引子——2008 年上半年，中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量的增幅超過同期乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)，這是前所未有的。許多廠商甚至前4個(gè)月就完成了全年任務(wù)的2/3。今年上半年市場(chǎng)的井噴究竟原因何在，這股熱潮能持續(xù)多久，如何應(yīng)對(duì)下半年可能出現(xiàn)的“市場(chǎng)萎縮”？就這一系列問題，我們邀請(qǐng)了三位業(yè)界專家進(jìn)行深度探討。

　　嘉賓介紹：賈新光，汽車行業(yè)著名分析師；

　　曾志凌，Global Insight汽車行業(yè)高級(jí)分析師；

　　錢誠，美國(guó)肯塔基大學(xué)機(jī)械工程博士，現(xiàn)任濰柴動(dòng)力集團(tuán)副總裁，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展與國(guó)際業(yè)務(wù)。

　　上半年完成2/3銷售計(jì)劃

　　記者：我們今天主要是討論一下當(dāng)下商用車市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。上半年商用車產(chǎn)銷兩旺，尤其重卡，好多企業(yè)表示上半年就要把全年60%到70%的銷量目標(biāo)完成掉。各位嘉賓是否認(rèn)同這個(gè)火爆趨勢(shì)？

　　賈新光：先簡(jiǎn)單說一下今年第一季度的數(shù)字：2008年一季度我國(guó)整體汽車的產(chǎn)量增長(zhǎng)14.89%，銷量增長(zhǎng) 21.42%，略低于去年同期水平，但商用車產(chǎn)量增長(zhǎng)17.83%，銷量增長(zhǎng)24.06%，表現(xiàn)優(yōu)于乘用車（乘用車銷量增速為20.41%）。這個(gè)趨勢(shì)（商用車 產(chǎn)銷增速高于乘用車）從去年下半年就已經(jīng)開始了，其中增長(zhǎng)最快的是半掛牽引車，其次是貨車非完整車輛，前者產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度是40.99%，后者產(chǎn)量增長(zhǎng)27.51%，銷量方面增長(zhǎng)更快，分別為46.85%和34.10%，這些相對(duì)乘用車來講增速無疑是很高的，當(dāng)然乘用車?yán)锩嬉灿幸粋�(gè)"明星 "，那就是SUV車型。

　　另外補(bǔ)充一點(diǎn)，半掛牽引車的增長(zhǎng)速度實(shí)際已經(jīng)有所回落，它最高的時(shí)候曾以兩倍的速度增長(zhǎng)，這是正常的，因?yàn)闋恳�車市�?chǎng)是一個(gè)置換市場(chǎng)，即交通部實(shí)施計(jì)重收費(fèi)規(guī)則后，原來的標(biāo)箱車變成牽引車，這個(gè)置換也已進(jìn)入尾聲，所以增速自然減緩。

　　記者：產(chǎn)業(yè)史上有沒有出現(xiàn)過類似情況即商用車的增速超過了乘用車？

　　賈新光：改革開放之前，（汽車市場(chǎng)）80%都是商用車，那時(shí)候不好說。在1990年代以后，乘用車一直是高于商用車增速的。

　　曾志凌：我們從一些供應(yīng)商也了解到，今年上半年很多廠商，包括博格華納等大型外資零部件廠商在國(guó)內(nèi)的零件生產(chǎn)已經(jīng)滿足不了訂單需要，甚至要靠進(jìn)口去滿足（市場(chǎng)需求）。這些都反映出商用車市場(chǎng)在歐III標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前仍處于緊繃狀況。

　　錢誠：上半年完成全年業(yè)務(wù)計(jì)劃的60%-70%是很多（商用車）企業(yè)的目 標(biāo)，我們公司的計(jì)劃也是上半年完成全年計(jì)劃的2/3。產(chǎn)能很緊張，比如發(fā)動(dòng)機(jī)原來設(shè)計(jì)的產(chǎn)能最大3萬臺(tái)，現(xiàn)在要做到每月4.5萬臺(tái)，訂單需求數(shù)量甚至能到 6萬臺(tái)，確實(shí)是供不應(yīng)求。當(dāng)然，這里面有真假需求的問題，但仍然是市場(chǎng)和客戶的反映。

