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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)(5517條)

8月2日，滬指開(kāi)盤后弱勢(shì)震蕩，隨后在釀酒、金融等板塊帶動(dòng)下拉高，盤中漲逾1%重回3400點(diǎn)上方；深成指也強(qiáng)勢(shì)上漲，盤中漲幅超過(guò)1%；指的是創(chuàng)業(yè)板的寬幅震蕩。開(kāi)盤后快速拉升，漲幅超過(guò)1%，隨后快速跳水，跌幅超過(guò)1%。之后再度拉升，臨近午盤再度拉升，早盤振幅2.6%。早盤兩市突破萬(wàn)億大關(guān)，北向資金凈流入超50億元。截至午盤，上證綜指漲1.5%，報(bào)3448.31點(diǎn)，深證成指漲1.44%，報(bào)14681.47點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.53%，報(bào)3458.56點(diǎn)。兩市合計(jì)成交10139億元，北向資金凈流入52.4億元。

板塊方面，釀酒、食品飲料、醫(yī)藥、汽車等大消費(fèi)群體集體上漲，券商板塊漲幅超過(guò)4%，保險(xiǎn)、銀行板塊也上漲；上周表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的半導(dǎo)體、光刻膠、芯片等科技股集體回落；鋰電池概念也有所回落。具體來(lái)說(shuō):

釀酒行業(yè)強(qiáng)勁反彈。

貴州茅臺(tái)漲逾4%，重回1700元上方。

釀酒板塊2日盤中反彈走高。截至午盤收盤，皇臺(tái)酒業(yè)漲停，酒鬼酒漲逾7%，貴州茅臺(tái)漲逾4%，重回1700元上方。

7月30日晚間，貴州茅臺(tái)發(fā)布2021年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入490.87億元，同比增長(zhǎng)11.68%。凈利潤(rùn)246.54億元，同比增長(zhǎng)9.08%。

安信證券指出，由于茅臺(tái)酒獨(dú)特的品牌地位和稀缺性，其投資屬性更加突出，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)緊張，難以迅速扭轉(zhuǎn)供大于求的局面，使得市場(chǎng)價(jià)格難以管理，成為市場(chǎng)長(zhǎng)期關(guān)注的熱點(diǎn)。未來(lái)，渠道利差要轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤(rùn)，需要更好的市場(chǎng)環(huán)境。

最近白酒股損失慘重。上周，方水晶跌近30%，海南椰島、金世元、舍得酒業(yè)、瀘州老窖、重啤跌逾20%，五糧液跌逾18%，貴州茅臺(tái)跌逾11%。

對(duì)此，中泰證券指出，食品飲料板塊近期大幅調(diào)整主要與疫情二次擴(kuò)散、政策風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致資金外流、消費(fèi)淡季表現(xiàn)相對(duì)疲軟、醬香酒庫(kù)存擔(dān)憂、茅臺(tái)報(bào)表?yè)?dān)憂等因素有關(guān)。短期負(fù)面消息太多但不需要放大；中長(zhǎng)期來(lái)看，仍然看好縱向改善帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。以白酒為代表的食品飲料板塊，商業(yè)模式良好，持續(xù)盈利能力強(qiáng)。

新能源板塊個(gè)股大漲。

今日早盤，新能源汽車板塊強(qiáng)勢(shì)拉升。截至中午收盤，HKUST智能、奧聯(lián)電子、零點(diǎn)電控漲幅超11%，奧特佳、貝特科技、長(zhǎng)城科技、東風(fēng)科技、科大制造漲停。

浙商證券指出，從政策層面看，在二氧化碳排放見(jiàn)頂、碳中和的背景下，我國(guó)新能源汽車發(fā)展有望進(jìn)入加速階段。目前新能源汽車補(bǔ)貼力度下降，補(bǔ)貼時(shí)間延長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)新能源汽車領(lǐng)域?qū)⒂邢嚓P(guān)刺激政策出臺(tái)。

