08年是多事之年，政策變化和自然環(huán)境變化都對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定的不利影響。年初異常天氣和此次地震災(zāi)害成為近幾年來災(zāi)害最重的時(shí)期。汽車市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)迥異于前期特征的新變化，但其受自然環(huán)境影響弱于經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響。國際石油價(jià)格暴漲和通貨膨脹的高企、股市下跌，以及因此國家的強(qiáng)力調(diào)控、標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)等導(dǎo)致小排量轎車需求大幅萎縮，這是市場(chǎng)發(fā)展的最大危機(jī)。

　　一、08年汽車工業(yè)走勢(shì) 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告
　　二、汽車企業(yè)走勢(shì) 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告
　　三、乘用車品牌走勢(shì) 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告
　　四、乘用車競(jìng)爭格局 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告
　　五、轎車市場(chǎng)增長分析 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告

　　5月12日的四川汶川8級(jí)地震不期而至，考驗(yàn)著我們的國家與民族。汽車行業(yè)里富有愛心的企業(yè)快速行動(dòng)起來，其中自主品牌企業(yè)體現(xiàn)出強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感，但合資品牌從企業(yè)角度表現(xiàn)參差不齊，部分企業(yè)并未充分體現(xiàn)自己的社會(huì)責(zé)任感。受到地震的短期影響和其它因素干擾，5月轎車終端市場(chǎng)壓力加大，部分廠家出現(xiàn)主動(dòng)性的策略調(diào)整。從全國乘聯(lián)會(huì)的市場(chǎng)狀態(tài)監(jiān)控看，地震后部分廠家按日、周統(tǒng)計(jì)零售銷量下滑較明顯。而主導(dǎo)廠家因?yàn)椴呗钥紤]和新品上市延期等進(jìn)一步影響銷量。

　　地震對(duì)消費(fèi)行為影響潛移默化。地震等災(zāi)害對(duì)消費(fèi)行為的影響可以參照幾次類似的災(zāi)害事件。此次地震強(qiáng)度可能超過唐山地震。而唐山地震后的人群特征可作參考。從唐山地震的影響看，地震改變?nèi)说南�費(fèi)觀念。唐山是河北省汽車消費(fèi)最旺盛的地方，北方地區(qū)只有唐山這樣一個(gè)地級(jí)市的轎車消費(fèi)高于省城。北京的非典災(zāi)難并未抑制私車消費(fèi)，而是促進(jìn)購車，需要一個(gè)安全的空間。

　　地震會(huì)改變小部分人的消費(fèi)模式。估計(jì)對(duì)消費(fèi)的影響是很小的促進(jìn)。從連續(xù)播放的地震救災(zāi)的畫面中，人們感到現(xiàn)實(shí)的寶貴。一些人不會(huì)不再沉迷于‘省吃儉用、一輩養(yǎng)一輩’的傳統(tǒng)人生，享受——必將成為未來人們生活觀念的主流。即期消費(fèi)更重要，地震來了誰也跑不了，買房投資的風(fēng)險(xiǎn)也在地震中顯現(xiàn)，振壞了誰去修房？因此轎車消費(fèi)的需求不會(huì)受到抑制，反而有警示作用-我們存幾套房子不如購車消費(fèi)。

　　目前中國乘用車人均車輛保有量還較低，而現(xiàn)在人們生活水平的提高，使得購車已經(jīng)成為提高生活質(zhì)量的一個(gè)重要方面，這就使得巨大的購車需求依然存在。而微型車的下滑和小型車的低速增長導(dǎo)致轎車需求結(jié)構(gòu)沒有入門級(jí)的有效拉動(dòng)，而這種大排量化的發(fā)展趨勢(shì)也與節(jié)能減排的政策取向不一致。乘用車市場(chǎng)發(fā)展沒有與社會(huì)取向相配合，因此08年車市顯的有些冷。

　　一、08年汽車工業(yè)走勢(shì) 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告

　　1、總體汽車市場(chǎng)走勢(shì)

