國家發(fā)展改革委價監(jiān)局

2016年3月23日

國務(wù)院反壟斷委員會

關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南

(征求意見稿)

(2016年3月)

一、 總則

汽車業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在促進經(jīng)濟增長、技術(shù)創(chuàng)新、就業(yè)與社會發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。為預(yù)防和制止汽車業(yè)壟斷行為，降低行政執(zhí)法和經(jīng)營者合規(guī)成本，推進科學、有效的反壟斷監(jiān)管，保護公平競爭，維護消費者利益和社會公共利益，促進汽車業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》(以下簡稱《反壟斷法》)，制定本指南。

(一)概念界定

1.汽車，是指由動力驅(qū)動或牽引，具有四個或四個以上車輪的非軌道承載的車輛，用于載運人員和(或)貨物、牽引載運人員和(或)貨物的車輛、特殊用途，分為乘用車和商用車兩大類。乘用車和商用車的進一步分類，參見國家相關(guān)標準(GB/T3730.1-2001《汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》)。

2.新能源汽車，是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車及燃料電池汽車。

3.二手車，是指從辦理完注冊登記手續(xù)到達到國家強制報廢標準之前進行交易并轉(zhuǎn)移所有權(quán)的汽車。

4.汽車供應(yīng)商，是指提供汽車、售后配件及用品的經(jīng)營者，包括：

(1)汽車制造商;

(2)汽車制造商設(shè)立或授權(quán)的汽車總經(jīng)銷商;

(3)從事汽車批售業(yè)務(wù)的汽車進口商。

5.配件供應(yīng)商，是指生產(chǎn)或提供汽車初裝零部件和售后配件的經(jīng)營者。

6.汽車經(jīng)銷商，是指獨立于汽車供應(yīng)商而從事汽車經(jīng)銷與服務(wù)的經(jīng)營者。在實務(wù)中，汽車經(jīng)銷商可以同時承擔汽車維修商的角色，但汽車銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)也可以相互分離。

7.汽車維修商，是指提供汽車維修和保養(yǎng)服務(wù)的經(jīng)營者。

8.最終用戶，就汽車而言，是指汽車所有人(以機動車登記證書載明為準)和其他對汽車擁有合法使用權(quán)的人(如汽車承租人)。就汽車售后配件及用品而言，包括：(1)購買該等產(chǎn)品的機動車所有人和其他對汽車擁有合法使用權(quán)的人;(2)將該等產(chǎn)品用于維修而非轉(zhuǎn)售目的的維修商。

9.汽車配件，按用途、品牌、供應(yīng)渠道與質(zhì)量等標準分類，包括初裝零部件、雙標件、售后配件、原廠配件、同質(zhì)配件等。

(1)初裝零部件，是指用于生產(chǎn)組裝新車的零部件。

(2) 雙標件，是指同時標有汽車制造商和配件制造商商標、標識和零件代碼的初裝零部件和售后配件。

(3)售后配件，是指安裝于汽車、用來替換該汽車初裝零部件的產(chǎn)品，包括汽車所必需的潤滑劑，但不包括燃料。

(4)原廠配件，是指汽車供應(yīng)商或者汽車供應(yīng)商指定的第三方所提供的，使用汽車供應(yīng)商品牌或汽車供應(yīng)商指定品牌，按照汽車初裝零部件規(guī)格和產(chǎn)品標準制造的售后配件。

(5)同質(zhì)配件，又稱質(zhì)量相當配件，是指獲得相關(guān)認證、質(zhì)量不低于汽車初裝零部件的售后配件，但不包括原廠配件。

10.維修技術(shù)信息，是指汽車在使用過程中，為維持或恢復汽車出廠時的技術(shù)狀況和工作能力，延長汽車使用壽命，確保汽車符合安全、環(huán)保使用要求所進行的汽車診斷、檢測與維修作業(yè)必需的技術(shù)信息資料的總稱。

(二)相關(guān)市場界定

汽車業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，上中下游業(yè)務(wù)類型多樣，界定相關(guān)商品市場和地域市場遵循《反壟斷法》和《國務(wù)院反壟斷委員會關(guān)于相關(guān)市場界定的指南》確定的一般原則和方法，同時考慮汽車業(yè)的特點以及個案具體情形。

汽車業(yè)相關(guān)市場界定的基本依據(jù)是替代性分析，在個案中，首先考察需求替代，其次考察供給替代。比如，汽車經(jīng)銷由批發(fā)和零售兩個環(huán)節(jié)構(gòu)成，批發(fā)由汽車供應(yīng)商面向經(jīng)銷商，零售由經(jīng)銷商面向最終用戶。根據(jù)個案具體情形，可能需要將汽車批發(fā)和零售分別界定為細分的相關(guān)市場;汽車經(jīng)銷市場還可以從供給替代和需求替代的角度進一步細分。

