三、乘用車品牌走勢 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報告

　　1、狹義乘用車主力品牌市場表現(xiàn)

圖表 13乘用車主力品牌市場表現(xiàn)

　　目前狹義乘用車主力品牌的前14名始終都是轎車，但SUV的單品牌銷量也在快速的上升，5月的本田CRV銷量仍達到7020臺的高位，進入狹義乘用車的前15強。

　　5月的乘用車品牌特征出現(xiàn)新變化。捷達銷量奪冠，其次是雅閣和卡羅拉，凱美瑞從4月第2 降到第5位。悅動和伊蘭特的組合銷量仍達2萬臺的較高水平，超過卡羅拉與花冠的組合。豐田的卡羅拉的5月銷量排名第三，保持三甲的位置。凱越的5月銷量地位稍有下降，但其新品上市銜接期的銷量仍有如此之高，說明凱越的品牌優(yōu)勢依舊較強。

　　QQ本月銷量排名滑落出前十名，前十名中僅有夏利1個自主品牌，這是近期最差的狀態(tài)。F3 排名第13位，自主品牌的主力品牌銷量下滑的狀態(tài)延續(xù)。

　　08年1-5月的累計銷量排名仍是A級車的天下，捷達、凱越、卡羅拉、伊蘭特等占據(jù)前10名的主力位置。小型車的夏利和樂風，微型車的QQ，中高檔車的凱美瑞、雅閣、帕薩特也都名列其中。前10名的新品只有卡羅拉。老產(chǎn)品中增長最快的是樂風，同比增長89%，其出口貢獻較大。凱越銷量已經(jīng)出現(xiàn)負增長，且其他主力品牌銷量增長基本均低于轎車增速，轎車主力品牌的表現(xiàn)一般。

　　2、微型轎車主力品牌表

圖表 14微型轎車主力品牌07-08年走勢

　　受到QQ和SPARK、奧拓等車型的銷量下降的影響，微車市場08年5月總體同比下降12%，首次出現(xiàn)嚴重的大幅下滑。而1-5月的微型品牌銷量仍同比增長4%，5月的狀態(tài)因此尤顯惡化。根據(jù)5月微車終端零售數(shù)據(jù)看，微型市場同比下滑13%，這與1-5月的國內(nèi)市場累積負增長12%相一致，下滑狀態(tài)仍在持續(xù)。

　　1-5月的QQ、北斗星仍處于增長狀態(tài)，拉動微型市場的銷量增長，但其它部分品牌下滑嚴重，尤其是次新品的表現(xiàn)不佳。導致微型市場總體走出困境的主要原因是出口的貢獻。QQ、奔奔等08年加大出口的力度，有效地抵御了國內(nèi)市場的負增長壓力，尤其是QQ的出口增量達到2萬臺，成為遏制微型市場下滑的最核心支撐。而老車型的奧拓等也出現(xiàn)走強態(tài)勢，銷量在老車型中下滑較少。

　　08年微型車占轎車市場的份額為7.5%，較07年同期下降1個百分點。而5月的微型份額為6%，較同期下降兩個百分點。微型市場的危機并非產(chǎn)品老化問題，次新品的表現(xiàn)比老產(chǎn)品還差，說明產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量有較大差距，需要提升基礎的內(nèi)功，并開拓消費群體，這不是簡單的精品概念。

　　3、小型車市場走勢　

圖表 15小型車主力品牌07-08年走勢

　　5月小型車市場同比增長11%，稍低于總體市場的同比增速；同時5月的國內(nèi)市場零售增長也僅有6%，遠低于國內(nèi)市場的轎車總體增長速度。5月樂風、POLO、驪威等合資品牌小車表現(xiàn)較突出。而本田爵士的5月的銷量環(huán)比提升較大，屬于異常的月度波動。5月的樂風銷量超過夏利成為小型車第一，其中主要貢獻是出口的2400臺車的支撐，國內(nèi)市場仍是夏利銷量第一，但未來樂風的潛力仍較大，尤其是出口相對爵士的量還差距較大。而且爵士出口均價1.1萬美元，而樂風是7000美元，剔除出口退稅只有6000美元，因此樂風的海外市場有巨大的空間。