圖表 1乘用車03-08年表現(xiàn)對(duì)比分析 單位 萬臺(tái)，%

　　08年1-5月汽車產(chǎn)量435.5萬臺(tái)，同比增長17.05%，銷量433.7萬臺(tái)，增長18.9%，1-5月產(chǎn)銷基本平衡。在1季度月度產(chǎn)銷出現(xiàn)連續(xù)的銷大于產(chǎn)后，4-5月汽車各主力車型產(chǎn)量均大于銷量，整個(gè)產(chǎn)銷體系逐步恢復(fù)常態(tài)。地震對(duì)汽車生產(chǎn)影響很小，但對(duì)消費(fèi)的影響稍大。

　　08年1-5月汽車銷量增長18.9%，較1-4月的增速下降0.44個(gè)百分點(diǎn)，汽車市場(chǎng)處于減速增長階段。其中乘用車?yán)塾?jì)增速下降0.43個(gè)百分點(diǎn)，而商用車下降0.61個(gè)百分點(diǎn)，商用車在高位增長下的增速下降速度稍大于乘用車。但08年1-5月的商用車增速仍高于07年商用車的整體增速，增長表現(xiàn)仍算較好。

　　08年1-5月汽車銷量433.7萬臺(tái)，根據(jù)07年1-5月的銷量進(jìn)度占07年全年銷量的41.5%測(cè)算，簡單推斷08年的汽車銷量有望達(dá)到1045萬臺(tái)，進(jìn)度推斷數(shù)據(jù)較4月下降5萬臺(tái)。鑒于5月的工作日數(shù)增加和地震災(zāi)害的抵充，目前的預(yù)測(cè)年度銷量仍在1000萬以上。目前的最大風(fēng)險(xiǎn)在于奧運(yùn)的銷量下滑和7月及08年初排放、油耗兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)門檻的銷量影響。

圖表 2中國汽車廠家04-08年銷售走勢(shì)

　　08年的5月的銷量環(huán)比繼續(xù)大幅下滑是新銷售季節(jié)規(guī)律和地震影響的共同體現(xiàn)。08年5月比4月下滑9.4%，而07年5月比4月下滑11.8%，下滑減速2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中商用車減速與07年同期相同，而乘用車減速趨勢(shì)放緩。

　　由于6月的端午假期影響，汽車銷售較同期增長有一定減速。6月銷量可能低于5月水平。但目前市場(chǎng)走勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)04年的大幅下滑局面。

　　2、歷年汽車大類車型走勢(shì)對(duì)比

圖表 3汽車各大類車型近年走勢(shì)對(duì)比

　　08年拉動(dòng)汽車市場(chǎng)增長的主要?jiǎng)恿κ?a target="_blank" class="cmsLink">SUV和貨車，以及貨車非完整車輛。影響汽車增長的主要車型是MPV和客車。這也就更進(jìn)一步形成貨運(yùn)拉動(dòng)強(qiáng)于客運(yùn)車輛的拉動(dòng)。而理應(yīng)走勢(shì)較強(qiáng)的轎車則出現(xiàn)持續(xù)的下滑態(tài)勢(shì)，目前僅稍高于微客的增速。而前期的轎車增速均在微客的2-3倍的增速，目前的轎車增速下降問題較大。

　　08年乘用車市場(chǎng)增速最慢的車型是MPV，最快的是SUV，兩者的反差巨大。從原因看主要是SUV打開了私人消費(fèi)的新市場(chǎng)，而MPV反而是私人市場(chǎng)被分流。分析具體原因是：一是我國居民收入貧富差距懸殊，基尼系數(shù)已達(dá)0.45以上，富人更要一輛代表個(gè)性的車，新生代車主已經(jīng)擺脫了中國人過去“低調(diào)、怕露富”的傳統(tǒng)思想，他們更愛炫耀，購買SUV，更能體驗(yàn)駕馭樂趣、享受生活和刺激；二是兼用型MPV具有宜商宜家的特點(diǎn)，購買這類產(chǎn)品的車主一般也都是有一定的眼光和經(jīng)濟(jì)能力的人，概念比較超前，對(duì)品牌有一定要求，所以自主品牌MPV的市場(chǎng)機(jī)會(huì)不大，況且目前這類產(chǎn)品可選范圍太小，其它兩廂或旅行車轎車還有替代MPV的可能性；三是業(yè)界流行CROSS跨界車，而外形曲線更柔和，它已經(jīng)揉進(jìn)了MPV的大空間特點(diǎn)，這類車在國內(nèi)也開始展露風(fēng)姿。四、高端MPV的主力廠家豐田尚未進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭尚不充分。由于上述原因，擠占了兼用型MPV市場(chǎng)的需求量。