汽車售后市場可以進一步細分為售后配件經(jīng)銷市場和售后維修保養(yǎng)市場。在汽車售后市場，特定品牌、車型的汽車售后維修保養(yǎng)服務(wù)要求采用適用于該品牌及車型的售后配件，基于特定品牌及車型的維修技術(shù)信息而完成。從需求替代和供給替代的角度考察，汽車售后市場的兼容性和鎖定效應(yīng)客觀存在，汽車品牌因而成為界定汽車售后市場時需要考慮的一個重要相關(guān)因素。

二、壟斷協(xié)議

(一) 壟斷協(xié)議的禁止與豁免

1.《反壟斷法》的基本規(guī)定

《反壟斷法》第十三條禁止橫向壟斷協(xié)議，第十四條禁止縱向壟斷協(xié)議，第十五條規(guī)定了壟斷協(xié)議的豁免情形和條件。根據(jù)《反壟斷法》第十五條，經(jīng)營者主張其協(xié)議不適用《反壟斷法》第十三條或第十四條，首先需要證明其協(xié)議屬于第十五條列出的情形之一。其次，除“為保障對外貿(mào)易和對外經(jīng)濟合作中的正當利益的”和“法律和國務(wù)院規(guī)定的其他情形”這兩種情形以外，經(jīng)營者還應(yīng)當證明其協(xié)議不會嚴重限制相關(guān)市場的競爭，并且能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益。

為證明其協(xié)議不會嚴重限制相關(guān)市場的競爭，經(jīng)營者可以評估其在相關(guān)市場的市場力量。評估經(jīng)營者的市場力量，可以參考《反壟斷法》第十八條所列舉的各項因素。評估一項協(xié)議是否能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益，可以從價格降低、質(zhì)量提高、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)升級、產(chǎn)品和服務(wù)的更多選擇等角度加以考察。

經(jīng)營者適用《反壟斷法》第十五條主張壟斷協(xié)議豁免的具體程序，由國務(wù)院反壟斷委員會相關(guān)指南另行規(guī)定。

2.推定豁免

為降低行政執(zhí)法成本和經(jīng)營者合規(guī)成本，本指南列出了不具有市場顯著力量的經(jīng)營者設(shè)置的地域限制和客戶限制的若干情形，可以推定適用《反壟斷法》第十五條的規(guī)定。執(zhí)法實踐和理論研究證明，該等情形通常能夠提高經(jīng)銷服務(wù)質(zhì)量、增進經(jīng)銷效率、增強中小經(jīng)銷商經(jīng)營效率和競爭力，一般不會嚴重限制相關(guān)市場的競爭，并且能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益，因而符合《反壟斷法》第十五條規(guī)定的條件。

評估經(jīng)營者是否具有顯著的市場力量，設(shè)置一個固定的市場份額標準并不必然具有合理性、科學性與可操作性。但是，以縱向協(xié)議的競爭評估為例，執(zhí)法實踐和理論研究表明，在相關(guān)市場上占有25%—30%以下市場份額的經(jīng)營者有可能被認定為不具有顯著市場力量。

但是，根據(jù)個案具體情形，如果有證據(jù)能夠證明經(jīng)營者的行為不符合《反壟斷法》第十五條的規(guī)定，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)仍然可以對相關(guān)行為適用《反壟斷法》第十四條。

3.個案豁免

除本指南列出的可以推定適用《反壟斷法》第十五條的情形之外，經(jīng)營者如主張其協(xié)議可以適用《反壟斷法》第十五條，需要根據(jù)個案具體情形證明其協(xié)議符合《反壟斷法》第十五條的法定條件，判斷其協(xié)議能否被個案豁免。

(二)汽車業(yè)橫向壟斷協(xié)議

1.某些類型的橫向協(xié)議，如研究與開發(fā)協(xié)議、專業(yè)化協(xié)議、技術(shù)標準化協(xié)議、聯(lián)合生產(chǎn)協(xié)議、聯(lián)合采購協(xié)議等，通常能夠增進效率和促進競爭，有利于增加消費者福利。比如新能源汽車研發(fā)與生產(chǎn)過程中的橫向合作協(xié)議，可以使競爭者分擔投資風險、提高效率、促進社會公共利益。因此，達成前述能夠增進效率和促進競爭的橫向協(xié)議的汽車業(yè)經(jīng)營者，可以根據(jù)《反壟斷法》第十五條證明其協(xié)議不適用《反壟斷法》第十三條的規(guī)定。

