四、乘用車競爭格局 最詳盡數據圖表分析報告

　　1、乘用車各車系08年5月表現

圖表 22乘用車各車系08年表現

　　08年1-5月的自主品牌乘用車銷量達到122萬臺，同比增長8%，這主要是由于微客等的優(yōu)勢，乘用車的自主品牌始終在乘用車市場占據領軍地位。自主品牌份額1-5月在乘用車份額仍達40.1%，但較1-4月的40.5%下降0.4個百分點。08年1-5月增速僅8%，成為乘用車市場除法系外增長最慢的車系。日系的份額上升明顯，1-5月累計份額達到24.6%，較1-4月份額上升0.6個百分點，累計增速仍達36%。德系份額為15.8%，并以31%的增速仍保持08年的主力地位，但與日系的差距拉大。，韓系上升明顯，進入高增長的主力行列。

圖表 23乘用車各車系07-08年份額走勢

　　08年5月各車系走勢變化較大，日系份額上升較明顯，德系份額滑落較大。08年日系和韓系市場份額總體處于上升中，但日系更為強勁，日系07年在乘用車市場幾乎是一路上行，08年1-2月因受災和內部產品調整而份額下降，3月的日系份額尚未恢復歷史高點，5月的日系份額終于回升到高點，但這還是在日系的新品雅力士尚未上市的情況下取得的佳績。德系在08年表現走弱，但因07年初的德系大降價，而08年沒有，新品的表現仍需進一步提升，因此德系的市場份額有所下降，近期的一汽大眾的人事調整也是對市場的問題的反映。

　　乘用車市場的自主品牌份額08年5月在38.5%的較低位置，目前處于逐步回落中的態(tài)勢，相對于07年5月的43%差距較大。

　　美系車型表現較為穩(wěn)定，未來走勢壓力較大。法系的市場表現仍較差，始終維持在低位，競爭壓力仍在加劇。

　　2、自主品牌分析

圖表 24自主品牌08年與07年的乘用車各細分市場表現分析

　　自主品牌08年的乘用車銷量增長僅9.28萬臺，份額降到40.1%，較07年1-5月下降4個百分點。其中轎車的增量有-0.4萬臺，轎車自主品牌08年的轎車市場份額下滑到24.8%，較07年同期下降4.7個百分點，份額滑落趨勢相對穩(wěn)定。SUV的自主品牌08年的SUV市場份額達到47.1%，較07年下降11.7個百分點，因為SUV總量小、增長快，因此自主品牌SUV增量僅有1.6萬臺。MPV的自主品牌近期新品較多，但表現均需改善，在08年合資品牌MPV異常下滑的背景下，自主品牌在MPV市場的份額上升6.1個百分點，合資品牌有反攻的趨勢。

　　乘用車自主品牌的總體份額下滑主要是在各主力市場的份額地位不同，在增長較慢的微客市場，自主品牌份額100%，08年MPV增速最慢，而自主品牌份額上升最快，而在銷量最大的轎車市場，自主品牌的份額最低，而且08年銷量增長呈現負增長，轎車自主品牌的危機也是整個自主品牌危機的寫照，自主品牌必需研究改變現狀的具體措施。尤其是未來燃油消耗和二氧化碳排放等要求發(fā)動機研究和新技術產業(yè)化必須大幅加速。

圖表 25 自主品牌07年以來各乘用車細分市場走勢

　　08年自主品牌在轎車、SUV細分市場的走勢不太理想，都有下滑的趨勢。在08年5月的地震等異常情況下，自主品牌在MPV、SUV市場稍有改善。但5月的轎車市場份額僅有23%，相對于07年的5月份額下降8%，自主品牌下滑問題很嚴重。

　　轎車市場中，自主品牌出現逐級下滑的態(tài)勢。每年的1-5月的自主品牌走勢較強，隨后在淡季中走勢下滑，希望08年的這種未來下滑趨勢不要太嚴重。

　　SUV作為新的關注亮點，合資品牌加大投入，自主品牌近半年來市場地位逐步下滑，4月已經下滑到44%的最低水平，5月瑞虎、眾泰、長城等受到出口的訂單支撐而表現稍有改善。5月僅有增長最慢的MPV市場的自主品牌回升到51%的水平，未來壓力也較大，目前看只有出口提升才能化解壓力。

圖表 26自主品牌07年以來轎車各細分市場走勢

　　08年5月轎車自主品牌走勢的下滑主要體現在微型車、小型車市場的份額快速下降。中檔的份額有回升，但這主要是新品和出口的貢獻，國內市場的微型車仍壓力較大。中檔的新品走勢較好，但數量仍較小。緊湊型是06-07年的自主品牌突破點，但08年初的走勢并不理想，1月份額為23%，2月通過降價等達到28%，5月下滑到25%，仍低于前期份額，A5、駿捷等已經出現嚴重的生存危機，福美來和F3的增長也難以持續(xù)，而且兩廂的A級車走勢壓力較大。

　　小型車的部分合資品牌產品調整到位加之新品推出，因此08年5月自主品牌小型車壓力較大，份額環(huán)比大幅滑落3個百分點。如果從年初的39%算起下滑達到10個百分點。這主要問題是合資品牌的小型車在兩廂市場快速增長，而自主品牌兩廂表現較差，三廂增長較弱。

　　中檔自主品牌是近期自主品牌將有突破的重點車型區(qū)間，3月以來的自主品牌走勢較好，5月份額上升到11%的次高點。比亞迪F6上市，5月銷量1554臺，增長貢獻較大。而上汽的榮威在新上市車型拉動下，榮威銷量回升到1800臺的高位，但南汽的羅孚銷量不佳。5月的一汽奔騰銷量達到4078臺成為中檔市場最大的增長貢獻。

　　3、日系品牌走勢

圖表 27日系品牌07年以來各乘用車各細分市場走勢

　　5月日系品牌在乘用車總體份額回升較大。轎車的本田、豐田銷量環(huán)比4月上升明顯，而SUV的新品逍客銷量稍有下滑，CRV的銷量也達到一個超高位置，增長難度加大。導致SUV份額稍有下降。MPV的廣州本田奧德賽銷量較好。　

圖表 28日系品牌07年以來轎車各細分市場走勢

　　日系廠家在轎車市場的高增長主要是在各市場均表現突出。其中小型車和中檔市場的增長份額較大，且市場總量較大，因此貢獻度較高。小型車的日系創(chuàng)出近期的37%的份額新高，這與07年5 月的29%，增長驚人。其主要貢獻是思迪、驪威等銷量持續(xù)上升，拉動份額，且自主品牌等相對回調較大。

　　中檔車的卡羅拉、思域等表現進一步走強，成為高油價時代的較好選擇。微型車的份額上升主要是北斗星和奧拓的銷量上升。部分自主品牌下滑較嚴重。