　　1-5月的小型車市場廠家銷量同比增長達到15%，與轎車市場的增速基本同步。1-5月的小型車市場國內(nèi)市場零售同比增長8%，低于國內(nèi)轎車市場的增速，出口成為小型車增長強勁動力。合資品牌與自主品牌在小型車的出口比翼齊飛，奇瑞的旗云，夏利的威志、吉利的自由艦等均成為出口的主力軍。而本田爵士的出口、通用的樂風出口也取得較強的突破。

　　小型車中的日系車型表現(xiàn)較突出，本田的思迪、飛度和日產(chǎn)驪威等借助油價高企的環(huán)境壓力而表現(xiàn)較強，份額持續(xù)小幅上升。

　　4、緊湊型車市場走勢

圖表 16緊湊型車主力品牌07-08年走勢

　　5月緊湊型車市場同比增長35%，是轎車市場增速最快的市場；同時5月的國內(nèi)市場零售增長也達到22%，遠高于國內(nèi)市場的轎車總體零售增長速度。5月緊湊型車相對于4月的國內(nèi)零售也僅下降1%，成為目前增長最好的細分市場。

　　緊湊型車市場增長的主要動力在于高低兩端。低端的愛麗舍等老車型增長較好，而新款的伊蘭特悅動的強勢表現(xiàn)為低端A級車市場注入新的活力。高端的卡羅拉等市場增長較強，加之花冠的組合，卡羅拉/花冠已經(jīng)高于捷達，而伊蘭特悅動和伊蘭特的組合銷量突破2萬臺，其新品上市效果較好。由于凱越的新款上市受到地震的影響，因此為伊蘭特留出空檔，成就了伊蘭特的新輝煌。

　　自主品牌的緊湊型車5月表現(xiàn)有所回升，其中駿捷和吉利遠景銷量上升較大，而A5在4月沖高后5月銷量回落較大，福美來走勢較平穩(wěn)。

　　5、中高級車市場走勢　　

圖表 17中高級車主力品牌07-08年走勢

　　5月的B級車的市場份額達到21.1%，低于07年同期1個百分點。但1-5月B級車的份額仍較07年同期上升0.5個百分點。總體的B級車走勢較好。

　　08年5月的中高級車主力品牌逐步進入雅閣、凱美瑞平穩(wěn)主導的新競爭時代。5月中高級車市場同比增長12%，低于轎車市場增速；但5月的國內(nèi)市場零售增長同比增長18%，增長相對較好。尤其是在國家嚴格控制公務用車采購的情況下較為難得。但未來壓力估計會明顯顯現(xiàn)。

　　08年1-5月的中高級車累計增長達到22%，總體增速較快，但國內(nèi)零售累積增長16%，增速稍低一些。

　　自主品牌的低端B級車處于混戰(zhàn)狀態(tài)。除一汽奔騰在4千臺位置上，比亞迪F6、榮威750、中華等均處于1500-2000臺之間。而賓悅和東方之子處于調(diào)整期。但相對與07年同期的銷量的下滑程度大小不一，僅有奔騰表現(xiàn)突出。

　　軒逸和景程等合資品牌低端B級車相對平穩(wěn)，而凱旋處于新車上市前的等待期而銷量偏低，桑3000在新的朗逸上市前也處于銷量的調(diào)整期。

　　高端的B級車，也就是凱美瑞、雅閣、帕薩特等18萬以上的車型走勢反差較大，雅閣從4月的低位大幅躍升到1.6萬臺水平，而帕薩特跌破萬臺。邁藤的廠家銷量也僅有2896臺，但邁藤零售仍在近4000臺位置。馬自達6、蒙迪歐、銳志、邁藤成為4000-6000臺的二梯隊。帕薩特仍可以算是第一陣營，但未來公務用車的需求下降對帕薩特的壓力巨大。

