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百人會(huì)張永偉:2024年中國汽車行業(yè)將呈現(xiàn)十大特點(diǎn)

2023-12-27 18:15:15 作者:喻欽濤

  2023年已近尾聲,2024年中國汽車行業(yè)將往何處去?12月27日上午,中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2024)媒體溝通會(huì)在京召開。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉對(duì)2024年中國汽車行業(yè)的發(fā)展做出了十點(diǎn)判斷。

  第一,2024年中國新能源汽車在國家發(fā)展和全球地位將一步提升。張永偉認(rèn)為,明年可能中國新能源汽車行業(yè)在全球地位進(jìn)一步提升和在國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展當(dāng)中的作用進(jìn)一步鞏固的關(guān)鍵一年。

  從全球來看,中國新能源汽車換道先行。新技術(shù)在中國汽車產(chǎn)業(yè)率先應(yīng)用是全球的風(fēng)向標(biāo),新車型率先在中國投放也是一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。過去都是別人的車賣了幾年之后到中國投放,別人的技術(shù)在西方國家驗(yàn)證之后才能夠推到中國來。所以這兩個(gè)率先就是風(fēng)向標(biāo),這是代表性的標(biāo)志。中國市場(chǎng)可能會(huì)來定義下一代汽車是什么。也就是說汽車的定義策源地更多是在中國,這個(gè)比重會(huì)越來越大。

  張永偉表示,我們要繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模,繼續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力,先行者才能變成我們有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先者。在2024年、2025年,中國不僅要保持量的領(lǐng)先,另外我們?cè)诩夹g(shù)和規(guī)則定義上也要保持領(lǐng)先。這就是從先行到產(chǎn)業(yè)鞏固優(yōu)勢(shì)關(guān)緊的一步。

  從國內(nèi)看,今年汽車產(chǎn)銷有望突破3000萬,新能源汽車達(dá)到900多萬。汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的地位和作用空前提升,經(jīng)濟(jì)大國一定要有一種支撐性的產(chǎn)業(yè)來作為支柱,新能源汽車當(dāng)之無愧。

  第二,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)入深度重塑期。從競(jìng)爭(zhēng)來看,大格局應(yīng)該遠(yuǎn)未定型,但是確實(shí)進(jìn)入深度重塑。

  張永偉判斷,明年的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈、競(jìng)爭(zhēng)格局更加分化重塑。2024年和2025年非常關(guān)鍵,很多企業(yè)可能在這兩年就退出了,,如果做起來可能就迅速崛起了。從全球來看格局,智能汽車就是中美之間在PK。

  這幾年,國內(nèi)很多地方也在發(fā)展新能源汽車。在張永偉看來,有些地方利用新能源汽車的發(fā)展快速崛起成為新的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),但有的地方就跑不出來了。另外有的地方汽車產(chǎn)量很大,但是新能源占比很低,就意味著它轉(zhuǎn)型壓力更大。新能源占地方汽車產(chǎn)業(yè)的比重是一個(gè)地方汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是否成功的重要指標(biāo),這個(gè)比例高了轉(zhuǎn)型就加速了或者說走在成功的道路上。此外,區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局一定是在分化,過去的領(lǐng)先者不一定再繼續(xù)領(lǐng)先,新的力量在崛起。張永偉說,有些城市迅速就進(jìn)入了百萬級(jí)的臺(tái)階,這個(gè)臺(tái)階上的很關(guān)鍵,這是崛起的基本支撐。

  對(duì)于車企而言,張永偉表示,明年一定是大浪淘沙的關(guān)鍵時(shí)期,行業(yè)洗牌應(yīng)該會(huì)加速,對(duì)很多企業(yè)是成長(zhǎng)的機(jī)會(huì),但很多企業(yè)明年日子就更加難過。“過去我們靠投機(jī)取巧、靠吃點(diǎn)巧勁實(shí)現(xiàn)發(fā)展還有可能,以后沒有真工夫,在新能源汽車行業(yè)就很難混下去。”

  這兩年,合資車企并不好過。張永偉說,明后年就是合資車企的分水嶺。有些企業(yè)在中國市場(chǎng)上能夠趕上中國電動(dòng)化、智能化的節(jié)奏,就可以繼續(xù)以合資的模式在中國發(fā)展。有的跟不上中國市場(chǎng)的電動(dòng)化、智能化“兩化”的節(jié)奏,很多企業(yè)就難以續(xù)命。

   第三,企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會(huì)呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征。汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)在2024年、2025年將更加內(nèi)卷,進(jìn)入新的卷的模式,叫做內(nèi)卷2.0。

  汽車行業(yè)由于多化、個(gè)性化的消費(fèi)特征,由過去耐用消費(fèi)品的屬性變成了快銷品的屬性,就像家電一樣、手機(jī)一樣,是一個(gè)快速迭代的快銷品,這些特征會(huì)越來越強(qiáng)化。