2.關(guān)于橫向壟斷協(xié)議的競爭分析，汽車業(yè)與其他行業(yè)并無顯著差別，因此本指南不再對其進一步細化。關(guān)于汽車業(yè)橫向壟斷協(xié)議的反壟斷規(guī)制，由國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機構(gòu)根據(jù)《反壟斷法》《反價格壟斷規(guī)定》《工商行政執(zhí)法機關(guān)禁止壟斷協(xié)議行為的規(guī)定》等法律法規(guī)依法處理。

(三)汽車業(yè)縱向壟斷協(xié)議

1.協(xié)議的形式、相似協(xié)議的累積效果

在實務(wù)中，縱向協(xié)議可以表現(xiàn)為直接限制，比如合同條款規(guī)定經(jīng)銷商的轉(zhuǎn)售價格;也可以表現(xiàn)為間接限制，比如固定經(jīng)銷商的利潤率和折扣水平，通過實施價格監(jiān)測對不遵守建議價的經(jīng)銷商取消返利、拒絕供貨或提前解除授權(quán)協(xié)議。

在中國汽車市場上，縱向協(xié)議主要體現(xiàn)為經(jīng)銷商協(xié)議，也可能通過商務(wù)政策、通函、資訊、通知等形式達成。反壟斷法關(guān)注行為的效果而非形式，評估壟斷行為的關(guān)鍵是行為實際產(chǎn)生的限制競爭效果。根據(jù)其競爭效果，商務(wù)政策等形式上的單方行為有可能被認定為構(gòu)成《反壟斷法》所規(guī)制的縱向壟斷協(xié)議。

通常情形下，單個經(jīng)營者實施縱向協(xié)議會限制品牌內(nèi)競爭，損害消費者利益。特別是，當相關(guān)市場上多數(shù)甚至全部經(jīng)營者均采用相似縱向協(xié)議，協(xié)議中的各類縱向限制形成網(wǎng)絡(luò)，全面覆蓋相關(guān)市場，品牌間競爭的約束力將被明顯削弱。相似縱向協(xié)議導致的累積效果能夠顯著限制相關(guān)市場的競爭，使相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)在競爭水平之上定價，最終導致消費者福利損失。

2.固定轉(zhuǎn)售價和限定最低轉(zhuǎn)售價

《反壟斷法》第十四條明確禁止限制競爭效果非常明顯的固定轉(zhuǎn)售價和限定最低轉(zhuǎn)售價�？v向價格限制的負面效應(yīng)主要表現(xiàn)在維持高價、促進橫向與縱向共謀、削弱品牌間競爭和品牌內(nèi)競爭、排斥競爭者等方面。

當然，根據(jù)個案分析原則，如果經(jīng)營者能夠證明該等價格限制不會嚴重限制相關(guān)市場競爭，并且能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益，經(jīng)營者可以根據(jù)《反壟斷法》第十五條的規(guī)定對固定轉(zhuǎn)售價和限定最低轉(zhuǎn)售價主張個案豁免。

在實務(wù)中，汽車業(yè)經(jīng)營者基于《反壟斷法》第十五條主張個案豁免的縱向價格限制的常見情形包括：

(1)新能源汽車推廣期的固定轉(zhuǎn)售價和限定最低轉(zhuǎn)售價

為節(jié)約能源、保護環(huán)境、避免“服務(wù)搭便車”，在新能源汽車推廣期，短期(如：9個月以內(nèi)，從汽車供應(yīng)商就具體車型發(fā)出第一張批售發(fā)票之日起算)的固定轉(zhuǎn)售價和限定最低轉(zhuǎn)售價對于激勵經(jīng)銷商努力推廣新能源產(chǎn)品，加大銷售力度，擴大市場對新產(chǎn)品的需求是必要的，進而能夠促進新產(chǎn)品成功上市，給予消費者更多選擇。

(2)僅承擔中間商角色的經(jīng)銷商銷售中的轉(zhuǎn)售價格限制

僅承擔中間商角色的經(jīng)銷商銷售是指汽車供應(yīng)商與特定第三人或特定終端客戶(如：汽車供應(yīng)商和經(jīng)銷商的員工、大客戶、廣告及贊助對象等)直接協(xié)商達成銷售價，僅通過授權(quán)經(jīng)銷商完成交車、收款、開票等交易環(huán)節(jié)的銷售。在該等交易中，授權(quán)經(jīng)銷商僅承擔中間商的角色協(xié)助完成交易，與完全意義的經(jīng)銷商有所不同。

