奚仲云發(fā)布汽車后市場產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究報告
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】3月26日,中國汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高峰論壇在北京舉行,奚仲云聯(lián)合全國工商聯(lián)汽車摩托車配件用品商會發(fā)布了《中國汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報告》(下稱“報告”)。報告對汽車后市場的發(fā)展做了深入的總結(jié),梳理了近年來汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的發(fā)展脈絡(luò)。報告指出,以汽配商信息、物流、資金互聯(lián)互通為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),將是未來汽車后市場的發(fā)展方向。
來自全國各地的汽配供應(yīng)商、汽車維修廠、汽車銷售門店、汽車金融服務(wù)商等相關(guān)從業(yè)者數(shù)百人參加了會議。全國工商聯(lián)汽車摩托車配件用品商會會長李寶民、全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會秘書長朱孔源、國家信息中心副主任徐長明、中國汽車流通協(xié)會有形市場分會秘書長王宏昌、盛景集團合伙人顏艷春等嘉賓出席會議并發(fā)表精彩演講,共同探討汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來。
后市場成未來汽車業(yè)主戰(zhàn)場
報告指出,2017年中國汽車保有量達2.17億輛,同比增長超過10%,預(yù)計2020年將超過美國(約3億輛)。同時,2016年中國平均車齡約4.6年,2019年中國平均車齡有望超過5年,根據(jù)發(fā)達國家的發(fā)展歷程,一旦車齡超過5年,車輛就進入維修高峰期,車后市場將迎來增長的拐點。
根據(jù)羅蘭貝格研究,2011-2016年中國汽車配件后市場規(guī)模以年均20%的增速擴張,規(guī)模由2011年的1900億元增長到2016年的4804億元,受保有量、車齡等因素和市場驅(qū)動力的影響,2022年汽車配件后市場規(guī)模有望超過8000億元。
報告指出,主機廠授權(quán)體系在汽車配件零售比重處于下降趨勢,獨立后市場份額逐年提高,獨立后市場份額從2011年的47%,上升到2016年的56%。
2011/2016年中國汽配終端零售結(jié)構(gòu)演變趨勢
據(jù)不完全統(tǒng)計,目前國內(nèi)有大約40萬家汽車配件經(jīng)銷商。從零售環(huán)節(jié)來看,中國共有各類維修廠超過60萬家,其中4S店2.8萬家,其他均屬于汽車獨立后市場。獨立后市場中,夫妻店和獨立維修廠占據(jù)主要份額。
中國汽車零部件制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)2017年在400萬左右,保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。汽配流通領(lǐng)域企業(yè)規(guī)模較小,平均從業(yè)人數(shù)在10人左右,加上零部件制造行業(yè)的將近400萬,整個汽車生產(chǎn)和流通零部件從業(yè)人數(shù)超過千萬,就業(yè)人口貢獻不可小覷。
2010-2017年中國汽車零部件制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)
2017年中國汽車零部件制造行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模將近3萬億,行業(yè)盈利約為3000億元。中國汽車零部件制造的資產(chǎn)收益率和銷售利潤率保持相對穩(wěn)定。資產(chǎn)收益率在9-10%,銷售利潤率在7-8%。
由于中國汽車市場由賣方市場轉(zhuǎn)向賣方市場,供求關(guān)系失衡,新車批零價格倒掛,利潤大幅減少,后市場逐步取代新車銷售,成為利潤的主要貢獻者,其中汽車配件成為整個后市場中利潤的主要來源。
汽車市場利潤發(fā)展周期示意圖
汽車后市場發(fā)展的四個歷史階段
《中國汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報告》是中國汽車后市場的第一份產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究報告,報告把我國汽車后市場的發(fā)展劃分成四個階段。
第一階段(1953年-1998年):計劃經(jīng)濟為主,國營企業(yè)是主業(yè)態(tài)。標(biāo)志是汽車銷售與維修分離的體系。這個階段,國營企業(yè)層層批發(fā)、廠家直供特約維修站、民營汽配公司起補充作用。