  “新能源汽車行業(yè)只能越跑越快,它不給你提供停下來、慢下來、喘口汽的機(jī)會(huì)。”張永偉直言,新車型密集發(fā)布,證明市場(chǎng)足夠大,也證明競(jìng)爭(zhēng)足夠激烈。一個(gè)新車型的生命周期在加速縮短,“4年一款新車是燃油車時(shí)代,現(xiàn)在汽車進(jìn)入了電動(dòng)智能化時(shí)代,半導(dǎo)體行業(yè)叫摩爾定律,就是18個(gè)月必須更新一次。”

  張永偉認(rèn)為,在內(nèi)卷2.0時(shí)代,這種卷不僅僅停留在業(yè)層面的內(nèi)卷,商業(yè)層面內(nèi)卷就是看誰會(huì)賣車、誰降價(jià)。這種內(nèi)卷是在競(jìng)爭(zhēng)力層面的卷,看誰更能創(chuàng)新。高頻創(chuàng)新,這是汽車“摩爾時(shí)代”很重要的特征。

  第四,產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主。過去新能源汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)特征就是以增量為主,新能源整車上增量、電池上增量,支撐了規(guī)?;陌l(fā)展。張永偉認(rèn)為,明年、后年可能進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段。

  存量問題會(huì)越來越突出。第一個(gè)就是過剩的燃油車產(chǎn)能。張永偉表示,產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能只破不立。燃油車的產(chǎn)能不能丟掉,它背后是就業(yè)、是投資,所以要利用好傳統(tǒng)的燃油車產(chǎn)能要把它盤活。第二個(gè)是電動(dòng)化產(chǎn)能也需要調(diào)整。過去爬坡上量的時(shí)候有很多電動(dòng)產(chǎn)能,規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不夠,可能需要被調(diào)整、被重組,碎片化的產(chǎn)能要向集中化發(fā)展才有規(guī)模效益。

  在產(chǎn)業(yè)鏈方面,電池在疫情期間的投資高歌猛進(jìn),明年正好是產(chǎn)能的釋放期。電池一定會(huì)面臨著供給矛盾比較突出的問題。包括芯片行業(yè),由過去緊的環(huán)境也會(huì)變得更加寬松。張永偉說,“現(xiàn)在芯片開始回歸正常的發(fā)展軌道,有些環(huán)節(jié)甚至?xí)霈F(xiàn)過剩,比如那么多芯片設(shè)計(jì)企業(yè),當(dāng)這個(gè)行業(yè)進(jìn)入寬松階段的時(shí)候,好多設(shè)計(jì)公司可能就要被淘汰。”

  而在融資方面,張永偉表示,汽車行業(yè)在快速投資的時(shí)候錢就比較寬松,融資相對(duì)容易。當(dāng)存量結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)候,融資環(huán)境不是很理想,特別是美元資本、海外資本??傮w上明年大家都會(huì)比較缺錢,融資環(huán)境不太樂觀。同時(shí)張永偉認(rèn)為,不要對(duì)中東資本抱太大希望。因?yàn)橹袞|的錢單筆投資比較大,但效率很低,一年就那么幾筆。因?yàn)橹袞|資本當(dāng)不了我們?nèi)谫Y的主體。

  第五,新能源汽車市場(chǎng)仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)。張永偉預(yù)計(jì)2023年中國新能源汽車全年銷量1000萬輛左右。如果按照新能源汽車增速30—40%來算,預(yù)計(jì)2024年我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到1300萬輛,整體滲透率超40%,乘用車領(lǐng)域單月滲透率有望超過50%。

  從細(xì)分市場(chǎng)算一算,最上量的車是10—15萬的車,過去幾年都是以燃油車為主,這是新能源汽車明年的重點(diǎn)。前些年中國新能源汽車是兩頭跑,10萬以下的車賣得快,高端車30萬以上的車賣得快,但是這兩個(gè)市場(chǎng)不是我們的主力市場(chǎng)。張永偉說,明后年,10—15萬元的新能源汽車將會(huì)爆發(fā)。

   第六,新能源汽車國際化將成為一大亮點(diǎn)。今年中國新能源汽車的海外銷售會(huì)超過100萬輛,達(dá)到120萬輛,明年海外貿(mào)易的數(shù)量會(huì)保持增長(zhǎng),會(huì)到180萬輛。

  汽車國際化主要有兩條途徑。一個(gè)是貿(mào)易出口,另一個(gè)是在當(dāng)?shù)赝顿Y、在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、在當(dāng)?shù)劁N售。張永偉認(rèn)為,明年中國汽車國際化還會(huì)保持貿(mào)易+海外生產(chǎn)都快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),此后慢慢由貿(mào)易為主變成海外的投資本地化發(fā)展為主,這是國際化的基本規(guī)律。