(3)政府采購中的轉(zhuǎn)售價格限制

在實務(wù)中，政府采購項目通常要求參加聯(lián)合投標的汽車供應(yīng)商與其經(jīng)銷商協(xié)調(diào)后提供一致或固定的零售價格報價。對于全國范圍的采購項目，政府采購部門有時與汽車供應(yīng)商直接接洽，汽車供應(yīng)商沒有直銷或零售執(zhí)照，需要與特定經(jīng)銷商就零售價格達成一致，以實現(xiàn)其對政府采購的報價。與僅承擔中間商角色的經(jīng)銷商銷售類似，政府采購中的經(jīng)銷商如果僅協(xié)助完成交易，則與完全意義的經(jīng)銷商有所不同。

(4)汽車供應(yīng)商電商銷售中的轉(zhuǎn)售價格限制

電商銷售中的定價行為適用《反壟斷法》《反價格壟斷規(guī)定》等法律法規(guī)。但是，實務(wù)中存在汽車供應(yīng)商通過電商平臺在一定時期以統(tǒng)一價格銷售汽車，與不特定的最終用戶直接達成交易，僅通過經(jīng)銷商完成交車、收款、開票等交易環(huán)節(jié)的銷售。在該等電商交易中，經(jīng)銷商僅承擔中間商的角色協(xié)助完成交易，與完全意義的經(jīng)銷商有所不同。

3.建議價、指導價和限定最高價

汽車供應(yīng)商對經(jīng)銷商和維修商設(shè)置轉(zhuǎn)售汽車與汽車售后配件及用品的建議價、指導價或最高價，以及對經(jīng)銷商和維修商設(shè)置售后服務(wù)工時費的建議價、指導價或最高價通常具有效率效果，該等行為一般不會對競爭產(chǎn)生排除、限制影響。

但是，如果由于協(xié)議一方的壓力或激勵，建議價、指導價或最高價被多數(shù)或全部經(jīng)銷商所執(zhí)行，在實質(zhì)效果上等同于固定轉(zhuǎn)售價或限定最低轉(zhuǎn)售價時，根據(jù)個案具體情形，該等行為有可能被認定為固定轉(zhuǎn)售價或限定最低轉(zhuǎn)售價。

4.地域限制和客戶限制

地域限制是指供應(yīng)商承諾在特定經(jīng)銷區(qū)域?qū)σ粋�或若干經(jīng)銷商供貨，經(jīng)銷商承諾不向其他經(jīng)銷區(qū)域銷售�？蛻粝拗剖侵腹�應(yīng)商限定經(jīng)銷商只能將商品售予或不得售予特定客戶。

地域限制和客戶限制可能削弱品牌內(nèi)競爭、分割市場、助長價格歧視。有效實施的地域限制和客戶限制導致其他經(jīng)銷商難以獲得供貨，阻礙更有效率的新型經(jīng)銷模式的推廣，使商品和服務(wù)價格維持在高位。但是，有時地域限制和客戶限制也能夠提高經(jīng)銷效率，比如，在經(jīng)銷商需要為保護和建立品牌形象進行特定投資時，地域限制能產(chǎn)生顯著的效率。

(1)不具有顯著市場力量的汽車業(yè)經(jīng)營者設(shè)置的地域限制和客戶限制具有效率效果和正當化理由，通常能夠符合《反壟斷法》第十五條的規(guī)定，可以適用《反壟斷法》第十五條。前述情形主要包括：

①約定經(jīng)銷商僅在其營業(yè)場所進行經(jīng)銷活動，但不限制該經(jīng)銷商的被動銷售，也不限制經(jīng)銷商之間交叉供貨。

被動銷售，是指經(jīng)銷商未主動營銷，但應(yīng)個別客戶的要求，向該客戶交付商品或服務(wù)。比如，甲地消費者到乙地購車的行為即為經(jīng)銷商的被動銷售。

相對于傳統(tǒng)銷售方式，電商銷售面向更廣大、更多樣的客戶。如果一個客戶瀏覽經(jīng)銷商網(wǎng)站或第三方網(wǎng)站并聯(lián)絡(luò)該經(jīng)銷商，且該聯(lián)絡(luò)產(chǎn)生了一筆銷售交易，這筆銷售將被視為被動銷售。對于經(jīng)銷商通過其自有或第三方網(wǎng)站向不特定受眾發(fā)出的信息，如果客戶主動選擇接受(如：在線訂閱經(jīng)銷商的推廣信息)并主動接洽經(jīng)銷商而產(chǎn)生一筆銷售交易，該交易將被視為經(jīng)銷商的被動銷售。但是，如果經(jīng)銷商向特定受眾發(fā)出廣告或促銷信息，則該等行為將構(gòu)成主動銷售。