　　記者：真需求和假需求是怎么回事？

　　錢誠：商用車的市場(chǎng)需求不見得是依據(jù)市場(chǎng)銷售來合理預(yù)測(cè)的，有些公司是根據(jù)生產(chǎn)來預(yù)測(cè)。它現(xiàn)在需要的這些柴油機(jī)不一定全都能裝到車上去，裝上也不一定都銷掉，有些可能要做些儲(chǔ)備。

　　三股合力推動(dòng)上半年商用車市場(chǎng)井噴

　　記者：從數(shù)字和公司業(yè)務(wù)來看，目前的商用車產(chǎn)銷兩旺，這完全是今年7月份歐III排放標(biāo)準(zhǔn)要推行的政策原因嗎？

　　賈新光：前面提及的對(duì)非牽引車的收費(fèi)不是主要原因。我認(rèn)為主要原因有兩個(gè)：第一是排放標(biāo)準(zhǔn)促使采用新型發(fā)動(dòng)機(jī)，當(dāng)然有些地方是對(duì)老排標(biāo)車的需求增長(zhǎng)，有些用戶就是覺得老排標(biāo)車便宜；第二是汽車市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，今年年初的雪災(zāi)、通貨膨脹、銀根緊縮等讓敏感的商用車生產(chǎn)商不安，大家都想趕在市場(chǎng)熱潮還沒有消退的時(shí)候盡量多生產(chǎn)一些。

　　記者：這個(gè)宏觀環(huán)境是不是也包括原材料和勞動(dòng)力價(jià)格上漲等因素？

　　賈新光：公眾、媒體對(duì)商用車不太關(guān)注，轎車價(jià)格的漲跌更引人注意，實(shí)際上商用車的價(jià)格主要是隨著生產(chǎn)資料的價(jià)格變化的，生產(chǎn)成本中原材料占的比重較大，鋼材、有色化工、橡膠等都在漲價(jià)，讓生產(chǎn)者和市場(chǎng)上的需求者都比較心虛。

　　記者：為什么之前沒有，今年一下子爆發(fā)出來了呢？

　　賈新光：除了政策的問題外，還有現(xiàn)實(shí)需求的因素。我們的運(yùn)輸方式在發(fā)生變化，過去我們經(jīng)�？吹降拇髩K頭卡車現(xiàn)在換成了牽引車，公路運(yùn)輸也在發(fā)展，現(xiàn)代物流對(duì)運(yùn)輸?shù)臏?zhǔn)確度、目的性要求更明確，尤其今年凍雪災(zāi)發(fā)生后，重建物資需求量大，鐵路運(yùn)力無法超出運(yùn)力發(fā)揮來滿足 需求的情況下，主要靠公路。

　　曾志凌：我想補(bǔ)充一點(diǎn)。以東北產(chǎn)的大米嚴(yán)重積壓為例，現(xiàn)在全國(guó)在運(yùn)輸方面有一個(gè)短缺處。鐵道部在改組動(dòng)車組后，大家普遍反映火車車皮越來越難訂到，盡管卡車的車皮運(yùn)價(jià)比火車貴三倍，但大家還是需要用卡車滿足鐵道部門由于動(dòng)車組運(yùn)行而造成運(yùn)力不足的情況。在全國(guó)來說 這是一個(gè)比較普遍的現(xiàn)象，因此對(duì)卡車的需求從去年到今年會(huì)出現(xiàn)這樣的大幅增長(zhǎng)。雖然現(xiàn)在國(guó)家也開始考慮在東北、沿海建專用的糧食碼頭、煤炭碼頭等，通過海運(yùn)來解決運(yùn)力不足的問題，但實(shí)際上目前的剛性需求繼續(xù)存在。歐II到歐III排放標(biāo)準(zhǔn)的切換就更加促進(jìn)這股需求了。

　　這里我也要請(qǐng)教一下錢博士，我聽到很多供應(yīng)商在講"準(zhǔn)歐III"的問題，不知道你們企業(yè)在是怎樣解決？你認(rèn)為（市場(chǎng)爆發(fā)的）原因有哪些呢？

　　錢誠：綜合剛才二位談的因素，我覺得上半年商用車市場(chǎng)火爆的原因有三點(diǎn)：第一是法規(guī)，第二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展促使需求增長(zhǎng)，再就是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所變化。