第二階段(1998年-2014年):4S店體系為主,民營企業(yè)興起,開啟轉(zhuǎn)型升級之路。以1998年國內(nèi)第一家汽車4S店廣汽本田汽車特約銷售服務(wù)店的開業(yè)為標(biāo)志。這個階段,國營企業(yè)倒閉或轉(zhuǎn)型、廠家直供4S店并壟斷配件、民營汽配公司不斷成長,汽配城興起。
第三階段(2014年-2018年):互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入汽配行業(yè),廠家和4S店的壟斷格局被打破,標(biāo)志是九部委《關(guān)于促進汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》、互聯(lián)網(wǎng)+大眾創(chuàng)業(yè)和萬眾創(chuàng)新。
第四階段(2018年-):汽配產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式興起,跨入高質(zhì)量發(fā)展階段。汽配行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合,從數(shù)量發(fā)展轉(zhuǎn)向質(zhì)量升級,融入整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
“互聯(lián)網(wǎng)+汽車后市場”的模式演變
《中國汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報告》對2014年以來互聯(lián)網(wǎng)+汽車后市場的成功因素進行了總結(jié)。報告稱,做好以下四個要素中的一個就能展示出行業(yè)競爭力,并具備盈利能力。四個要素分別為“整合上游供應(yīng)商、增加下游零售商粘性、建立全面配件數(shù)據(jù)平臺和提供額外增值服務(wù)”?;谒膫€要素,汽配后市場+互聯(lián)網(wǎng)模式歸類如下:
模式一:整合上游供應(yīng)商模式:如掏掏汽配、智配、開思。
模式二:增加下游零售商粘性模式:連鎖汽配,垂直電商,B2B,后市場供應(yīng)鏈金融,如中馳車福、新康眾、康眾、汽車超人、途虎、淘氣云修。
模式三:建立全面配件數(shù)據(jù)平臺:自建大倉庫,招商汽配商進駐,利用匯集資源向下服務(wù)維修廠。如巴圖魯、三頭六臂、車通云、汽配商圈等。
模式四:提供額外增值服務(wù)。如上海力洋。
除了成功的因素,報告也指出這些平臺存在的不足。
諸多的創(chuàng)業(yè)公司可以總結(jié)為兩類,一是面向終端用車消費者的B2C平臺,二是針對獨立后市場配件、服務(wù)提供商的B2B平臺。
報告稱,B2C平臺由于其下游客戶專業(yè)性較低,主要以供應(yīng)保養(yǎng)易損件為主,利潤空間較小,而且這類B2C平臺進入壁壘較低,加之傳統(tǒng)電商巨頭參與,市場競爭激烈。B2B平臺對專業(yè)性及技術(shù)要求較高,市場玩家較少,特別是深度介入維修、事故件交易流通的互聯(lián)網(wǎng)平臺,市場競爭強度相對較低。
報告指出,汽配流通行業(yè)的經(jīng)營者面臨四大痛點:庫存積壓、品種稀少、效率低下和資金占壓。從業(yè)者亟需尋找解決方案。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的出現(xiàn),正好給從業(yè)者帶來希望,幫助他們解決行業(yè)難題:1.疏解庫存積壓,2.增加單店品種,3.減少資金占壓,4.減少人員成本,5.降低對從業(yè)人員技術(shù)和經(jīng)驗的高度依賴,6.減小門店面積。
當(dāng)汽配商、汽修廠、4S店、生產(chǎn)企業(yè)共同鏈接到一個產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中,形成信息流、物流和資金流的融通時,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將重塑整個汽車后市場。
據(jù)了解,在3月26日舉辦的中國汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高峰論壇上,奚仲云與陜西掌握、重慶萬友尊達、北京北方華鵬、北京慶長風(fēng)、北京北方新興等五家全國百強汽車產(chǎn)業(yè)集團公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,他們將在奚仲云上共享行業(yè)資源,打通客戶、庫存、物流以及資金等信息,共同謀篇汽車后市場的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化。
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