產(chǎn)業(yè)透視|除了補貼誰能救新能源汽車？

2021-12-16 17:28:18 作者：問答叫獸

開頭先放幾個思考問題:第一個問題，如果沒有政策紅利，購買新能源汽車的沖動有多大？第二個問題是，在汽車市場的存量競爭時代，新能源汽車如何從燃油司機手中分蛋糕？第三個問題，如果海外品牌大規(guī)模進入市場，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會調(diào)整到什么樣？帶著這三個問題，這個行業(yè)視角將從開年國內(nèi)外新能源汽車市場的走勢入手，進而預測2021年新能源汽車行業(yè)的走勢。

核心內(nèi)容一目了然:1。疊加年前沖動透支的需求和春節(jié)假期的影響，1月份國內(nèi)新能源乘用車銷量下降53%；2.年初歐美市場提速，德國和法國銷量分別增長134%和228%。3.插電式混合動力市場已經(jīng)被合資品牌攪動和改變。雖然目前純電板塊相對平靜，但鯰魚國產(chǎn)Model 3（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）即將破局；4.真正以市場為導向的競爭有助于良幣驅(qū)逐劣幣，建立更加健康良性的產(chǎn)業(yè)秩序。

★國內(nèi)汽車市場:1月批發(fā)量同比下降53%，老車企悲痛欲絕。

據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年1月，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量43339輛，同比下降52.5%，其中純電動汽車30855輛，同比下降57.3%，插電式混合動力汽車12484輛，同比下降34.4%。1月，新能源乘用車批發(fā)銷售滲透率也降至2.69%。

回顧往年，同比大跌是普遍現(xiàn)象，而同比大跌則相對少見。2021年1月也下降了61%。激勵是2021年的補貼標準在2021年的基礎(chǔ)上降低20%。今年開年較低，疊加上一年沖動和春節(jié)假期的影響，沒有發(fā)布新的補貼調(diào)整政策。然而，最近有報道援引彭博的話稱，中國可能會延長補貼支持政策，業(yè)內(nèi)人士認為這更像是“拿起筆大聲說”。

1月份新能源汽車批發(fā)的車企只有40家，銷量超過1000輛的車企只有18家不超過1萬輛，銷量超過5000輛的車企只有兩家。最高的是比亞迪，但7316輛的銷量同比下降了74%?！袄掀放啤毙履茉窜嚻罂梢哉f是悲哀——BAIC新能源批發(fā)銷量2006輛，同比下降56%，上汽通用五菱下降83%，吉利汽車下降84%，奇瑞汽車下降73%，長安汽車下降53%。SAIC乘用車月銷量排名第二，同比下降16%，被認為是不錯的表現(xiàn)。

值得注意的是，造車新勢力，蔚來汽車、LI、威馬汽車、何忠新能源，1月銷量均超過1000輛。蔚來汽車以蔚來ES6（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）為主，銷量1493輛，蔚來ES8（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）批發(fā)銷量105輛。LI交付1180輛Li ONE，威馬EX5（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）銷售1027輛，新能源哪吒N01（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）銷售1001輛。此外，華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田被列為合資車企，廣汽豐田的iA5銷量為1236輛，Ralink Twin Engine E+銷量為486輛。合資汽車公司將在2021年加速行動，跡象已經(jīng)出現(xiàn)。

★很多“明星”車型銷量減半甚至歸零。

北汽新能源EU（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）系列銷量最受考驗——去年12月以超高銷量21963輛結(jié)束，次年首月僅1966輛，北汽新能源EX（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）系列從2825輛變?yōu)?7輛，LITE（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）從416輛歸零。環(huán)比下降70-80%是大部分純電動車的表現(xiàn)，銷量大幅下降的另外兩款車型是寶駿E100（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）和奇瑞eQ（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）電動車。

一月份批發(fā)銷量歸零的純電動汽車不在少數(shù)。比如一汽-大眾旗下奧迪Q2L e-tron，去年最后一個月銷量1049輛，1月份歸零。Xpeng Motors G3去年12月銷量為1485輛，今年1月歸零。

插電式混合動力汽車整體下滑沒有純電板塊那么猛，具體車型也大幅上漲，比如寶馬5系新能源、寶馬X1新能源。1月，前者銷量較去年12月增長30.4%，后者增長232%。沃爾沃S90新能源也出現(xiàn)大幅增長。去年12月銷量為125輛，起亞K3新能源去年12月僅銷售83輛，比亞迪唐新能源僅銷售1005輛。

看看插電式混合動力車型的榜單，合資品牌越來越多，從去年開始，整個插電式混合動力市場的格局被攪動和改變。首先是寶馬和大眾的車型快速升級，然后是豐田的兩款雙引擎E+。日系車和德系車都有很強的品牌背書能力，市場前景不容小覷。

“寶馬5系新能源”

★國際市場:歐美市場競相提速。

1月份，國際市場走出了完全不同的節(jié)奏。美國增長80%，德國增長134%，法國增長228%，英國市場增長143%。而且，這些國家的銷售都是真實的注冊銷售。Top 10國家中，除中國外，只有日本同比下降，新能源汽車銷量僅2084輛，同比下降56%。日本不積極也就不足為奇了。為什么歐美市場突然加速？