華創(chuàng)證券表示，未來(lái)新能源汽車行業(yè)有望獲得更大支持，將更快推動(dòng)新能源汽車的普及，也體現(xiàn)了國(guó)家通過(guò)新能源汽車刺激消費(fèi)、推動(dòng)碳中和進(jìn)程的決心?？傮w來(lái)看，未來(lái)10-15年是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期，未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率為26%-39%。隨著新能源汽車的高端化、智能化發(fā)展，市場(chǎng)空將進(jìn)一步擴(kuò)大，比目前的空增長(zhǎng)數(shù)倍。

豬肉概念股走高

沐元股份和溫氏股份大漲。

豬肉股早盤走高。截至午盤，牧原股份、大北農(nóng)股份漲近8%，文股份漲6.5%，正邦科技、新五豐股份漲逾5%。

近日，易方達(dá)兩位明星基金經(jīng)理肖楠、在同一天調(diào)研了沐源股份和文股份。

對(duì)于豬價(jià)下跌的影響以及豬周期何時(shí)見(jiàn)底，牧原股份在調(diào)查紀(jì)要中指出，豬價(jià)下跌對(duì)資本支出計(jì)劃有一定影響，公司在3-4月開(kāi)始調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)和采購(gòu)。明年的屠宰量會(huì)比今年增加。具體增速要看下半年母豬的增速。

溫氏股份表示，為應(yīng)對(duì)豬周期影響，公司主要通過(guò)以下途徑做好相關(guān)準(zhǔn)備:一是比行業(yè)早半年控制資本支出；二是公司手頭現(xiàn)金充裕，融資渠道豐富；三是公司4月成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金92.97億元；第四，上半年準(zhǔn)備了更多的資金，保證資金安全；五是公司現(xiàn)有各種融資工具余額充足，包括美元債券、公司債券、中期票據(jù)、超短融、商業(yè)銀行授予的綜合授信等。

預(yù)計(jì)三季度隨著天氣轉(zhuǎn)涼，機(jī)構(gòu)將逐步進(jìn)入豬肉消費(fèi)旺季，豬價(jià)有望出現(xiàn)恢復(fù)性上漲。

真的太自信了？半導(dǎo)體今天暴跌。

今天之前漲勢(shì)強(qiáng)勁的半導(dǎo)體有所調(diào)整。截至中午收盤，半導(dǎo)體指數(shù)跌幅超過(guò)3%，板塊個(gè)股紛紛下跌。樂(lè)心科技跌幅超過(guò)14%，福漢（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）威和北京鄭鈞跌幅超過(guò)10%，星美半導(dǎo)體、新?？萍己捅狈饺A創(chuàng)均大幅下跌，千億芯片巨頭趙一創(chuàng)新跌幅接近9%。

最近引發(fā)了證券界的熱議。

在一個(gè)名為“半導(dǎo)體行業(yè)交流”的500人大群中傳播，業(yè)內(nèi)有一個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域光刻膠話題的交流。

據(jù)悉，光刻膠也叫光致抗蝕劑。當(dāng)在表面上處理半導(dǎo)體材料時(shí)，如果使用合適的選擇性光刻膠，可以在表面上獲得所需的圖像。光刻膠廣泛應(yīng)用于芯片制造領(lǐng)域，因此光刻膠屬于上游半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域。此前由于日本和美國(guó)的光刻膠短缺，國(guó)產(chǎn)光刻膠的替代迫在眉睫。

對(duì)于目前國(guó)內(nèi)光刻膠的技術(shù)，有“SMIC光刻膠老大”之稱的楊在群里直接說(shuō)，“別說(shuō)ArF了，沒(méi)人看得見(jiàn)，都不敢來(lái)找我。”

對(duì)于這樣的發(fā)言，集團(tuán)方正證券電子首席陳航直接說(shuō):“你是誰(shuí)？”陳航在群里的言論還是西南證券的電子分析師。

此后，群里有備注為“華泰證券電子季攀峰”的人說(shuō)“我讓杭研(陳航)先出去。最近行情好，他太激動(dòng)了”。然后我邀請(qǐng)陳航出群聊，有群友回復(fù)“資本市場(chǎng)的人有點(diǎn)過(guò)于自信了。

“恒大系”集體上漲:恒騰網(wǎng)絡(luò)上漲32%

8月2日，港股“恒大系”集體上漲。截至中午收盤，恒騰網(wǎng)絡(luò)漲超32%，恒大汽車漲8%，中國(guó)恒大漲超6%，恒大地產(chǎn)漲近4%。

