一、汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀三大特征

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代成熟工業(yè)體系的代表性產(chǎn)業(yè),從全球范圍來(lái)看,現(xiàn)階段汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了疫情后穩(wěn)步復(fù)蘇、新能源汽車(chē)發(fā)展向好、變速箱市場(chǎng)發(fā)展向好趨勢(shì)顯著三大特征。

(一)汽車(chē)市場(chǎng)仍處于疫情后恢復(fù)階段

全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在疫情期間遭受了史無(wú)前例的重創(chuàng)。自疫情在全球范圍內(nèi)蔓延以來(lái),全球汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下滑。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù),2020年全球市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量約為7,879萬(wàn)輛,相比于2019年的9,124萬(wàn)輛,大幅下滑13.7%。2020年至2023年,全球汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但仍處于疫后復(fù)蘇階段,2023年全球市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到8918萬(wàn)臺(tái),與疫情前的2019年仍有差距。

尚普咨詢預(yù)計(jì)隨著全球范圍內(nèi)疫情的結(jié)束,汽車(chē)企業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)正常,疊加消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的需求不斷增長(zhǎng),2024年全球汽車(chē)市場(chǎng)有機(jī)會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)估全球市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量將于2024年達(dá)到約9,364萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5.0%。

圖表 1 全球市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)

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(二)新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

在全球范圍內(nèi)各個(gè)國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的政策刺激下,新能源車(chē)型種類(lèi)顯著增多,新能源汽車(chē)市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),滲透率不斷提高。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù),2023年全球范圍內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量約為1,405萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)29.9%,對(duì)整體汽車(chē)市場(chǎng)的滲透率也已達(dá)到15.8%。

(三)變速箱市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

我國(guó)汽車(chē)變速箱市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。2023年已增長(zhǎng)至約4,155.0億元,同比增長(zhǎng)約12.0%,市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

圖表 2 中國(guó)汽車(chē)變速箱市場(chǎng)規(guī)模(億元)

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從汽車(chē)變速箱細(xì)分類(lèi)型來(lái)看,汽車(chē)變速箱主要分為手動(dòng)變速箱和自動(dòng)變速箱兩大類(lèi),自動(dòng)變速箱可根據(jù)車(chē)速和發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速自動(dòng)換擋,相比手動(dòng)變速箱具有無(wú)需手動(dòng)換擋的優(yōu)勢(shì),操作簡(jiǎn)便性更強(qiáng),正成為變速箱的主流選擇。在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),自動(dòng)變速箱技術(shù)的快速發(fā)展為國(guó)內(nèi)汽車(chē)變速箱市場(chǎng)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇,根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù),2023年我國(guó)自動(dòng)變速箱市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1,903.6億元,同比增長(zhǎng)約16.6%。

圖表 3 中國(guó)自動(dòng)變速箱市場(chǎng)規(guī)模(億元)

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伴隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,搭載自動(dòng)變速箱的乘用車(chē)銷(xiāo)量也逐漸攀升,2023年,中國(guó)自動(dòng)變速箱乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到約2,192.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)約16.3%。乘用車(chē)自動(dòng)變速箱搭載率也同步提高,2023年已達(dá)到約85%。

圖表 4 中國(guó)自動(dòng)變速箱乘用車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)

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圖表 5 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)自動(dòng)變速箱搭載率(%)

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　　二、汽車(chē)市場(chǎng)三大發(fā)展趨勢(shì)

基于以上三大特征,展望2024年,汽車(chē)市場(chǎng)將出現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì),包括新能源汽車(chē)將持續(xù)增長(zhǎng)、雙離合變速箱(DCT)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)抬升。

(一)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)

根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù),2023年新能源汽車(chē)在中國(guó)和歐洲等成熟市場(chǎng)的滲透率已超過(guò)20%,在高增長(zhǎng)的同時(shí)仍有市場(chǎng)發(fā)展空間。同時(shí),印度、泰國(guó)、印度尼西亞等新興市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的政策支持力度不斷加強(qiáng),如印度政府通過(guò)了32億美元激勵(lì)計(jì)劃,推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)和零部件制造業(yè)的發(fā)展,新能源汽車(chē)在這些新興市場(chǎng)將進(jìn)一步得到推廣,發(fā)展空間廣闊。

綜上所述,新能源汽車(chē)在成熟市場(chǎng)和新興市場(chǎng)均具備廣闊的發(fā)展空間。新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模與滲透率將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)2024年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1,687萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)29.5%,滲透率將接近20%。

圖表 6 全球市場(chǎng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)

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(二)中國(guó)雙離合變速箱(DCT)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大

雙離合變速箱是一類(lèi)自動(dòng)變速箱,通過(guò)采用兩套離合器和兩套變速器的結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)無(wú)間隙換檔功能。雙離合變速箱在動(dòng)力傳遞過(guò)程中均為齒輪傳動(dòng),傳動(dòng)效率高,動(dòng)力損耗小,具有節(jié)能降耗的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)雙離合變速箱的兩個(gè)離合器連續(xù)交替工作,其中一個(gè)離合器工作時(shí)另一個(gè)處于預(yù)工作狀態(tài),提高了換檔速度。