　　微客的增速回升是微客的大型化適應(yīng)市場(chǎng)需求的結(jié)果。目前的微客已經(jīng)成為中國個(gè)體私營業(yè)主的主要貨運(yùn)和通勤工具，中國市場(chǎng)的特殊性在微車充分體現(xiàn)。

　　客車增長較慢主要是低端輕客的低增長，日系技術(shù)的低端輕客長期在中低端市場(chǎng)徘徊，市場(chǎng)空間、盈利能力都已經(jīng)非常有限，日系車近年來在歐系車和國產(chǎn)車的雙重?cái)D壓下，增長乏力。同時(shí)受到假期調(diào)整影響，旅游客車需求下降也導(dǎo)致整個(gè)客車的需求增長減緩。

　　貨車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)“長途重載化，短途高檔化”繼續(xù)體現(xiàn)。貨車的高增長中銷售最火爆的當(dāng)屬重型載貨汽車市場(chǎng)，目前涉及重型載貨汽車市場(chǎng)的政策出臺(tái)最多，無論是長期的技術(shù)提升壓力還是短期的計(jì)重收費(fèi)等促進(jìn)均對(duì)近期的重卡市場(chǎng)利好。近期重型載貨汽車的產(chǎn)銷增幅始終保持在30%以上。重型載貨汽車整車、重型載貨汽車非完整車輛、半掛牽引車等三類車型市場(chǎng)銷量同比累計(jì)均呈現(xiàn)大幅增長。

　　3、07-08年汽車月度增長分析

圖表 4中國汽車月度總體走勢(shì)特征

　　08年5月汽車同比增長17%，相對(duì)于07年5月的26%下滑較大，乘用車和商用車的減速趨勢(shì)都較明顯。5月乘用車的增速降到16%，增速較07年5月下降8個(gè)百分點(diǎn)，而商用車增速也下降9個(gè)百分點(diǎn)。由于07年5月后的商用車的表現(xiàn)較強(qiáng)，因此6月的汽車市場(chǎng)增長壓力較大，而8月又迎來奧運(yùn)。奧運(yùn)期間的華北地區(qū)及京津部分生產(chǎn)活動(dòng)停止，下游行業(yè)也受影響，而且外貿(mào)出口走勢(shì)回落。因此7-8月的乘用車銷量將會(huì)偏低，商用車從7月后將進(jìn)入嚴(yán)冬，銷量巨幅下滑，因此后期的增長不容樂觀，三季度是壓力的集中體現(xiàn)期。

　　4、07-08年汽車主力車型月度銷量走勢(shì)

圖表 5汽車各主力車型月度銷量走勢(shì)

　　轎車、微客、貨車是汽車市場(chǎng)的3大主力車型。商用車的受到假期改變的月度工作日的調(diào)整只是影響廠家的生產(chǎn)的和批發(fā)的進(jìn)度，因而5月市場(chǎng)銷售受的影響較小。乘用車的私家消費(fèi)則受到假期調(diào)整影響較大。五一黃金周沒有了，但銷量下滑不大。端午等節(jié)日增加了私車自駕短線游覽的次數(shù)。但08年的增量效果尚未體現(xiàn)。

　　5月的微客銷量下降較小，這與07年的5月環(huán)比大幅下滑成為較明顯的對(duì)比。08年的微客增長成為較大的亮點(diǎn)。

　　5、08年1-5月汽車主力車型月度產(chǎn)銷走勢(shì)

