是當(dāng)前亟需面對(duì)的問(wèn)題。同時(shí)，王務(wù)林認(rèn)為在純電動(dòng)乘用車(chē)增量明顯情況下華東地區(qū)純電動(dòng)汽車(chē)占比依然“高高在上”不利于純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的良性發(fā)展，在增量明顯情況下加速提升除華東外地區(qū)的純電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)占有率，實(shí)現(xiàn)全國(guó)多地區(qū)均衡發(fā)展，對(duì)于市場(chǎng)的發(fā)展具有重要引導(dǎo)作用。

    不過(guò)，蓋世汽車(chē)的分析比較樂(lè)觀(guān)，他們指出，2021年前9個(gè)月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)電氣化車(chē)型（含混動(dòng)產(chǎn)品）同比增長(zhǎng)129%，而新能源乘用車(chē)前9個(gè)月累計(jì)超過(guò)204萬(wàn)輛，新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)滲透率累計(jì)接近14%。雖然從消費(fèi)地區(qū)來(lái)看，新能源汽車(chē)產(chǎn)品以北上廣深、天津和杭州等為代表的一二線(xiàn)限購(gòu)城市需求相對(duì)靠前，但隨著消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)品接受度的進(jìn)一步提升，新車(chē)增量將主要集中在非限購(gòu)城市，新一線(xiàn)及以下城市滲透趨勢(shì)將明顯明顯。

03 To B端新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量占比小幅度增長(zhǎng)

    三季度全國(guó)To C端新能源汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，本季度相比一季度呈現(xiàn)出銷(xiāo)量增加，占比微降的局面。一季度新能源汽車(chē)To C端銷(xiāo)售39.19萬(wàn)輛，占比90.76%，二季度銷(xiāo)售49.36萬(wàn)輛，占比87.22%，三季度銷(xiāo)量65.64萬(wàn)輛，占比87.26%。三季度銷(xiāo)量比一季度增長(zhǎng)26.45萬(wàn)輛，但占比下降3.5%，與二季度基本持平，表明B端車(chē)市場(chǎng)延續(xù)了二季度的占比水平，自2020年大跌后有了回暖跡象。這一點(diǎn)得到2021年三季度新能源汽車(chē)全國(guó)及重點(diǎn)城市營(yíng)運(yùn)車(chē)輛銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的印證。一季度，新能源營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的銷(xiāo)量為3.99萬(wàn)輛，占比9.24%，二季度銷(xiāo)量為7.23萬(wàn)輛，占比12.78%，三季度銷(xiāo)量為9.58萬(wàn)輛，占比12.74%。

   王務(wù)林認(rèn)為，三季度C端、B端數(shù)據(jù)的此消彼長(zhǎng)，雖然幅度不大，但可能預(yù)示著合理的新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在形成。

04 新能源乘用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成，啞鈴型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)亟需轉(zhuǎn)型

    2021年三季度新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十名廠(chǎng)商數(shù)據(jù)顯示，前十名廠(chǎng)商中已經(jīng)分化出明顯的頭部集團(tuán)：上汽通用五菱、比亞迪、特斯拉，但上汽通用五菱的占比呈減緩態(tài)勢(shì)。這三家占前三季度新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的43.29%，且第三名特斯拉的占比比第四名長(zhǎng)城汽車(chē)的4.86%高出2倍多。而這10家頭部企業(yè)的總占比66.79%，與第一季度的73.8%、第二季度的69.06%，彰顯出市場(chǎng)集中度逐漸穩(wěn)定在前十企業(yè)，也顯現(xiàn)出新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于后進(jìn)者的殘酷性。

    同時(shí)以上汽通用五菱為代表的低端純電動(dòng)乘用車(chē)和以特斯拉為代表的高端市場(chǎng)依舊呈明顯的啞鈴型結(jié)構(gòu)，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)亟需轉(zhuǎn)型，這種轉(zhuǎn)型將給新能源乘用車(chē)企業(yè)（包括后來(lái)者）提供了機(jī)會(huì)，也將為消費(fèi)者提供更多的選擇。