②限制經(jīng)銷商對汽車供應(yīng)商為另一經(jīng)銷商保留的獨占地域或?qū)Ｓ锌蛻暨M行主動銷售。

③限制批發(fā)商直接向最終用戶進行銷售。

④為避免配件被客戶用于生產(chǎn)與汽車供應(yīng)商相同的產(chǎn)品，限制經(jīng)銷商向該類客戶銷售配件。

為評估經(jīng)營者的市場力量而設(shè)置一個固定的市場份額標準并不必然具有合理性、科學性與可操作性。但是，以縱向協(xié)議的競爭評估為例，執(zhí)法實踐與理論研究表明，在相關(guān)市場上占有25%-30%以下市場份額的經(jīng)營者有可能被認定為不具有顯著市場力量。

(2)下述四類地域限制和客戶限制通常能夠嚴重限制競爭，導致高價并減少消費者的選擇，因而不能直接適用《反壟斷法》第十五條的規(guī)定。汽車業(yè)經(jīng)營者從事下述行為，如果能夠證明其行為符合《反壟斷法》第十五條的規(guī)定，可以主張個案豁免。

①限制經(jīng)銷商的被動銷售。

②限制經(jīng)銷商之間交叉供貨。

③限制經(jīng)銷商和維修商向最終用戶銷售汽車維修服務(wù)所需配件。

④除代工協(xié)議的情形，汽車制造商與配件、修理工具、檢測儀器或其他設(shè)備供應(yīng)商之間達成約定，限制此類供應(yīng)商向經(jīng)銷商、維修商或最終用戶銷售有關(guān)配件、修理工具、檢測儀器或其他設(shè)備。有關(guān)代工協(xié)議的認定，參見本指南附則(一)。

5.通過保修條款對售后維修服務(wù)和配件流通施加間接的縱向限制

對在保修范圍內(nèi)的維修保養(yǎng)工作和替換配件，汽車供應(yīng)商通常要求汽車最終用戶到授權(quán)維修網(wǎng)絡(luò)使用原廠配件完成維修保養(yǎng)工作。但是，通過保修條款對售后服務(wù)和售后配件流通間接施加不合理的縱向限制，能夠排斥獨立維修商，減少配件供應(yīng)和經(jīng)銷渠道，最終提高汽車維修保養(yǎng)服務(wù)的價格。

上述不合理的縱向限制情形包括但不限于：

(1)汽車供應(yīng)商以汽車最終用戶將不在保修范圍的維修保養(yǎng)工作全部交由授權(quán)維修網(wǎng)絡(luò)完成，作為汽車供應(yīng)商履行保修責任的條件;

(2)對不在保修范圍的售后配件，汽車供應(yīng)商要求使用原廠配件作為其履行保修責任的條件;

(3)汽車供應(yīng)商沒有正當理由，限制其維修網(wǎng)絡(luò)對平行進口車提供售后維修保養(yǎng)服務(wù)。

6.有關(guān)經(jīng)銷商和維修商銷售與服務(wù)能力的其他縱向限制

汽車供應(yīng)商通過協(xié)議和商務(wù)政策等實施的下述縱向限制，有可能不當限制經(jīng)銷商和維修商的銷售與服務(wù)能力，如果導致顯著的排除、限制競爭效果，提高汽車經(jīng)銷和維修渠道的價格，損害消費者利益，則相關(guān)協(xié)議和商務(wù)政策可能被認定為《反壟斷法》所規(guī)制的縱向壟斷協(xié)議。

(1)汽車供應(yīng)商向經(jīng)銷商或維修商強制搭售其未訂購的汽車、售后配件、精品、耗材、修理工具、檢測儀器等。

供應(yīng)商對經(jīng)銷商實施的搭售是一種縱向限制，有可能導致搭賣品的排他購買義務(wù)，因而排除搭賣品市場的競爭。

(2)汽車供應(yīng)商強制經(jīng)銷商或維修商接受不合理的汽車或售后配件銷售目標、庫存品種和數(shù)量。

供應(yīng)商和經(jīng)銷商之間可以通過平等協(xié)商約定合同產(chǎn)品的銷售目標、庫存品種和數(shù)量。但是，供應(yīng)商單方制定并強制經(jīng)銷商接受不合理的銷售目標、庫存品種和數(shù)量，有可能導致經(jīng)銷商承擔合同產(chǎn)品的排他購買義務(wù)，因而排除相關(guān)市場的競爭。