　　6、高級轎車市場走勢

圖表 18高級車主力品牌07-08年走勢

　　在此的高級車主要是從車長排量等車身定義角度考慮的。5月高級車市場同比增長-9%，與微車成為兩個特色的下滑的車型區(qū)間；但5月的國內(nèi)市場零售增長同比下滑僅1%，情況要稍好一些。近期的高端車型競爭已經(jīng)跨越國產(chǎn)與進口的概念，寶馬1系等進口車與國產(chǎn)車正面交鋒。

　　從車型角度定義的高級轎車市場品牌較多，其中真正的高檔高級車是奧迪A6、皇冠、寶馬、奔馳等。天籟和君越等車身外廓尺寸優(yōu)勢明顯，但品牌認可度稍低，5月天來銷量僅有33臺，等待新天籟的上市。君越的走勢與07年相近，但通用在此區(qū)間的壓力較大。

　　08年1-5月的真正高級車市場增長12%，品牌中奧迪表現(xiàn)較好，奔馳在新品上市帶動下近兩個月表現(xiàn)最突出�；使诘淖邉莺芊�(wěn)健，有進一步走強的趨勢�？傮w看國產(chǎn)高檔車型的走勢并不理想，隨著政府采購用車的控制，高檔市場的壓力進一步加大。

　　7、MPV市場走勢

圖表 19MPV市場主力品牌07-08年走勢

　　5月的MPV市場走勢稍好，這主要是相對07年5月增長12%而言，但相對4月仍下降14%。5月的MPV產(chǎn)銷率較高，而且零售進度也較好。1-5月的MPV增長僅有4%，因此MPV仍是小眾車型，其增長壓力較大。

　　5月的MPV三劍客仍保持相近的競爭態(tài)勢。其中GL8 本月走勢稍好，連續(xù)奪回冠軍地位。奇瑞的東方之子CROSS的走勢較好，近期銷量持續(xù)上升，但其它的自主品牌MPV走勢均不理想。由于風行、GL8、格瑞斯等MPV的5月銷量同比增長較大，MPV 5月增長較好。

　　本月途安和普利馬的銷量偏低，普利馬面臨新款前的調(diào)整。福特的S-和日產(chǎn)的俊逸和路風風尚等的銷量也不理想。中型MPV的需求仍未有效激發(fā)，絕大部分進入此地的產(chǎn)品均壓力巨大。

　　8、SUV市場走勢　

圖表 20 SUV市場主力品牌07-08年走勢

　　SUV市場08年仍處于快速增長期，5月同比增長達到34%，而且相對于4月的環(huán)比下降僅7%，下滑幅度在乘用車中最小。07年的SUV高增長是從4月啟動的，當時的CRV、哈佛、眾泰等車型5月銷量大幅拉升，途勝也有增長。08年5月的這種旺銷趨勢仍在延續(xù)，但力度減弱。

　　08年1-5月的SUV增長達到49%，增長仍舊喜人，其增長動力仍是高端車型。SUV市場的增長主要是依靠中高檔的都市型SUV的高增長和高速擴容。近期上市新品獅跑和逍客等表現(xiàn)較好。走勢最強的仍是CRV，5月CRV銷量達到7020臺，持續(xù)成為SUV的亮點，并對途勝等其他中高檔SUV形成嚴重的打壓。

　　長城的霸主地位被CRV取代，本月長城銷量降到第三位，被瑞虎超越，兩者的出口銷量波動決定其地位變化。近期黃海汽車的傲龍降價也提升銷量明顯。受到地震影響，豐田霸道的5月銷量大幅下滑到727臺，較4月下降近一半，這也是地震影響最大的一個車型。

　　9、微客市場走勢　

圖表 21 微客市場主力品牌07-08年走勢

　　微客市場08年增長較好，5月銷量同比大幅增長，成為乘用車中增長較好的市場。其中五菱起到?jīng)Q定性作用，5月的五菱銷量仍達到4.7萬臺，這與正常的走勢規(guī)律相反，07年的4月后的五菱銷量大幅下滑，而08年走勢較強。其它廠家均處于停滯甚至下滑狀態(tài)。長安集團的微車銷量也較同期提升一個臺階。中小廠家中東風小康K07的5月實際表現(xiàn)較差，雖然數(shù)據(jù)似乎較好，但實際飽含微卡數(shù)據(jù)。