　　法規(guī)的變動(dòng)歷來會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成影響。以美國(guó)市場(chǎng)為例，美國(guó)聯(lián)邦環(huán)保署（EPA）于2007年1月1日實(shí)施了EPA 2007排放法規(guī)，該法規(guī)堪稱當(dāng)今世界最為嚴(yán)格的機(jī)動(dòng)車排放法規(guī)，氮氧化物排放指標(biāo)甚至高于現(xiàn)尚未實(shí)施的歐V標(biāo)準(zhǔn)，幾乎每臺(tái)重型卡車要在原來基礎(chǔ)上增長(zhǎng) 500鎊的重量，2000-3000美元的成本，這樣一臺(tái)車的價(jià)格大概在8-10萬美元，結(jié)果2006年美國(guó)重卡汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)了30%~40%，到 2007年又下降了30%~40%。這種大規(guī)模的排標(biāo)切換對(duì)于中國(guó)來說還較陌生，以前歐III標(biāo)準(zhǔn)先從北京、上海等大城市推行。全國(guó)范圍從原定的1月1號(hào)推遲到7月1號(hào)。我國(guó)排放法規(guī)的問題是仍在試探階段，時(shí)間和范圍存在不確定性，還不能進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。我們技術(shù)上的準(zhǔn)備已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出法規(guī)的要求，但我們要根 據(jù)市場(chǎng)的真正需要進(jìn)行合適成本的技術(shù)產(chǎn)品投放，最后的實(shí)施是不是一下真正能夠達(dá)到歐III標(biāo)準(zhǔn)還很難說。"準(zhǔn)歐III"是廠家打出的旗號(hào)，因?yàn)檫@個(gè)（是否達(dá)標(biāo)）關(guān)系到發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)的問題，但還有些其他特定條件，里面有很多東西容易變通。我們希望能夠真正嚴(yán)格落實(shí)，那樣才能促使整個(gè)行業(yè)向更高水平發(fā)展。

　　第二方面就是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、需求增長(zhǎng)。拿我們關(guān)注的卡車和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施這方面講，據(jù)我所知今年我國(guó)僅鐵路建設(shè)投入就達(dá)3000億元以上，這么多項(xiàng)目都需要用大量的重卡，同時(shí)促使鐵路朝客運(yùn)方向發(fā)展，未來高附加值、高成本的貨物運(yùn)輸越來越多依賴公路物流系統(tǒng)。

　　第三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，導(dǎo)致變化的原因又包括三方面。一是收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)帶來的變化，半掛車不光是運(yùn)輸?shù)呢浳镌龆�，更改變了物流模式，半掛車后面的大型集裝箱十分鐘就可以卸下來（由短途車拖到城市中），把另外一個(gè)半掛直接掛上去，可以持續(xù)在多個(gè)城市間不間斷行使；因而牽引車增長(zhǎng)較快。二是拉載貨物的重量和 在高速公路上行使速度導(dǎo)致變化，像濰柴現(xiàn)在的產(chǎn)品系列中，以前都是排量10升的柴油機(jī)占主打，近來12升的所占比重已大大增加，運(yùn)輸速度的需要促使發(fā)動(dòng)機(jī) 向大排量、低油耗、長(zhǎng)壽命發(fā)展；三是換代需求，中國(guó)的商用車市場(chǎng)在2001年到2003年間持續(xù)高速增長(zhǎng)， 2004年雖然沒有多快增長(zhǎng)，但數(shù)量有了大幅提高，很多車在超載等惡劣工況下使用后，已進(jìn)入了報(bào)廢期，需要更換。

　　實(shí)施歐III排標(biāo)有阻力

　　記者：排放法規(guī)對(duì)所有的車都有影響，但是否存在商用車不同產(chǎn)品受影響大小也不同？

　　錢誠：總體觀察，法規(guī)對(duì)重型卡車影響更大一些。重型卡車、半掛車為什么近年來增加這么快，正因?yàn)橘徺I者是出于作為生產(chǎn)資料的投入來進(jìn)行購置的，早一年晚一年買影響不像乘用車那么大，往往法規(guī)實(shí)施前，購買一批成本較低的車，等過了這一年，購買者便不會(huì)大批采購。對(duì)于 輕型商用車和中型商用車，影響就沒有那么突出，一般購置中輕型商用車不是像商用車那樣建立車隊(duì)，而且要根據(jù)業(yè)務(wù)量進(jìn)行規(guī)劃，并且可以把車改裝成多種其他用途車。國(guó)外情況也是這樣的，新排標(biāo)推行后重型卡車波動(dòng)較大。