(3)汽車供應(yīng)商強制要求經(jīng)銷商承擔以汽車供應(yīng)商名義開展的廣告、車展等宣傳推廣費用，或強制限定經(jīng)銷商自擔費用開展廣告宣傳的特定方式和特定媒體。

汽車供應(yīng)商通常與經(jīng)銷商約定參與共同推廣和營銷活動并要求經(jīng)銷商分攤合理費用。此外，為確保品牌推廣的整體效果，汽車供應(yīng)商通常為經(jīng)銷商設(shè)置遴選媒體的合理的質(zhì)量型標準。但是，強制要求經(jīng)銷商承擔以汽車供應(yīng)商名義開展的宣傳推廣費用，或強制限定經(jīng)銷商開展廣告宣傳的特定方式和特定媒體，有可能不當限制經(jīng)銷商自主決定推廣和營銷活動的能力，間接增加經(jīng)銷和售后渠道的成本，最終增加消費者的負擔。

(4)汽車供應(yīng)商限定經(jīng)銷商和維修商只能使用特定有償設(shè)計單位或建筑單位的服務(wù)，或限定經(jīng)銷商和維修商所需建筑材料、通用設(shè)備、信息管理系統(tǒng)和辦公設(shè)施等只能使用特定品牌、供應(yīng)商和供應(yīng)渠道。

為保證品牌形象，汽車供應(yīng)商通常會通過協(xié)議或商務(wù)政策對經(jīng)銷商和維修商經(jīng)營場所的設(shè)計、裝飾、辦公設(shè)施等約定或規(guī)定質(zhì)量型標準。此外，基于知識產(chǎn)權(quán)保護的考慮，汽車供應(yīng)商通常指定其汽車品牌標識的采購渠道。但是，限定經(jīng)營場所的設(shè)計、辦公設(shè)施等只能使用特定第三方品牌、供應(yīng)商和供應(yīng)渠道對于保證汽車品牌形象通常并非必要，該等限制有可能不當限制相關(guān)市場的競爭，間接增加經(jīng)銷和售后渠道的成本。

(5)汽車供應(yīng)商拒絕供貨或提前解除經(jīng)銷協(xié)議時，應(yīng)當明確列出理由。

為防止汽車供應(yīng)商由于經(jīng)銷商或維修商從事了促進競爭的行為，如拒絕執(zhí)行汽車供應(yīng)商設(shè)置的最低轉(zhuǎn)售價、從汽車供應(yīng)商以外的渠道購進原廠配件和同質(zhì)配件用于售后維修等，無正當理由拒絕向經(jīng)銷商供貨或提前解除經(jīng)銷協(xié)議，汽車供應(yīng)商拒絕供貨或提前解除經(jīng)銷協(xié)議的通知應(yīng)當明確列出理由。

三、濫用市場支配地位行為

《反壟斷法》第十七條禁止濫用市場支配地位行為，包括不公平高價和低價，以及沒有正當理由低于成本價銷售商品、拒絕交易、限定交易、搭售和附加其他不合理交易條件、差別待遇等。

目前，我國新車銷售市場競爭較為激烈，但汽車售后市場由于存在鎖定效應(yīng)和兼容性問題，可能限制削弱售后市場的有效競爭，損害消費者利益。在個案中界定汽車售后市場，汽車品牌是需要考慮的一個重要相關(guān)因素。根據(jù)《反壟斷法》第十七條對市場支配地位的界定，以及第十八條關(guān)于認定經(jīng)營者具有市場支配地位應(yīng)當依據(jù)的因素，在新車銷售市場上不具有支配地位的汽車供應(yīng)商，在其品牌汽車售后市場上有可能被認定為具有支配地位。

(一) 售后配件的生產(chǎn)

除根據(jù)代工協(xié)議生產(chǎn)的配件以外，在其品牌汽車售后市場上具有支配地位的汽車制造商沒有正當理由，不應(yīng)限制為初裝汽車配套的配件制造商生產(chǎn)“雙標件”。即，汽車制造商不應(yīng)與向其提供初裝零部件的配件制造商達成約定，禁止后者在汽車初裝零部件上加貼自有商標、標識和零件代碼。雙標件旨在提高消費者和維修商辨識同質(zhì)配件的能力，促進汽車售后市場有效競爭。