雙離合變速箱正逐漸成為乘用車(chē)搭載的主要選擇,滲透率不斷提高。根據(jù)尚普咨詢數(shù)據(jù),雙離合變速箱在中國(guó)乘用車(chē)自動(dòng)變速箱市場(chǎng)中的規(guī)模占比從2020年到2023年分別為28%,31%,34%,38%,四年來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí),中國(guó)雙離合變速箱乘用車(chē)銷(xiāo)量也逐年增長(zhǎng),2020年至2023年分別為395.5萬(wàn)輛,500.7萬(wàn)輛,648.0萬(wàn)輛和820.1萬(wàn)輛,四年復(fù)合增長(zhǎng)率約為27.5%。

圖表 7 中國(guó)市場(chǎng)雙離合變速箱乘用車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)

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雙離合變速箱由于其在節(jié)能降耗方面的優(yōu)勢(shì),更加符合當(dāng)家國(guó)家節(jié)能減排的政策方向,將會(huì)成為新能源汽車(chē)變速箱的主要選擇,未來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),雙離合變速箱乘用車(chē)銷(xiāo)量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

(三)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大

汽車(chē)零部件是指除汽車(chē)機(jī)架以外的所有零件和部件,涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)系零部件、汽車(chē)改裝零部件等。隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇,世界發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化,汽車(chē)零部件行業(yè)也呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù),2023年全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模約為1.64萬(wàn)億美元,2016-2023年全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.6%。

圖表 8全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模(萬(wàn)億美元)

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從細(xì)分汽車(chē)零部件來(lái)看,發(fā)動(dòng)機(jī)作為汽車(chē)零部件的核心,隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng),近幾年市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在2023年已達(dá)到約4,383.82億元,同比增長(zhǎng)3.81%,預(yù)計(jì)未來(lái)五年將逐步增長(zhǎng)至5,091.76億元。這一龐大的市場(chǎng)規(guī)模既體現(xiàn)了人們對(duì)交通工具的持續(xù)需求,也代表著未來(lái)汽車(chē)行業(yè)的無(wú)限潛力。

圖表 9 中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

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除了傳統(tǒng)汽車(chē)零部件領(lǐng)域,近年來(lái)電動(dòng)智能化通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置,運(yùn)用人工智能等新技術(shù),完善汽車(chē)功能,逐步打開(kāi)汽車(chē)零部件市場(chǎng)空間。以自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(ADAS)為例,自動(dòng)駕駛系統(tǒng)指利用車(chē)輛搭載的各式各樣的傳感器,在汽車(chē)行駛過(guò)程中隨時(shí)感應(yīng)周邊環(huán)境并收集數(shù)據(jù),進(jìn)行靜態(tài)、動(dòng)態(tài)物體的設(shè)別,降低行車(chē)過(guò)程中的危險(xiǎn)。

受政策驅(qū)動(dòng),我國(guó)涌現(xiàn)了較多智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè),傳統(tǒng)汽車(chē)零部件廠商也緊跟技術(shù)趨勢(shì),在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域持續(xù)布局,市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升。2023年我國(guó)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約1,321.5億元,同比增長(zhǎng)約15.3%。

圖表 10 中國(guó)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

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從汽車(chē)改裝類(lèi)零部件維度,作為一類(lèi)重要的汽車(chē)改裝類(lèi)零部件,電動(dòng)腳踏板是一種安裝在高底盤(pán)車(chē)輛(如SUV、皮卡等)兩側(cè)的裝置,用于方便乘客上下車(chē)。電動(dòng)腳踏板通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)伸縮的功能,不影響車(chē)輛的外觀和通過(guò)性。

由于電動(dòng)腳踏板主要應(yīng)用于SUV、皮卡這類(lèi)高底盤(pán)車(chē)型,在北美市場(chǎng)應(yīng)用較多。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù),2020年到2023年北美市場(chǎng)前裝電動(dòng)腳踏板SUV和皮卡銷(xiāo)量分別為54.2萬(wàn)輛,70.3萬(wàn)輛,67.0萬(wàn)輛和73.1萬(wàn)輛,呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖表 11 北美市場(chǎng)前裝電動(dòng)腳踏板SUV和皮卡銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)

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中國(guó)市場(chǎng)方面,根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù),2023年中國(guó)市場(chǎng)SUV銷(xiāo)量1038.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.3%,增長(zhǎng)明顯;2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)皮卡車(chē)型銷(xiāo)量32.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.4%,市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。隨著SUV和皮卡車(chē)型在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量穩(wěn)步提高,作為SUV和皮卡車(chē)型的主要零部件,中國(guó)電動(dòng)腳踏板市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

結(jié)合以上汽車(chē)市場(chǎng)三大發(fā)展趨勢(shì),尚普咨詢認(rèn)為車(chē)企一方面應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車(chē)領(lǐng)域,積極響應(yīng)政策號(hào)召,提升自身新能源汽車(chē)產(chǎn)品力。另外也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以雙離合變速箱和電動(dòng)腳踏板為代表的汽車(chē)零部件領(lǐng)域的發(fā)展,發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì),提升自身在相應(yīng)領(lǐng)域的研發(fā)能力。