　　記者：三位都把法規(guī)放在影響要素的第一位，那么歐II切換到歐III到底會(huì)使商用車成本增長(zhǎng)多少？

　　曾志凌：我同一些供應(yīng)商了解到的情況是--重型發(fā)動(dòng)機(jī)的成本增加都在2萬人民幣/臺(tái)左右。但實(shí)際到底增長(zhǎng)多少還要看這個(gè)法規(guī)的執(zhí)行力度。

　　前兩年國(guó)家已要求在重型汽車上強(qiáng)制性配裝ABS防抱死剎車系統(tǒng)，但實(shí)際執(zhí)行過程中仍有一定的緩沖期和監(jiān)管不力，去年一次檢查結(jié)果顯示，實(shí)際安裝的數(shù)量不到60%。我國(guó)的商用車生產(chǎn)廠家眾多，水平參差不齊，而且用戶實(shí)際需求不一，所以落實(shí)下來真正將增加多少成本不得而知。

　　錢誠：我認(rèn)為監(jiān)控有彈性，但并不是不具備監(jiān)控能力，核心問題是監(jiān)控將影響產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈，最終還是歸結(jié)到國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平問題上。就像治理超載，控制每輛車不超載不是做不到，但如果完全杜絕超載可能就讓利潤(rùn)變薄，那么整個(gè)運(yùn)輸業(yè)的成本結(jié)構(gòu)就要調(diào)整，油價(jià)、路費(fèi)、車價(jià)可能 都要提上去，而商用車作為一種生產(chǎn)資料又將影響生產(chǎn)。又如我們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題。歐III標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行從這個(gè)角度上講也要有這么一個(gè)過程，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈的問 題，比如運(yùn)費(fèi)、油價(jià)、公路收費(fèi)和整車售價(jià)等都受法規(guī)和市場(chǎng)制約，一步到位可能會(huì)導(dǎo)致很多企業(yè)垮掉。

　　記者：歐III標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施是否不僅帶來生產(chǎn)成本的增加，還將帶來購置后的使用成本也增加？

　　曾志凌：對(duì)，這里面還有油品匹配的問題。實(shí)現(xiàn)歐III標(biāo)準(zhǔn)后，必須推進(jìn)清潔燃油的使用才能真正達(dá)到控制污染的目 的。而我們國(guó)家要等到2009年末才可能普遍供應(yīng)達(dá)標(biāo)油品，在這之前（達(dá)標(biāo)油品）或不便獲取或價(jià)格高昂，而在達(dá)標(biāo)車上使用歐II標(biāo)準(zhǔn)的油品將損傷發(fā)動(dòng)機(jī)和尾氣催化器等關(guān)鍵零部件。還有道路狀況、駕駛技術(shù)、日常保養(yǎng)、交通管理等這些都是政策實(shí)施的阻力。

　　記者：我們采訪過的一些零部件企業(yè)曾表示，歐III標(biāo)準(zhǔn)在7月1號(hào)實(shí)施，但我國(guó)地域廣闊，個(gè)別地方不一定能夠監(jiān)測(cè)得當(dāng)，可能"睜一只眼閉一只眼"。那么究竟什么時(shí)候才能真正實(shí)現(xiàn)得了？

　　曾志凌：我覺得我們有能力實(shí)施，但在實(shí)施過程中可能要打折扣，將是一個(gè)逐步到位的過程。在我們國(guó)家的現(xiàn)實(shí)情況下"拔苗助長(zhǎng)"是不可能的。

　　錢誠：實(shí)施歐III標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)大項(xiàng)目，從技術(shù)上講是從機(jī)械式控制到電控噴射式發(fā)動(dòng)機(jī)，落實(shí)后將來歐IV、歐V標(biāo)準(zhǔn)的推行可能就更容易些。