關(guān)于代工協(xié)議的認定，參見本指南附則(一)。

(二)售后配件的供應(yīng)與流通

在其品牌汽車售后市場上具有支配地位的汽車制造商沒有正當理由，不應(yīng)限制售后配件的供應(yīng)與流通，具體包括：

1.限制經(jīng)銷商和維修商外采售后配件，即，限制經(jīng)銷商和維修商購買同質(zhì)配件或從其他渠道購買原廠配件(包括平行進口配件)。

不具有市場支配地位的供應(yīng)商對其經(jīng)銷渠道設(shè)置一定期限的排他采購義務(wù)，能夠提高經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量標準，有助于建立和保持品牌形象，提高品牌對最終消費者的吸引力并提升銷量。但是，如果相關(guān)市場存在顯著的進入或擴張壁壘，排他采購義務(wù)有可能封鎖競爭性供應(yīng)商，削弱創(chuàng)新激勵機制，提高經(jīng)銷渠道的商品價格，限制消費者的選擇。

在實務(wù)中，在其品牌汽車售后市場上具有支配地位的汽車供應(yīng)商，對經(jīng)銷商強制規(guī)定不合理的配件銷售數(shù)量目標、庫存品種和數(shù)量，通常能夠?qū)嵸|(zhì)限制經(jīng)銷商和維修商外采配件。

但是，汽車供應(yīng)商有權(quán)利要求其授權(quán)體系成員僅使用原廠配件和同質(zhì)配件，并要求其授權(quán)體系成員保證消費者的知情權(quán)和配件可追溯性。汽車供應(yīng)商也有權(quán)利要求，僅當消費者知情并明確選擇且保證配件可追溯性的條件下，授權(quán)體系成員才可以在維修工作中使用再制造件和回用件。上述情形不影響授權(quán)經(jīng)銷商、授權(quán)維修商和配件供應(yīng)商的民事責任。

2.限制配件供應(yīng)商、經(jīng)銷商和維修商外銷售后配件，具體包括：

(1)除根據(jù)代工協(xié)議生產(chǎn)的配件以外，要求配件全部“返廠”，即，限制配件供應(yīng)商向售后渠道以自有品牌供應(yīng)配件;

(2)限制經(jīng)銷商之間、維修商之間、以及經(jīng)銷商和維修商之間交叉供應(yīng)售后配件;

(3)限制經(jīng)銷商和維修商向最終用戶銷售汽車維修服務(wù)所需配件。

(三)維修技術(shù)信息、測試儀器和維修工具的可獲得性

汽車售后維修通常需要由具備相應(yīng)資質(zhì)的技工基于特定品牌汽車的技術(shù)信息而完成。汽車供應(yīng)商通常是其品牌汽車全部維修技術(shù)信息的唯一供應(yīng)源。如果維修商不能獲得檢測、維修汽車以及替換汽車配件所必需的技術(shù)信息，其提供的維修保養(yǎng)服務(wù)可能導致危險駕駛、高排放和空氣污染等風險;同時，維修商市場地位受擠壓，導致維修渠道減少、汽車維修保養(yǎng)價格升高、消費者選擇受限。

汽車售后市場有效競爭需要保障售后維修技術(shù)信息的可獲得性，同時保障測試儀器和維修工具的可獲得性。因此，在其品牌汽車售后市場上具有支配地位的汽車供應(yīng)商無正當理由，不應(yīng)限制維修技術(shù)信息、測試儀器和維修工具的可獲得性，包括：

1.限制維修商獲取特定品牌汽車維修技術(shù)信息的權(quán)利和渠道;

2.與修理工具、檢測儀器或其他設(shè)備供應(yīng)商之間達成約定，限制此類供應(yīng)商向經(jīng)銷商和維修商銷售有關(guān)修理工具、檢測儀器或其他設(shè)備。

四、經(jīng)營者集中

《反壟斷法》禁止經(jīng)營者實施具有或者可能具有排除、限制競爭效果的集中。對于經(jīng)營者集中的競爭分析，汽車業(yè)與其他行業(yè)并無顯著差別。

關(guān)于汽車業(yè)經(jīng)營者集中的反壟斷審查，由國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機構(gòu)依據(jù)《反壟斷法》《關(guān)于評估經(jīng)營者集中競爭影響的暫行規(guī)定》《關(guān)于經(jīng)營者集中附加限制性條件的規(guī)定(試行)》等法律法規(guī)依法處理。

在汽車業(yè)經(jīng)營者集中反壟斷審查工作中，本指南關(guān)于汽車業(yè)壟斷協(xié)議和濫用市場支配地位行為的說明和指引，對于經(jīng)營者集中的反壟斷審查具有參考意義。

五、濫用行政權(quán)力排除、限制競爭

《反壟斷法》禁止行政機關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織濫用行政權(quán)力排除、限制競爭。