  第七,商用車新能源化智能化將同步加速轉(zhuǎn)型。張永偉說,中國是商用車大國,我們的保有量3000多萬輛,油耗、能耗、碳排放占了一半以上,它是碳排放的主體,從“雙碳”和企業(yè)自身發(fā)展來講,商用車的電動(dòng)化、新能源化是必須要做的一件事情。在乘用車進(jìn)入自轉(zhuǎn)自驅(qū)動(dòng)發(fā)展的軌道之后,要把電動(dòng)化的重點(diǎn)放在商用車上來,實(shí)現(xiàn)它的綠色化或者新能源化。

  此外,乘用車是先電動(dòng)化、后智能化,商用車現(xiàn)在表現(xiàn)出的特征是“兩化”同步。張永偉指出,智能化對(duì)商用車是剛需,由兩個(gè)司機(jī)變成一個(gè)司機(jī),由一個(gè)司機(jī)變成完全自動(dòng)駕駛,對(duì)乘用車來講那叫好玩,對(duì)商用車來講就是降成本。張永偉呼吁,應(yīng)該多關(guān)注一下中國3000萬多輛存量市場(chǎng),300多萬輛增量市場(chǎng)的商用車新能源化。

  第八,電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一步突破。張永偉預(yù)計(jì),這幾個(gè)領(lǐng)域在2024年會(huì)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)突破,一些標(biāo)志性的技術(shù)會(huì)密集應(yīng)用在汽車上。

  比如電池,一些新的電池會(huì)上車,但全固態(tài)應(yīng)該還有一段時(shí)間,明年一定會(huì)再做一些固液混合電池。此外,大圓柱電池會(huì)規(guī)?;牧慨a(chǎn)上車。同時(shí),磷酸鐵鋰也不斷演進(jìn)。車企會(huì)把新技術(shù)電池上車當(dāng)成差異化發(fā)展的重點(diǎn)。

  在充電領(lǐng)域,1秒鐘1公里的充電技術(shù)會(huì)規(guī)模化的應(yīng)用,明后年高壓車會(huì)迎來放量的發(fā)展。新型混動(dòng)技術(shù)會(huì)成為創(chuàng)新的一個(gè)重點(diǎn),“純+混”雙修會(huì)過渡十幾年的時(shí)間。

  明后年是國產(chǎn)芯片非常值得期待的一年,有的企業(yè)已經(jīng)提出來,2025年要做全國產(chǎn)化。張永偉表示,國產(chǎn)芯片加速上車是明后兩年汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域一個(gè)非常亮麗的特點(diǎn),包括國產(chǎn)操作系統(tǒng)上車。

  第九,智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰。這兩年是智能化的探索期,明年會(huì)相對(duì)清晰。智能化,是做單車智能、還是做車路協(xié)同、還是做智能網(wǎng)聯(lián),大家也探索了很多年。

明后兩年,智能駕駛的應(yīng)用路線會(huì)逐步清晰,單車智能會(huì)快速發(fā)展,它叫功能疊加的發(fā)展模式。今年做泊車,明年可能行泊一體,可能再加L3車道跟隨,再加上輔助駕駛,不斷加上一些智能化的模塊,這是單車智能的發(fā)展模式,最終到有一天走向L4。

     車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)、車城協(xié)同,這個(gè)路線也相對(duì)會(huì)不斷清晰。比如智能網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)清晰了,車必須聯(lián)網(wǎng)。數(shù)據(jù)顯示,明年乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載率超過85%。另外,車路云、車路協(xié)同的試點(diǎn)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,用網(wǎng)聯(lián)、用道路來解決汽車的賦能問題。網(wǎng)聯(lián)和車路云會(huì)繼續(xù)進(jìn)行試點(diǎn)示范,走向產(chǎn)業(yè)化。

  第十,汽車與ICT、能源與產(chǎn)業(yè)融合速度加快。明年汽車行業(yè)變得越來越跨界,和ICT信息通訊行業(yè)、能源行業(yè)的融合會(huì)進(jìn)入到深度融合期。汽車是最大的創(chuàng)新集成器,新技術(shù)都要用到在汽車身上。所以跳出汽車來發(fā)展汽車,從融合的角度來推動(dòng)產(chǎn)業(yè)之間相互的鏈接、相互的賦能,是汽車行業(yè)或者說是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個(gè)非常獨(dú)特的現(xiàn)象,這個(gè)現(xiàn)象在汽車行業(yè)表現(xiàn)的最為淋漓盡致。

  據(jù)悉,中國電動(dòng)汽車百人會(huì)2024年論壇將于2024年3月15至3月17日在北京釣魚臺(tái)國賓館召開,大會(huì)的主題定為“鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)”。今年論壇將主要舉辦1場(chǎng)高層論壇、1場(chǎng)國際論壇、2場(chǎng)閉門會(huì)議、10場(chǎng)主題論壇。

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