8月1日，恒騰網(wǎng)絡(luò)(0136.HK)發(fā)布公告稱，騰訊向中國(guó)恒大收購(gòu)恒騰網(wǎng)絡(luò)7%股份，總額20.7億港元；同時(shí)，中國(guó)恒大向獨(dú)立第三方轉(zhuǎn)讓恒騰網(wǎng)絡(luò)4%的股份，總額11.8億港元。雙方買家的收購(gòu)價(jià)均為每股3.2港元，較最新收盤價(jià)低6.4%。

交易完成后，中國(guó)恒大在恒騰網(wǎng)絡(luò)的持股比例將由37.55%降至26.55%，仍為公司第一大股東；騰訊持股比例增至23.9%，為第二大股東，上述獨(dú)立第三方持股4%。

8月份行情如何？

對(duì)于8月份的市場(chǎng)走勢(shì)，興業(yè)證券表示，8月份，市場(chǎng)震蕩期仍將持續(xù)，但沒(méi)有危險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不大。但中報(bào)業(yè)績(jī)期內(nèi)結(jié)構(gòu)性行情將繼續(xù)分化，要謹(jǐn)防預(yù)期過(guò)高、交易擁擠的強(qiáng)勢(shì)股可能存在補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。展望中長(zhǎng)期，我們將繼續(xù)戰(zhàn)略性地看待多元?jiǎng)?chuàng)新和長(zhǎng)期增長(zhǎng)的市場(chǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，大國(guó)博弈是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。中美經(jīng)濟(jì)都會(huì)利用各自優(yōu)勢(shì)提升競(jìng)爭(zhēng)力，不會(huì)輕易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在高負(fù)債時(shí)代，對(duì)應(yīng)的是低利率和更持久的技術(shù)創(chuàng)新、先進(jìn)制造業(yè)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)，這是中美經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的主要方向。中期來(lái)看，維持“下半年沒(méi)有危險(xiǎn)，a股市場(chǎng)不是熊市，市場(chǎng)先抑后揚(yáng)”的基本判斷。平淡中求新，科技成功方興未艾。

中信證券指出，預(yù)計(jì)8月份，a股市場(chǎng)的極端分化將告一段落，成長(zhǎng)和價(jià)值將回歸平衡。建議增長(zhǎng)與制造、價(jià)值消費(fèi)并重。首先，內(nèi)外情緒負(fù)面共振的高峰已經(jīng)過(guò)去，投資者對(duì)行業(yè)政策的前期預(yù)期過(guò)于悲觀，市場(chǎng)反應(yīng)過(guò)度；國(guó)內(nèi)政策更具長(zhǎng)期性、規(guī)范性而非顛覆性。政策認(rèn)知修正后，投資者情緒會(huì)慢慢恢復(fù)。其次，近期市場(chǎng)資金的羊群效應(yīng)走向了極端。增量資金頭寸和存量資金頭寸都集中在增長(zhǎng)和制造業(yè)。極端分化下，強(qiáng)勢(shì)板塊的流動(dòng)性虹吸效應(yīng)明顯。8月份，市場(chǎng)流動(dòng)性總體緊平衡將逐步強(qiáng)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將從極端分化回歸均衡。最后，8月份“弱基本面、強(qiáng)流動(dòng)性”的宏觀預(yù)期組合不變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期擾動(dòng)不會(huì)改變中期向好趨勢(shì)。在Delta應(yīng)變的抑制下，歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、羊群免疫、貨幣寬松的時(shí)間點(diǎn)都將后移，銀行間流動(dòng)性在信用風(fēng)險(xiǎn)的約束下保持寬松。在配置上，建議保持增長(zhǎng)與制造、價(jià)值消費(fèi)的平衡。一方面，建議成長(zhǎng)板塊從高位軌道轉(zhuǎn)向相對(duì)低位軌道，包括軍工、5G、通信設(shè)備龍頭。另一方面，可以提前在左側(cè)逐步布局一些消費(fèi)和醫(yī)藥板塊，包括汽車、服務(wù)機(jī)器人、服裝、珠寶、啤酒、次高端白酒、醫(yī)美等。