圖表 6 汽車主力車型 08年1-5月產(chǎn)銷特征

　　08年1-5月的汽車產(chǎn)銷率達(dá)到100%，5月產(chǎn)銷率降到98%，比4月的產(chǎn)銷率提高4個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷調(diào)整逐步趨于平衡。目前微客的產(chǎn)銷率偏高，這是年初過度銷售的遺留結(jié)果，5月的產(chǎn)銷趨于平衡。貨車的產(chǎn)銷仍偏高一些，但5月已經(jīng)產(chǎn)大于銷。目前廠家所有國二庫存必已大部分轉(zhuǎn)移至經(jīng)銷商處消化。

　　5月的狹義乘用車廠家?guī)齑婵傮w均處于增長態(tài)勢(shì)，其中5月的乘用車廠家?guī)齑嬖鲩L又達(dá)到2.08萬臺(tái)。其中4月轎車庫存增長4.65萬臺(tái)，5月庫存增長1.95萬臺(tái)，廠家?guī)齑鎵毫�較大。

　　MPV的08年產(chǎn)量大幅負(fù)增長，銷量微增，說明困境依舊。5月的企業(yè)的產(chǎn)銷率也較高，部分中小企業(yè)已經(jīng)大幅壓縮產(chǎn)量，消化庫存，MPV想改變目前的困境很難。近期個(gè)別MPV企業(yè)已經(jīng)采取降價(jià)舉措化解危機(jī)，效果尚未顯現(xiàn)。

　　6、地震對(duì)汽車市場(chǎng)影響評(píng)估：

　　A、總體基本沒有影響

　　2008年就有可能成為最近若干年以來我國因?yàn)?zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失最大的年份。從今年的冰雪災(zāi)害和地震對(duì)比來看，今年地震因?yàn)?zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失雖會(huì)大一些，但對(duì)汽車市場(chǎng)影響遠(yuǎn)小于冰雪災(zāi)害。地震對(duì)人們的心理沖擊很大，不會(huì)改變中國汽車保持原有增長的趨勢(shì)。

　　汽車行業(yè)的發(fā)展尤其是商用車反而因?yàn)闉?zāi)后重建而相對(duì)增長更好，乘用車發(fā)展基本不受影響。但5月的廠家銷量受一定影響，主要是區(qū)域零售下滑和新品上市延期。

　　B、對(duì)乘用車短期有一定影響，對(duì)中長期沒有影響，而且對(duì)消費(fèi)觀念的改變有促進(jìn)

　　隨著地震的發(fā)生，乘用車消費(fèi)規(guī)律受到一定影響。部分企業(yè)捐獻(xiàn)的救災(zāi)款項(xiàng)等屬于企業(yè)流動(dòng)資金，雖然捐獻(xiàn)總額不大，但對(duì)短期的資金計(jì)劃造成一定影響，因此預(yù)計(jì)工商務(wù)購車稍受影響。

　　個(gè)人消費(fèi)購車的資金基本不受影響，但是由于關(guān)注點(diǎn)集中于地震救災(zāi)，因此購車的節(jié)奏暫時(shí)放緩。

　　四川的轎車市場(chǎng)規(guī)模很小，僅占全國的5%，與GDP的貢獻(xiàn)度類似，而且需求集中于成都市。因此影響是暫時(shí)和局部的。

　　C、災(zāi)后建設(shè)等于新的一輪小型投資熱

　　地震的損失并不大，我們的國力完全可以輕松應(yīng)對(duì)。中國目前是不愁生產(chǎn)只愁需求釋放。但是地震后的家園一定會(huì)建設(shè)的更美好，因此較大的投資是必然的，幾百億的投資可能很輕松就投下去。這樣會(huì)拉動(dòng)一定的產(chǎn)業(yè)需求，對(duì)汽車行業(yè)的影響肯定是促進(jìn)。但國家的調(diào)控政策面臨壓力，如何控制物價(jià)的高速增長，投資是重要方面，目前的投資為調(diào)控帶來難題。

　　此次地震災(zāi)害可能減緩商用車未來的下降速度，畢竟災(zāi)后重建的車輛需求仍較大。而乘用車基本不受災(zāi)后重建的需求刺激，而受信貸和政府采購等而導(dǎo)致需求下降的可能性較大。并可能引起車市的連鎖反應(yīng)。