美國的增長來自特斯拉，當月特斯拉三款車的銷量占美國新能源市場的60%。3月，Model Y也將量產(chǎn)交付。Model Y的量產(chǎn)計劃將從最早的2021年底提前到夏季。最新消息是大規(guī)模生產(chǎn)將于3月份開始。

「Y型」

歐洲市場的加速，主要是政策層面的推動，首先是環(huán)保法規(guī)的要求:2021年，歐洲95%的新車銷量二氧化碳平均排放量將低于95g/km，達不到標準的車企將不得不繳納巨額罰款。其次，德國將新能源汽車補貼提高了50%，法國對純電動汽車和燃料電池汽車的碳排放給予補貼，也促進了電動汽車滲透率的提升。

受法規(guī)和補貼疊加影響，1月份法國銷售的新車中有8.2%是新能源汽車，而德國這一比例為3%。德國市場以雷諾ZOE和高爾夫新能源為主，當月銷量分別為1798輛和1120輛。主要銷售法國兩款小型純電動車雷諾ZOE和標致e-208，銷量分別為5471輛和2644輛。

標致E-208

在1月份的全球車型銷量排行榜上，Model 3依然占據(jù)榜首。2021年，Model 3全球累計銷量為305717輛，是排名第二的北汽新能源EU系列的近3倍。在插電式混合動力汽車銷量排行榜中，寶馬5系新能源排名第一，中國是寶馬5系新能源最大的區(qū)域市場。今年1月，中國銷量為3000輛，美國為408輛，德國為350輛?？磥須W洲人更喜歡小巧實惠的新能源汽車，以替代消費場景為主要應用場景。

2021年預測:清倉力度加大，格局改變。

補貼有兩面性，或者在不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，它們可以發(fā)揮不同的作用。早期的補貼確實讓國內(nèi)新能源汽車行業(yè)一夜之間上了快車道，扶上馬，送上馬，3000多億元的補貼可以說是仁至義盡。當我們看到像泰國這樣的車企，一群短命車型，共享電動車的“墳墓”時，難免感嘆補貼政策真的“倒霉”...

不出意外，補貼會在2021年底如期收回，肯定會有短期的陣痛，但從長遠來看，對行業(yè)發(fā)展是有利的。讓我們回到開頭提出的三個問題來預測。

第一個問題，如果沒有政策紅利，購買新能源汽車的沖動有多大？

交強險數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國純電動汽車個人用戶占比46%，出租、租賃占比35%。個人不排除個人購買，但最樂觀的估計是個人用戶占購買量的40%左右，而北京和上海這兩個限購城市是個人購買量最多的地區(qū)。

未來這部分需求還會在，網(wǎng)約車市場基本已經(jīng)到了天花板。從供給角度來看，車企必須更加注重個人用戶的用車體驗。特別是，如果不是限購、限牌、路權(quán)獎金，消費者有多少理由購買新能源汽車？如果這些理由做得足夠充分，市場就會存在。

第二個問題，在汽車市場存量競爭的時代，新能源汽車如何從燃油司機手中奪得蛋糕？

國內(nèi)汽車市場已經(jīng)進入存量時代，新能源汽車替代燃油車是一個結(jié)構(gòu)性變化，而不是一個增量過程。這意味著新能源汽車要跟燃油車搶蛋糕，甚至要從燃油車嘴里搶蛋糕。如果不能解決購車成本高、充電便利性不足、充電時間長、續(xù)航里程焦慮、二手車殘值和報廢電池處置等一系列問題，新能源汽車只能躺在政策紅利上吃。對于新能源汽車來說，目前結(jié)構(gòu)性替代燃料汽車仍然存在不小的挑戰(zhàn)。

第三個問題，如果海外品牌大規(guī)模進入市場，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會調(diào)整成什么樣子？

隨著重疊合資品牌補貼的退出，以及特斯拉汽車和大眾、寶馬等歐洲電動汽車的國產(chǎn)化，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將演變?yōu)樾赂窬?。首先會繼續(xù)清倉，也就是說好錢驅(qū)逐壞錢，汽車公司和車型都會這樣。汽車企業(yè)方面，第一批中國汽車企業(yè)可能會發(fā)生變化，華晨寶馬、上汽大眾等合資汽車企業(yè)也將迅速領(lǐng)跑，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的競爭將再次進入燃油汽車競爭模式。下圖的車企排名肯定會繼續(xù)變化。

編輯評論:

對于新能源汽車行業(yè)來說，2021年市場并沒有打開，獨自求敗的時代在整個2021年及以后已經(jīng)結(jié)束?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，國內(nèi)新能源汽車銷量占比達到25%左右。據(jù)此計算，2020-2025年國內(nèi)新能源汽車銷量需要保持30%以上的復合年增長率。按照保守估計的汽車市場總量2500萬輛計算，25%意味著525萬輛新能源汽車。毫無疑問，這將是一個“國際化”的產(chǎn)品梯隊。“團隊”能否建成，取決于新能源汽車使用環(huán)境的完善程度。如果消費者的地盤大，他們會用腳投票。

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