•大眾汽車租賃股份有限公司發(fā)行30億歐元企業(yè)債券

•大眾汽車租賃股份有限公司發(fā)行10億歐元汽車資產(chǎn)證券化交易

•大眾汽車金融(中國)發(fā)行60億元人民幣(約7.8億歐元)汽車資產(chǎn)證券化交易

【布倫瑞克,2021年5月12日】大眾汽車金融服務(wù)在資本市場發(fā)行三筆交易,總計(jì)約48億歐元。“我們以十分有利的條件成功地發(fā)行了債券,這表明我們以絕佳的途徑進(jìn)入到資本市場,為我們的成長打下了重要的基礎(chǔ),”大眾汽車金融服務(wù)股份公司首席財(cái)務(wù)官弗蘭克·費(fèi)德勒(Frank Fiedler)表示,“我們多樣化的再融資策略包括了通過各種資本市場工具進(jìn)行融資以及在不同貨幣領(lǐng)域進(jìn)行融資。”

大眾汽車租賃股份有限公司發(fā)行了大眾汽車金融服務(wù)今年以來發(fā)行的最大規(guī)模的交易。三支債券總規(guī)模為30億歐元,期限分別為38個(gè)月、62個(gè)月和98個(gè)月——到期掛鉤利率分別為0.0%、0.375%和0.625%。該交易實(shí)現(xiàn)了超過2.7倍的超額認(rèn)購。所有債券均由大眾汽車金融服務(wù)股份公司提供擔(dān)保,標(biāo)普評(píng)級(jí)為BBB+,穆迪評(píng)級(jí)為A3。

隨著2021年第二筆汽車資產(chǎn)證券化交易(總計(jì)約10億歐元)的進(jìn)行,大眾汽車租賃股份有限公司已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了來自約90,000份租賃合同的多樣化應(yīng)收賬款池的證券化。此次發(fā)行符合STS證券化準(zhǔn)則。A級(jí)資產(chǎn)支持證券(ISIN:XS2338902278)規(guī)模為9.41億歐元,已獲得惠譽(yù)和DBRS的評(píng)級(jí)(AAA(sf)/AAA(sf))。A級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行利率為一月期歐元銀行同業(yè)拆借利率+10基點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了兩倍超額認(rèn)購。此外,該證券還可以作為合格擔(dān)保品存入歐洲中央銀行。B級(jí)資產(chǎn)支持證券(ISIN:XS2338903169)發(fā)行利率為一月期歐元銀行同業(yè)拆借利率+74基點(diǎn),已獲得惠譽(yù)和DBRS的評(píng)級(jí)(AA(sf)/AA(低)(sf))。B級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模達(dá)到2150萬歐元,實(shí)現(xiàn)1.7倍超額認(rèn)購。

大眾汽車金融(中國)已成功發(fā)行一筆以人民幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)證券化交易。該交易規(guī)模為60億元人民幣(約7.8億歐元),基于超過90,000份由大眾汽車金融(中國)發(fā)放的貸款合同。A級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模約為53億元人民幣,以3.2%的固定利率發(fā)行,實(shí)現(xiàn)2倍超額認(rèn)購。已獲得中國評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司(AAAsf)和中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司(AA+sf)的評(píng)級(jí),以及穆迪的國際評(píng)級(jí)(Aaasf)。

截至2020年12月31日,大眾汽車金融服務(wù)再融資組合中最重要的組成部分是貨幣與資本市場(526億歐元/23.3%)、汽車資產(chǎn)支持證券(397億歐元/17.6%)和客戶存款(287億歐元/12.7%)。