零部件巨頭麥格納開(kāi)出47億美元高價(jià)收購(gòu)克萊斯勒
隨著首輪競(jìng)標(biāo)最后期限的日益臨進(jìn),數(shù)雙盯著克萊斯勒公司的公司及其報(bào)價(jià)相繼浮出水面。一場(chǎng)競(jìng)購(gòu)大戰(zhàn)正在火勢(shì)進(jìn)行中。
繼通用汽車(chē)率先發(fā)出收購(gòu)后,加拿大汽車(chē)零部件巨頭麥格納公司報(bào)出47億美元收購(gòu)價(jià)。麥格納成為目前出價(jià)最高的競(jìng)標(biāo)者,接下來(lái)幾天,幾家私人資本公司將向戴克集團(tuán)的顧問(wèn)行摩根大通報(bào)價(jià),并與麥格納展開(kāi)角逐。按照計(jì)劃,3月底將決出最后的勝利者。但無(wú)論最后接手者是誰(shuí),僅靠自身財(cái)力,似乎都無(wú)法啃下克萊斯勒這塊大骨頭。
昨日,記者獲悉:身價(jià)240億美元的麥格納公司出價(jià)最為慷慨:報(bào)價(jià)為47億美元以換取克萊斯勒的大部分股份。目前,麥格納資產(chǎn)負(fù)債表顯示其僅盈余19億美元,顯然麥格納公司也自知無(wú)法一口吃下這塊硬骨頭,因此打算聯(lián)手私人募股公司參與此次并購(gòu)。麥格納計(jì)劃一旦競(jìng)購(gòu)成功,其將控制20%到25%的克萊斯勒股份,并負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)工廠、生產(chǎn)汽車(chē);而合作伙伴將控制多數(shù)股份。至于合作伙伴的具體持股數(shù),麥格納未透露。另?yè)?jù)了解,Cerberus資本管理公司有希望成為麥格納的合作伙伴,Cerberus資本管理公司的大部分競(jìng)購(gòu)資金將由高盛籌措。
但戴克集團(tuán)(克萊斯勒母公司)似乎并不會(huì)滿意這一報(bào)價(jià)。據(jù)了解,由于麥格納公司報(bào)價(jià)低于戴克集團(tuán)的預(yù)期,麥格納得手的可能性并不大。此前,有消息稱(chēng),戴克集團(tuán)希望坐收60億至80億美元。
麥格納的勁敵已經(jīng)采取行動(dòng)。由黑石和私人證券公司Centerbridge Partners組成的競(jìng)購(gòu)團(tuán)隊(duì)下手也不慢,該團(tuán)隊(duì)已和克萊斯勒高層會(huì)面并簽署了保密協(xié)議。此舉被視為為下一步商談財(cái)務(wù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等細(xì)節(jié)鋪路。目前,黑石集團(tuán)和Centerbridge Partners正與老牌投行Lazard、雷曼兄弟公司和美國(guó)銀行處談判,未來(lái)可能從這些機(jī)構(gòu)獲得融資。
與這兩家公司不同,通用汽車(chē)看不出著急的跡象。繼今年1月,通用汽車(chē)首個(gè)發(fā)出收購(gòu)要約并被拒絕后,通用汽車(chē)并未提高其競(jìng)價(jià)。周三,通用汽車(chē)表示將不參與首輪報(bào)價(jià),但其亦表明前次報(bào)價(jià)仍然有效。有消息指出,通用汽車(chē)決定不參與競(jìng)標(biāo)是因?yàn)椤肮菊J(rèn)為并不需要擴(kuò)大額外的產(chǎn)能”。
而通用汽車(chē)也將是現(xiàn)金出價(jià)最低的一個(gè)競(jìng)購(gòu)者。據(jù)悉:通用汽車(chē)的競(jìng)價(jià)方案中不涉及支付現(xiàn)金,僅為互換股份,并要求戴克集團(tuán)支付約10億多美元的相關(guān)費(fèi)用。具體方案為:以通用汽車(chē)10%以下的股份換取克萊斯勒相應(yīng)股價(jià);戴克集團(tuán)要向通用汽車(chē)支付10億多美元,以解決克萊斯勒員工的醫(yī)保費(fèi)用;戴克集團(tuán)必須與通用并肩來(lái)應(yīng)對(duì)全美汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì)(UAW) 的談判,希望全美汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì)能讓步,接受減薪裁員等瘦身方案。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為:諳知汽車(chē)?yán)Ь车耐ㄓ闷?chē)之所以堅(jiān)持這一報(bào)價(jià),可見(jiàn)其深受勞工政策之苦;加上,新一輪歐洲汽車(chē)企業(yè)與全美汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì)的談判即將進(jìn)行,通用汽車(chē)希望與戴克集團(tuán)聯(lián)手與全美汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì)談判,實(shí)現(xiàn)共同的減負(fù)。
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