濫用行政權(quán)力排除、限制汽車業(yè)市場競爭的行為，由國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機構(gòu)依據(jù)《反壟斷法》《反價格壟斷規(guī)定》《工商行政管理機構(gòu)制止濫用行政權(quán)力排斥、限制競爭行為的規(guī)定》等法律法規(guī)依法處理。

汽車交易中的濫用行政權(quán)力排除、限制競爭行為，阻礙汽車市場健康發(fā)展，損害消費者利益。比如，二手車交易中的濫用行政權(quán)利排除、限制競爭行為，不利于綠色循環(huán)消費和汽車市場可持續(xù)發(fā)展，還限制了汽車所有人的物權(quán)處置權(quán)益，延長消費者換車周期，間接影響新車銷售市場。

因此，行政機關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理汽車流通事務(wù)職能的組織，不應(yīng)違反《反壟斷法》第五章規(guī)定實施排除、限制競爭的行為，包括但不限于：

(一)制定含有限制汽車市場準入和汽車自由流通等內(nèi)容的規(guī)定;

(二)通過設(shè)定具有排除、限制競爭效果的開業(yè)條件或資質(zhì)要求，限制或者變相限制經(jīng)營者經(jīng)營汽車業(yè)務(wù);

(三)限定或者變相限定單位或者個人購買、租用、使用其指定的經(jīng)營者提供的汽車交易系統(tǒng)、設(shè)施和經(jīng)營場所;

(四)二手車限遷行為，即要求二手車必須在車輛注冊登記所在地交易;

(五)限制二手車交易必須由二手車交易市場開具發(fā)票。

六、附則

(一)代工協(xié)議的認定

代工協(xié)議，實務(wù)中又稱委托加工協(xié)議、代加工合同、承攬合同、貼牌加工合同，是指委托方為被委托方提供必需的技術(shù)、設(shè)備，由被委托方為委托方生產(chǎn)產(chǎn)品、提供服務(wù)或完成工作。

如果配件制造商使用汽車制造商的知識產(chǎn)權(quán)，根據(jù)汽車制造商的要求加工汽車配件，汽車制造商和配件制造商之間是委托加工關(guān)系，達成的是代工協(xié)議。代工協(xié)議與使用自有知識產(chǎn)權(quán)的配件制造商與汽車制造商之間形成的配件供應(yīng)協(xié)議存在顯著區(qū)別。

一項協(xié)議是否構(gòu)成真實代工協(xié)議，需要進行個案評估，通過評估協(xié)議實質(zhì)內(nèi)容之后加以認定，而不能僅僅根據(jù)協(xié)議的形式直接認定。簡言之，如果汽車制造商(委托方)所提供的技術(shù)、設(shè)備是配件制造商(被委托方)根據(jù)汽車制造商的要求，在合理條件下生產(chǎn)合同產(chǎn)品或提供合同服務(wù)所必需的，則配件制造商的身份是“代工廠”，不被視為市場上的獨立配件供應(yīng)商。

但是，當汽車制造商向配件制造商提供工具、知識產(chǎn)權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)時，如果該配件制造商已擁有可自主使用的該等工具、知識產(chǎn)權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，或者能夠以合理條件獲得該等工具、知識產(chǎn)權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，該等情形下汽車制造商的技術(shù)和設(shè)備并非配件制造商履行協(xié)議所必需的。比如，如果汽車制造商僅提供了合同產(chǎn)品一般的描述性信息，但限制配件制造商向售后市場以自有品牌供應(yīng)配件，汽車制造商實質(zhì)上剝奪了配件制造商在協(xié)議相關(guān)領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)的可能性，排除、限制了相關(guān)市場的競爭，可能導致高價，減少了消費者的選擇。

評估“生產(chǎn)合同產(chǎn)品或提供合同服務(wù)所必需的技術(shù)或設(shè)備”可以考慮的具體因素包括但不限于：

1.委托方擁有或有權(quán)處置的知識產(chǎn)權(quán)，包括：發(fā)明專利、實用新型、受版權(quán)保護的設(shè)計、注冊外觀設(shè)計或其他知識產(chǎn)權(quán);

2.委托方擁有或有權(quán)處置的生產(chǎn)工藝等專有技術(shù);

3.委托方準備的與其提供的信息配套使用的研究報告、方案等文件。

(二)指南的生效、更新與增補

本指南于 年 月 日起實施。國務(wù)院反壟斷委員會將持續(xù)調(diào)查、評估中國汽車市場總體競爭狀況，根據(jù)中國汽車業(yè)發(fā)展趨勢，適時更新與增補本指南。